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行业发展研究报告

来源:韩美范文网 时间:2015-05-07

第一篇:行业发展研究报告

城镇化研究系列 2013.06 我国产业园区招商引资策略分析 ——产业园区研究报告(实践篇) 研究员:毛梦菲 管理咨询事业部 我国产业园区招商引资策略分析 研究员 毛梦菲 招商引资——产业园区发展的驱动力 产业园区招商引资是依托产业园区的比较优势,基于合理的产业定位,围绕 产业的主导产品及其上下游产品来招商引资,通过引进高端产品生产技术、扩展 技术链、营造主导产业、延长产业链,实现产业上的缝合断层、填补空白、调整 结构,形成完整产业链,提升综合竞争力的一种模式。通过招商引资,产业园区 可以建立以企业和产业间的各种投入品及产出品为连接纽带的技术经济联系, 实 现产业资源的全面整合和充分利用,使产业内整体交易成本最小化,实现整个资 源效益和产业发展的最大化。

我国产业园区招商引资分别经历了优惠政策主导阶段、基础环境主导阶段, 现如今处在产业环境主导阶段,良好的产业基础、完善的产业链条、完整的产业 配套成为投资者首先关心的因素。

政府和企业在招商过程中逐步进行角色的转换, 政府由主持招商转变为协调招商,企业变被动招商为主动招商。招商引资为园区 提供资金,通过引进先进技术和设备,提升了园区生产力水平和管理水平,带动 了地区经济的快速发展。

尽管产业园区的招商引资工作总体发展态势良好, 然而在快速发展的背后仍 存在许多问题。产业园区过多过滥、竞争加剧引发开发成本急速上升、土地政策 日益严峻、 环保壁垒的增加对招商引资提出更高要求、国际产业转移带来的新挑 战等日益成为各园区发展面临的难题。

产业园区的招商引资工作也存在成本误区、 优惠政策误区、配套设施误区、有效服务误区、到大城市招商误区以及忽视网络 作用等误区。

面对以上问题和误区, 本文提出招商引资的新思路和新趋势,并对产业园区 的定位、规划、建设、招商、大市场营销、创新、投融资等方面进行了详细的策 略分析。

其中定位包括发展定位、 产业定位、 市场定位; 规划包括产业发展规划、 城建发展规划、招商引资规划;建设策略包括发展阶段、引资环境、优惠政策、 园区企业的发展策略;招商策略涉及筛选策略、合作方式策略、多种引资策略相 结合等; 大市场营销策略涵盖了营销组合、 产品、 价格、 渠道、 公共关系、 促销、 政府支持、人员等方面;创新策略包括运营、招商方式、招商项目、服务等方面 的创新;投融资策略则涉及政府、园区及园区内企业三方。本文旨在通过以上策 略分析,更好的为产业园区招商引资工作建言献策。 2 我国产业园区招商引资策略分析 研究员 毛梦菲 目录 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2. 2.1 2.2 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 产业园区招商引资概述 ................................................................................. 4 招商引资简述 .............................................................................................. 4 招商引资发展阶段 ...................................................................................... 5 招商引资特点及功效 .................................................................................. 6 招商引资原则 .............................................................................................. 8 招商引资模式 ............................................................................................ 10 产业园区招商引资现状 ............................................................................... 12 招商引资发展现状 .................................................................................... 12 招商引资的新思路新趋势 ........................................................................ 23 产业园区招商引资的策略分析 ................................................................... 25 定位策略 .................................................................................................... 26 规划策略 .................................................................................................... 30 招商策略 .................................................................................................... 38 产业园区策略 ............................................................................................ 34 大市场营销策略 ........................................................................................ 44 创新策略 .................................................................................................... 58 投融资策略 ................................................................................................ 60 产业园区招商引资策略总结 ....................................................................... 62 土地优惠策略............................................................................................. 62 税收优惠策略............................................................................................. 62 资金优惠策略............................................................................................. 62 外汇优惠策略............................................................................................. 62 完善基础设施策略..................................................................................... 62 加大宣传力度策略..................................................................................... 63 完善园区服务............................................................................................. 63 其他优惠政策............................................................................................. 63 3 我国产业园区招商引资策略分析 研究员 毛梦菲 1. 产业园区招商引资概述 招商引资是指地方政府(或地方政府成立的开发区)吸收投资(主要是非本 地投资者)的活动。其中招商的“商” :是指投资者、客商和国内外企业;引资 的“资” :是指资本,包括外资与内资。招商引资主要是通过企业、个人、金融 机构、投资基金、资本和项目等引入资金(图 1) 。 招商引资 主体 主体

国家、地区或隶属于一定机构(机关、企业、事业单位和中介 组织)的法人、自然人 招商引资 客体 客体

生产要素,包括资金、项目、人才、技术、管理经验、经营理 念、思想观念等等 招商引资 目的 目的

改变生产要素的流向,加快生产要素的流速,加大生产要素 的流量,促进生产要素向本地区流动和聚集,以促进本地区 经济发展和社会进步 图1 产业园区招商引资概述 招商引资的实质:就是通过一系列的工作将区域外的资金和项目等引进来, 加快当地经济发展。 1.1 招商引资简述 产业园区招商引资是依托产业园区的比较优势,基于合理的产业定位,围绕 产业的主导产品及其上下游产品来招商引资,通过引进高端产品生产技术、扩展 技术链、营造主导产业、延长产业链,实现产业上的缝合断层、填补空白、调整 结构,形成完整产业链,提升综合竞争力的一种招商引资模式。

通过“产业招商引资”, 产业园区可以建立以企业和产业间的各种投入品及 产出品为连接纽带的技术经济联系,实现产业资源的全面整合和充分利用,使产 业内整体交易成本最小化,实现整个资源效益和产业发展的最大化。 4 我国产业园区招商引资策略分析 研究员 毛梦菲 国内外成功产业园区的招商引资实践证明:产业园区的产业链一旦形成,必 然会吸引更多的垂直和协作关系的企业前来投资配套与服务, 由此带来产业集群, 推动产业园区及区域经济的良性循环和健康发展。 1.2 招商引资发展阶段 招商引资活动在不同的时代有着不同的内容, 其本质也随着社会的发展而发 生根本性的变化。 1.2.1 招商引资发展的四个阶段 产业园区招商引资发展的四个阶段分别是

部门招商行为阶段、政府招商 行为阶段、市场主体招商行为阶段、社会成员招商行为阶段(图 2) 。 部门招商 行为阶段 政府招商 行为阶段 市场主体招商 行为阶段 社会成员招商 行为阶段 图2 产业园区招商引资发展的四个阶段 1.2.2 中国产业园区招商引资的三个阶段 依据投资者的选址标准的变化, 中国产业园区的招商引资可以分为以下三个 阶段(图 3) : 阶段 3 ? “产业环境主导”阶段 阶段 2 ? “基础环境主导”阶段 阶段 1 ? “优惠政策主导”阶段 图3 中国产业园区招商引资发展历程 5 我国产业园区招商引资策略分析 研究员 毛梦菲 (1) 改革开放初期:“优惠政策主导”阶段 在各地经济均比较落后的改革开放初期, 外来资金主要向享受特殊政策优惠 的地区集中;由于改革开放政策刚刚实行,国内产业园区屈指可数,造成了招商 引资市场处于“卖方市场” ,产业园区位于主导地位的现象,使得招商引资成为 “迎商”投资;此阶段政府提供的各类投资优惠政策主要有:免费使用土地、减 免税收等。

(2) 20 世纪 90 年代中后期以来:“基础环境主导”阶段 随着产业园区间的优惠政策逐渐趋同, 投资环境(尤其是基础环境)成为吸引 投资的关键;传统招商方式逐步转变成政府牵头,专业机构协助,针对性提供一 系列的优惠政策以吸引国内外企业巨头投资,招商引资成为“诱商”投资。

(3) 方兴未艾的 “产业环境主导”阶段 良好的产业基础、 完善的产业链条、完备的产业配套成为投资者首先关心的 因素。

政府和企业在招商过程中逐步进行角色的转换,政府由主持招商转变为协 调招商, 企业变被动招商为主动招商。此阶段产业园区间招商引资活动竞争空前 激烈,招商引资市场成为“买方市场” ,招商引资成为“争商”投资。 1.3 1.3.1 招商引资特点及功效 招商引资特点 产业园区招商引资主要有以下四个特点(图 4) : 1. 产业园区招商引 资已成为园区经济 发展的主要支撑力 量 2. 产业园区招商引 资的领域不断拓宽 招商引资 特点 3. 产业园区招商 引资方式多元化 4,产业园区招商 引资的软硬环境不 断优化 图4 产业园区招商引资特点 6 我国产业园区招商引资策略分析 研究员 毛梦菲 1.3.2 招商引资功效 产业园区招商引资的功效主要从三个角度去考虑(图 5) : 产业园区发展的 角度 功 效 地方政府的角度 国内发展形式的 角度 图5 (1) 1) 2) 3) 4) 5) (2) 招商引资功效的三个思考维度 从产业园区发展的角度看

弥补了园区资金来源不足,促进了经济的增长和发展; 引进了先进技术和设备,促进了园区生产力水平的提高; 园区内产品的综合质量明显提高,明显增强竞争力; 提高了园区内企业的管理水平,加快了经济机制转换; 利用先进技术引进资金,促进科学技术转化为生产力。 从地方政府的角度看: 在市场经济条件下,资金进出于区域市场受投资比较收益率所调节 ,地方政 府为寻求地方经济发展的机遇和条件,通过放宽市场准入、优化投资环境,以此 提高投资收益比率吸引投资。

基于这种情况,决定了地方政府在招商引资中的特 殊地位和作用。

作为区县一级政府而言, 搞好招商引资工作, 取得招商引资成效, 有利于

1) 2) 增加税源和财政收入,促进地方基础设施建设; 利用外部企业在技术、产品、管理、营销和资金等多方面的优势发 展和壮大自己,形成上水平、上规模、多元化、外向型的地区性现代化龙头 7 我国产业园区招商引资策略分析 研究员 毛梦菲 企业,有利于促进地方经济总量增长,产业结构优升级; 3) 4) 有利于扩大就业,提高人均收入,促进社会进步; 有利于发展开放型经济,促进地区经济与外部经济接轨。 (3) 从国内发展形式的角度看

1) 2) 3) 4) 5) 6) 使社会固定资产投资能力增强、规模扩大; 优化区域经济的资源配置; 加速产业结构调整和升级; 促进竞争市场环境的发育; 传播先进的经营管理方法; 推动政府职能的转换。 1.4 招商引资原则 产业园区招商引资作为一项常规性经济工作,是有规律可循的。要做好产业 园区的招商引资工作,应当遵循以下几个基本原则(图 6) : 需求导向原则 可持续发展原则 双赢原则 产业园区 “活留招”兼顾原则 资源优化配置原则 引资与引智、引制 相结合原则 可税原则 招商引资原则 招商引资机构化原则 市场化与政府宏观调 控和管理相结合原则 依法运作原则 图6 产业园区招商引资原则 8 我国产业园区招商引资策略分析 研究员 毛梦菲 (1) 需求导向原则 招商引资能否成功,关键在于引资方的需求和投资方的需求能否找到结合 点,更重要的是要能满足投资者的需求。在需求导向原则指导下,产业园区应做 到

1) 2) 3) 结合实际情况分析自身优劣势; 把握投资方优劣势,掌握市场需求和投资者需求; 掌握双方需求后,找到双方的兴趣点和利益结合点,作到引资对象 和引资项目有针对性;同时,与当地的产业发展规划和资源优势相结合。

(2) 双赢原则 产业园区招商引资的目的在于加快园区经济发展, 而投资方前来投资也是以 资本可以增值为目的;因此在招商引资过程中,一定要坚持双赢原则,正确处理 予与取的关系。既要学会换位思考,大胆地予以让利,以最好的资源和最优惠的 政策与投资方合作, 以增强客商投资信心和兴趣, 吸引更多客商前来投资; 同时, 认真计算招商成本, 处理好眼前利益和长远利益的关系,做到投资方和产业园区 双赢。

(3) 资源优化配置原则 优化配置产业园区资源,实现资源与资本、产业、市场的整合,从而促使整 合后的资源转化为资源优势, 资源优势进而转化为现实的经济优势,成为产业园 区招商引资的竞争优势。

(4) 引资与引智、引制相结合原则 在知识经济愈发重要的信息时代, 经济的竞争更多的是人才和科技的竞 争。引智,即掌握先进技术、拥有相关技术和经验的人才;引制,即制定先进的 管理模式和制度。在产业园区招商引资过程中,实现资金、技术、人力等经济要 素的聚集和优化配置,才能在高效益中持续运营。

(5) 可税原则 可税原则就是可以增加税收和促进就业的原则。

这既是招商引资的目的 之一,也是招商引资成功的表现之一。

(6) 可持续发展原则 可持续发展是保证经济健康有序发展必须遵循的原则之一, 产业园区招商引 9 我国产业园区招商引资策略分析 研究员 毛梦菲 资作为一项经济工作,也应坚持可持续发展原则。做到科学招商引资,树立招商 引资的科学发展观;保护环境、节约资源、保护职工利益、保护中方利益、注意 产业安全、促进地方经济发展。

(7) “活留招”兼顾原则 “活”即搞活办好园区内现有企业; “留”即尽可能留驻已引进的项目和资 金; “招”即在以上两点基础上尽最大努力从区外多招一些项目和资金进来。应 做到“活留招”三方兼顾。

(8) 招商引资机构化原则 招商引资机构化原则, 也就是将招商引资工作专业化,保障招商引资成功最 大化。即成立专门机构,安排专门人员,常年负责招商引资业务。招商引资的落 脚点是企业,政府招商机构可以发挥:组织招商活动、推介招商项目、营造招商 环境等作用。

(9) 市场化与政府宏观调控和管理相结合原则 产业园区招商引资是经济活动,必须按市场经济规则运作;将招商引资工作 市场化,可以有效降低招商引资成本,实现高效招商引资。

政府在招商引资工作中进行宏观调控、政策指导和信息服务,主要体现在制 定政策、督促政策的执行、为企业提供需要的信息等。将市场化与政府宏观调控 和管理相结合的原则,既尊重市场规则,又对招商引资工作进行调控和管制,保 证了产业园区招商引资工作的健康发展。

(10) 依法运作原则 招商引资必须依法运作, 这既是优化投资环境、保证招商引资工作健康发展 的需要,也是保护客商合法利益的需要。

典型案例:番禺节能科技园投资导向与投资关系 把握好招商引资原则的目的在于:降低招商引资成本、提高成功率,追求实 效,不劳民伤财。 1.5 招商引资模式 产业园区招商引资存在着一般意义上的通用准则, 同时又依据园区类型的不 同具有各自不同的操作手法。

根据投资方经济实力的不同、 园区功能定位的不同、 目标客户群体的不同以及投资方对未来利润的期望目标的不同, 产业园区选择进 10 我国产业园区招商引资策略分析 研究员 毛梦菲 入招商引资阶段的时机和策略也各有特点。

当前典型的产业园区招商引资模式主 要有以下三大类(图 7) : 1 以产业为导向,工业带动商业的招商引资模式 2 联合政府,自主招商的招商引资模式 3 以产业环境为主导的招商引资模式 图7 产业园区招商引资主要模式 典型案例:上海联东 U 谷园区的企业定制服务 11 我国产业园区招商引资策略分析 研究员 毛梦菲 2. 产业园区招商引资现状 随着产业园区在全球范围内的高速发展, 招商引资工作在园区的经济发展中 的作用日益突显。

目前在全球、 全国范围正在进行着产业园区招商引资 “大战” , 主要是以项目为载体对资本、技术与人才的争夺。 2.1 招商引资发展现状 按地域划分,国内产业园区招商引资工作现阶段的发展情况大致为

东部 地区发展日趋成熟,尤其是东部沿海地区;中西部地区刚刚起步。尽管产业园区 的招商引资工作总体发展态势良好, 然而在快速发展的背后仍存在许多缺陷和问 题。随着各地产业园区的快速增长以及不断扩张,相互之间的竞争日益激烈,招 商引资速度慢、 入住率不足日益成为各园区的首要难题。产业园区招商引资现阶 段的主要问题有(图 8) : 1 2 3 4 5 图8 ? 产业园区过多过滥,同质化现象阻碍投资方区分、选择园区 ? 产业园区竞争加剧,引发开发成本急速上升 ? 土地政策日益严峻,引发招商引资瓶颈 ? 环保壁垒的增加对招商引资提出更高要求 ? 国际产业转移为产业园区的招商引资带来了新的挑战 产业园区招商引资现阶段主要问题 (1) 产业园区过多过滥,同质化现象阻碍投资方区分、选择园区 我国产业园区普遍存在“重复建设,产业雷同,集约化不高”的现象。由于 产业园区大多定位不清,导致园区功能重复交错。据统计,全国现有各类产业园 区 4200 余个,区内区、园中园更是屡见不鲜。目前东部地区产业园区产业 93% 雷同,中部地区产业园区产业 97%雷同。 12 我国产业园区招商引资策略分析 研究员 毛梦菲 园区之间过分雷同,严重阻碍了投资方区分各园区特色与特长,以致无法对 产业园区进行投资选择, 只能以知名度作为选择标准,大大降低了招商引资工作 的成功率。

(2) 产业园区竞争加剧,引发开发成本急速上升 引发产业园区招商引资工作竞争加剧的 6 大原因分别是(图 9) : 3 非理性竞争引发 基础设施建设的 盲目投入,大量 资源空置增加了 引资成本 1 政策趋同引致低 层次的竞争,造 成开发成本过高 2 4 6 招商活动层层 升级,引资成 本节节攀高 优惠政策的作用 弱化,弱化产业 园区竞争力 5 恶性竞争引发园 区争相降低投资 成本,引资成本 不断上升 产业园区圈地现 象,造成资源闲 置,增加园区招 商引资成本 图9 引发招商引资竞争加剧的 6 大原因 1) 政策趋同引致低层次的竞争,造成开发成本过高 在国家有关政策的鼓励下, 产业园区在地价、税收等方面推出了一系列地方 性优惠政策, 使产业园区的政策优惠逐步趋同; 为了在招商引资竞争中获取优势, 各地产业园区就突破国家土地、税收法规及相关政策,竞相压价,恶性竞争愈演 愈烈, 优惠部分全部由地方政府财政补贴。这种单纯依靠政策优惠的低层次的招 商引资最终损害的是国家的利益和国民的福祉,而且造成土地开发的成本过高, 也不利于产业园区的长远发展。

2) 优惠政策的作用弱化,弱化产业园区竞争力 20 世纪 90 年代,产业园区在外贸方面享有的各种优惠政策开始逐步取消, 从未来发展趋势看, 产业园区所享受的优惠政策将会逐步取消,使区内企业与区 外企业的政策待遇趋同,使得产业园区竞争实力弱化。 13 我国产业园区招商引资策略分析 研究员 毛梦菲 3) 资成本 非理性竞争引发基础设施建设的盲目投入, 大量资源空置增加了引 产业园区间争相开展市场环境竞争, 大力新建或扩建产业园区以建立相关配 套园区的同时,还投入大量资金改善包括交通、能源、通信等在内的基础设施, 以期通过改善投资环境(包括硬环境和软环境)吸引企业投资。在竞争驱使下, 很多园区在潜在投资者及其投资需求尚未明确前,便大规模进行投资环境改善, 导致数量和结构层次上的供大于求资源闲置。

4) 恶性竞争引发园区争相降低投资成本,引资成本不断上升 产业园区通过出台各种优惠政策降低投资者投资总成本, 以此进行招商引资; 随着竞争愈发激烈, 产业园区间争相调整优惠政策, 恶性竞争循环发展不断上升。

5) 产业园区圈地现象,造成资源闲置,增加园区招商引资成本 产业园区普遍存在圈地现象,造成土地闲置、耕地锐减,土地结构不合理等 问题, 这些问题导致了日益严重的后果

土地资源和投资的浪费; 耕地占用过多, 威胁农业发展;土地收益外流,损害国家利益;目前我国发达地区产业园区投入 产出率不及西方发达国家产业园区的一半; 我国欠发达地区及中西部地区每平方 米的投入数不及我国发达地区的 1/10,产出数不及 1/20,而占地数却与发达地 区产业园区不相上下 6) 招商活动层层升级,引资成本节节攀高 以招商引资为名义的各种品目繁多的费用盲目上升, 在投资促进活动中 的投入与实际产出没有确切的统计和约束机制。

(3) 土地政策日益严峻,引发招商引资瓶颈 国家对土地的调控政策日趋严厉,土地优势逐渐丧失,土地等要素的制约已 成了产业园区招商引资的一个瓶颈。

(4) 环保壁垒的增加对招商引资提出更高要求 环保壁垒的增加对产业园区造成不小的冲击, 也对园区的招商引资提出了更 高要求。

(5) 国际产业转移为产业园区的招商引资带来了新的挑战 从国际产业转移的新特点来看, 传统的招商引资模式已不能适应组团式产业 转移的要求。当前,国际产业转移正呈产业链整体和制造、研发、服务一体化的 14 我国产业园区招商引资策略分析 研究员 毛梦菲 组团式转移态势, 因而产业园区的产业基础和产业配套成为承接国际产业转移的 主要因素,这对产业园区的招商引资提出了更高的要求。

总之, 成功的产业园区招商引资是园区发展的关键,特别是在目前招商引资 资源有限、 园区间竞争激烈的背景下, 形成招商引资的差异化竞争才是最终取胜 的关键。 2.1.1 招商引资困境 产业园区招商引资困境主要包括两方面:政府困境和产业园区困境。 (1) 政府困境 产业园区招商引资的大量现实表明:政府招商引资在带来效益,尤其是短期 效益的同时,也产生了很多不得不重视的困境问题(图 10) : 行政 招商引资 旅游 招商引资 政府 困境 全民 招商引资 恶性 招商引资 图 10 产业园区招商引资中政府困境的主要表现 1) 行政招商引资 产业园区的招商引资本是经济生活中的一种经济行为, 但目前各产业园区的 招商引资已被地方政府行为所代替。

主要表现为

统一组织外出招商、 办节招商、 计划招商等。

2) 旅游招商引资 产业园区过分强调“走出去”招商引资,把园区引资的重点放在一线城市甚 15 我国产业园区招商引资策略分析 研究员 毛梦菲 至海外,结果导致招商引资人员打着招商引资的幌子公然进行公费旅游。

3) 全民招商引资 即政府部门层层下达招商引资指标,并将指标纳入干部考核选用标准等。政 府的主要职责是社会公益事业的管理者、公益产品和服务的提供者、公益项目的 投资者、社会“游戏规则”的制定者和市场公平竞争秩序的监督者;全民招商使 得党政部门和党政干部出现严重的角色“错位”和“越位” 。

4) 恶性招商引资 恶性招商即病态招商。

乱给优惠, 盲目攀比, 擅自突破国家的统一政策。

(2) 产业园区困境 产业园区在招商引资的过程中,也面临许多困境,归纳起来主要有以下几点 (图 11) : 1. 定位缺乏从实 际出发 5. 受机制制约 2. 缺乏战略规划 4. 盲目招商引资 3. 只重引资忽略 引智 图 11 产业园区招商引资中产业园困境的主要表现 1) 招商引资定位缺乏从实际出发 国内大多产业园区在定位时,没有切实从园区经济的实际情况出发,而是盲 目走高端路线,盲目跟从社会热潮,盲目遵从领导指示,以致没有针对性的产业 和企业可以引进。

2) 招商引资缺乏战略规划 我国产业园区在招商引资过程中, 普遍存在 “立意很高, 层面很低” 的现象。

由于在招商引资过程中园区缺乏明确的战略规划,在实际招商引资过程中,往往 16 我国产业园区招商引资策略分析 研究员 毛梦菲 由于相关政策、 配套设施未有效跟上, 使得招商引资的渠道与实际操作难度较大, 导致园区在招商引资过程中, 急于求成,盲目引进了一批与园区产业定位不符或 档次不高的企业,从而在后续过程中,更加举步维艰。

3) 招商引资只重引资忽略引智 引智就是引进各类人才。国内产业园区在招商引资的实际过程中,往往只重 视引资, 而忽略人才对园区发展的重要性。科学合理的招商引资活动应既包括引 资又包括引智;引资和引智两者密不可分。

4) 盲目招商引资 盲目招商引资,即忽略项目优化和项目质量的提高。国内产业园区在招商引 资过程中,往往来者不拒,不加选择的什么项目都招,只重视引资而忽略了项目 的质量。

5) 招商引资受机制制约 招商引资机制有其自身优势,但在实际招商引资和运营过程中,也存在着诸 多不便

a. 人员考核缺乏激励机制,难以做到与市场机制对接 由于缺乏对招商引资人员的激励机制,导致无法构造高效的招商引资系统, 使得招商引资效率低下。

b. 招商引资各部门间通力协作困难 产业园区招商引资的各部门间存在职能重叠、多重管理、协调困难等问题, 使得招商引资的效率低下。

成功的经验表明,产业园区招商引资需要提升招商引 资部门的地位,建立招商引资内部工作网络。

典型案例:天津泰达 天津泰达在旗下各产业园区的招商引资过程中, 针对重点企业成立了专门的 “企业运营服务领导小组”, 负责对投资企业进行从筹备到建设、投产运营的全 过程、全方位、全天侯服务。并提出了“投资者是帝王”的服务理念,保障各部 门的运作能够完全以企业为中心进行协调。 17 我国产业园区招商引资策略分析 研究员 毛梦菲 2.1.2 招商引资误区 产业园区招商引资主要有以下 6 大误区(图 12) : 1 成本误区 4 有效服务误区 产业园区 2 优惠政策误区 招商引资误区 5 到大城市招商的误区 3 配套设施误区 6 忽视网络作用的误区 图 12 产业园区招商引资误区 (1) 误区一:成本误区 成本构成企业持续竞争力。从根本上讲,产业园区招商引资活动是一种经济 活动,需要支付成本。产业园区招商引资的成本包括:显性成本、交易成本、机 会成本和隐性成本等。

在经济上, 一项活动在可以由政府也可以由市场来做的前提下,只有当政府 的效率高于市场效率时,政府活动才具有合理性。但当代理论经济学业已证明

政府作为公共产品的提供者, 其主要优势在于促进公平而非实现效率,政府充当 市场主体,只能是事倍功半。现实表明,政府作为产业园区招商引资的主体,缺 乏成本约束机制,也缺乏效率意识。同时,各级地方政府基于地方利益,互相之 间:争项目、抢外商,加大了招商引资的交易成本。而政府公职人员为完成招商 引资任务,耗费了大量的时间和精力,则形成了另一种效率损失。

(2) 1) 误区二:优惠政策误区 过分强调优惠政策 产业园区的招商引资和优惠政策是紧密相联的。优惠政策可以吸引投资,但 是过分强调优惠政策的作用,则会适得其反。目前,各产业园区在招商引资过程 中,除国家统一规定的优惠政策之外,还纷纷出台各自的特殊优惠政策,互相攀 比,竞相优惠;让投资方无所适从,既担心地方的优惠政策和中央相抵触时,是 18 我国产业园区招商引资策略分析 研究员 毛梦菲 否有法律保障;又担心政府换届、领导换人时,特殊优惠是否继续有效;同时, 还担心园区是否给予其他投资者更特殊的优惠,等等。由此可见优惠政策固然重 要,但更重要的是优惠政策的法律保障和公平竞争的投资环境。

2) 忽略发展园区自身优势 产业园区在招商引资过程中,一味以优惠政策吸引投资,而忽略园区自 身优势; 在优惠政策尤其是税收政策越来越少、产业园区同质化现象严重的情况 下,园区更应该从自身角度出发,挖掘园区的独特优势,以此作为吸引投资的亮 点。

(3) 误区三:配套设施误区 园区配套设施在产业园区招商引资过程中的作用毋庸置疑; 目前国内各产业 园区都在不断完善园区配套设施建设,以此推进招商引资引资工作的顺利完成。

然而,各产业园区大力兴建有形配套设施的时候,却忽视了无形的功能配套,这 就大大降低了招商引资的成功率。

(4) 误区四:有效服务误区 目前, 国内产业园区提供的大量服务仍然集中于低端。随着竞争格局愈演愈 烈,对园区服务的要求也上升到另一个层次。产业园区只有拓展服务领域,提高 服务的针对性和差异性,在做好招工、办证(照) 、征地等传统内容上的服务工 作的同时,做好融资、技术、管理、政策等深层意义上的服务工作,努力提高服 务的内涵性、权威性、有效性,才能吸引企业入驻,提高招商引资的成功率。

(5) 误区五:到大城市招商的误区 国内很多产业园区每年都要在北京、上海、深圳等一线城市举办 1-2 次招商 引资活动; 尽管大城市具有投资意愿的企业相对较多,但在大城市便利的交通和 特殊的国家政策对比下,产业园区便失去了竞争优势,无法吸引投资企业。这种 过分强调到大城市招商引资的误区,增加了引资成本,降低了引资成功率。

(6) 误区六:忽视网络作用的误区 网络是产业园区传播信息、 投资方获取信息最快最直接的通道;也是营销成 本最低的通道;国内产业园区在招商引资的过程中尚未普及网络营销,因此,在 招商引资的过程中,引资成本一直居高不下,同时,园区和投资方之间的信息严 重不对称,使得招商引资工作长期低效。 19 我国产业园区招商引资策略分析 研究员 毛梦菲 2.1.3 招商引资基本缺陷 在招商引资发展的新阶段, 传统的招商引资模式已经不能满足新形势的竞争 要求,逐渐暴露出诸多的问题(图 13) : 招商引资基本缺陷 招商引资工作缺乏系统规划 缺乏产业集群发展观念 缺乏营销观念 缺乏对企业的增值服务体系 园区缺乏先进的管理体制 缺乏人才供应,没有形成 知识和人才聚集 缺乏有效的融资平台 图 13 产业园区招商引资基本缺陷 (1) 1) 2) 招商引资工作缺乏系统规划 缺乏招商引资发展战略规划 缺乏产业选择规划,以致园区内企业间缺乏产业链上下游的关联, 没有形成产业集聚 3) 4) 5) (2) 缺乏产业结构布局规划,以致园区间产业结构布局类同,缺乏特色 缺乏系统的资源整合规划 缺乏招商引资的工作次序与节奏规划 缺乏产业集群发展观念 产业园区招商引资工作强调注重“龙头企业”的带动效应。在招商引资定位 的指引下,集中精力先做好龙头产业、龙头企业的招商引资工作,并在发展过程 中注重与龙头企业相配套的供应商、服务商、相关产业、相关活动企业的引入, 并运用发展的眼光不断促成产业的升级换代, “龙头企业”的带动效应在园区形 成产业集聚,通过运用产业集群效应才能真正实现招商引资工作的良性循环。

(3) 缺乏营销观念 20 招商引资是一项系统工程, 需要专业知识支撑,但现有的招商引资人员对区 我国产业园区招商引资策略分析 研究员 毛梦菲 域经济的价值、对项目所在地的产业环境、对招商引资对象的投资偏好、对机构 的投资决策方式等,都缺乏深入的了解和分析,导致

1) 2) 3) (4) 招商引资缺乏系统营销战略 招商引资营销渠道有限 缺乏专业语言,与投资机构沟通效率不高。

缺乏对企业的增值服务体系 国内产业园区大多盈利模式单一,由于缺乏对企业的增值服务体系,因此在 招商引资过程中难以吸引投资。

(5) 园区缺乏先进的管理体制 强建设、弱运营是当前产业园区的通病。粗放式的管理体制,无法吸引投资 者注意,从而制约着招商引资工作的开展。

(6) (7) 缺乏人才供应,没有形成知识和人才聚集 缺乏有效的融资平台 国内产业园区搭建支持产业园区和企业发展的融资平台。加大金融服务,是 提高园区招商引资成功率的重要保证。 2.1.4 (1) 招商引资政策的影响 招商引资政策的理论依据 政府在建设和开发产业园区、提高企业集群的产业联系度方面,发挥着重要 的作用;是打破市场机制失灵条件下,自发的企业集群低水平的演进。

在产权制度和相应的市场体制不健全的条件下, 政府通过建设产业园区提供 公共产品,这使得政府具有不可替代的作用。公共产品的外部使用性很强,公共 产品投资收益回收的长期性,时间越长,风险越大,所以超出了企业等市场主体 投资意愿和能力。政府在某一个区位投资公共物品,尽管有外部性,但政府可以 通过市场化的操作回收一部分投资。

园区的公共产品对进入园区的企业是免费或 低价格享受的,这种做法在金融体制不够发达的区域是对金融市场的有效替代, 相当于通过政府向企业集资在特定区位集聚的兴建公共产品。

而且这种市场化的 方式真正体现了产业园区内公共产品的价值,避免低效率的公共投资。

政府集中在特定区域的公共产品投资,最直接的效应就是形成区位优势, 21 我国产业园区招商引资策略分析 研究员 毛梦菲 降低该区位的经济活动的成本。

政府主导开发的产业园区是跳跃式企业集群的空 间形式,弥补了企业集群在提供供给物品上的先天缺陷,因此,产业组织的范围 找到了一个新的开放式的产业分布范围, 产业园区结合了产业组织和区位这两种 外部经济。

(2) 招商引资政策的作用和局限 一个区位能否形成企业的集聚,是企业效益最大化选择的结果。为了吸引企 业投资,各地政府在某种程度上替代了市场主体、金融市场的投资行为,利用优 惠地价和优惠的基础设施来降低企业运行成本, 还通过税收优惠来间接增加企业 利润。各地政府推出的优惠政策是决定产业园区的招商引资能否成功的重要因 素。但是,政府的招商引资的优惠政策如果要作为一种对任何企业普惠的政策, 很有可能造成企业集聚行为与产业组织的割裂, 也就是任何招商引资的优惠效应 仅仅反映到了进入产业园区的单个企业,而不是与企业相关的产业组织。招商引 资政策提供的是直接的要素的优惠价格,如土地、税收、配套资金等的优惠,优 势区位的企业在园区内部和外部并没有产品生产和销售在纵向和横向的分工与 合作的联系,由此产生了产业园区的外部经济区位与产业组织割裂。

产业园区的产业组织基础是在长期演变的过程中形成的, 而推出优惠政策的 预期是要在短期内形成企业在产业园区的集聚, 长期的产业组织演变与短期的政 策效应, 本身有着不可调和之处,这一对悖论是产业园区政府行为与企业行为之 间的矛盾,无论用什么样的政策、何种开发手段,这两者的矛盾是永恒的,差别 在于两者之间的权衡。

作为一个有限职能的地方政府, 在我国现阶段地方政府除了供应土地和财政 投入基础建设,其它任何要素的供给都是和企业、个人的经济行为相冲突。政府 替代企业, 在某些领域是有效的,但是产业园区完全由政府包干不一定就比企业 行为更有效率。

政府开发产业园区和招商引资的应该有所为有所不为,并不是所 有的优惠政策都是有效的。

既然政府干预无法影响要素的供求价格,政策的重点 应该是低成本的另一个原因——要素的流动性, 政府的优惠政策的最终目的只能 是降低要素流动的成本。

优惠政策旨在有助于降低要素流动的成本,事实上等于促进了要素在该地 区的集聚, 这是一个长期和短期效果都一致的政策。

成功的产业园区开发案例中, 22 我国产业园区招商引资策略分析 研究员 毛梦菲 有些地方政府成立了产业园区开发委员会, 在硬件建设方面投资改善产业园区的 内外部交通、通信等公共设施,进行土地整治和基础设施建设,在管理方面投入 大量人力物力进行产业园区规划认证,制定工业园生产设施的建筑标准;有些地 方政府对区域内的产业园区根据产业组织的特点进行产业功能的总体规划和分 类,对于不同产业、不同规模的企业给予产业政策的引导。这些政策同样给予了 优惠, 同时维持了区位与产业组织的联系,产业园区与外部联系的改善降低了要 素流入产业园区的成本, 产业园区企业与产业组织内企业的联系降低了专业化分 工与合作的成本。 2.2 招商引资的新思路新趋势 2.2.1 招商引资的新思路 思路一

由“引财引物” ,转变为“引才引智” 思路二

以市场需求(投资者需求)为核心建设产业园区,不断 (1) (2) 增强园区与市场对接的能力 (3) (4) (5) 思路三

充分利用产业集聚区定位与政策 思路四

重点发展龙头企业,发展企业关联效应,力在整合 思路五

职能政府向服务政府转变 2.2.2 招商引资的新趋势 产业园区正在由产业聚合发展成为总部经济, 即高端智能聚合的总部经济园 区;这势必会影响园区招商引资工作的发展趋势,招商引资未来发展的 12 大趋 势主要有

(1) (2) (3) (4) 趋势一

招商引资还将持续热下去 趋势二

招商引资活动专业化 趋势三

从盲目招商引资到科学招商引资 趋势四

第三个层次的投资环境越来越重要 第三个层次投资环境也就是产业配套环境,包括工业配套能力、产 业链、企业群、经济圈、组团式投资等。 23 我国产业园区招商引资策略分析 研究员 毛梦菲 (5) ( 6) 趋势五

招商引资既招外资也招内资,内外平等 趋势六

招商引资从只招产业资本,到既招产业资本也招商业资 本、金融资本和风险资本 (7) (8) (9) 趋势七

招商引资从优惠型演变为规则型、比较优势型 趋势八

招商引资从地区倾斜为主变为产业倾斜为主 趋势九

东部地区成为中西部地区招商引资的重点对象 (10) 趋势十

招商引资竞争出现项目基层化、载体专业化 (11) 趋势十一

招商引资与各类经济活动密切联系 (12) 趋势十二

招商引资与外交活动结合 24 我国产业园区招商引资策略分析 研究员 毛梦菲 3. 产业园区招商引资的策略分析 招商引资是产业园区建设和发展的关键。

产业园区兴衰成败的关键在于

企 业集群最终能否出现。

国内外的大量事实证明

企业集群的成功与否最终决定于 市场;产业园区的命运也由市场的需求决定。因此,产业园区在开展招商引资的 工作时,应该

(1) 力。

(2) 卖点; (3) 方向; (4) (5) 以市场化手段向目标客户推销园区。

降低产业园区招商引资的“四大门槛” ,从多个渠道增大投资者的 在产业链上寻求优势环节,锁定园区的目标客户,明确园区的主攻 从投资者的角度反思园区的产业定位,明确园区的比较优势、核心 以市场需求(投资者需求)为核心,不断增强园区与市场对接的能 赢利空间,增强对投资者的吸引力。园区招商引资的“四大门槛”分别是:环保 门槛、能耗门槛、产业门槛、优惠政策门槛。

综上所述, 开展产业园区招商引资工作需要制定详细的招商引资策略。本章 分析的招商引资策略主要包含以下几个方面(图 14) : 定位 策略 创新 策略 投融资 策略 大市场营销 策略 产业园区 策略 招商 策略 规划 策略 图 14 产业园区招商引资策略主要包含内容 25 我国产业园区招商引资策略分析 研究员 毛梦菲 3.1 定位策略 3.1.1 发展定位 产业园区的发展定位策略主要包括发展目标定位、发展计划定位两个方面

(1) (2) 发展目标定位:明确产业园区远景目标和阶段目标。

发展计划定位:遵照产业园区总体发展趋势,借鉴成功园区发展经 验,着眼于未来发展制订拓展计划。 3.1.2 产业定位 产业定位就是根据园区自身具有的综合优势和独特优势、 所处的经济发展阶 段以及各产业的运行特点,合理地进行产业发展规划和布局,确定主导产业、支 柱产业以及基础产业。

(1) 定位角度 产业定位要充分考虑资源禀赋、 区位优势、 产业基础和区域分工协作等因素, 此外,产业升级和产业转移也是产业定位考虑的重要因素(图 15) 。不同的产业 园区有不同的优势,产业园区要发挥比较优势,做好产业定位,做大做强优势产 业。 2.基于 区位优势 1.基于 资源优势 3.基于 产业基础 产业 定位角度 4.基于 区域分工协作 6.基于 产业转移 5.基于 产业升级 图 15 产业园区招商引资策略中产业定位的角度 26 我国产业园区招商引资策略分析 研究员 毛梦菲 1) 基于资源优势的产业定位 资源优势主要由矿产、森林、草原等自然资源以及人力、信息、资金等社会 资源共同构成。产业园区要充分发挥自身资源禀赋,以科学发展观为指导,以有 效利用为前提,进行产业定位。

2) 基于区位优势的产业定位 区位优势主要由自然资源、 劳动力、 工业聚集、 地理位置、 交通等因素决定。

发展资源型产业需要良好的先天条件, 但并不是所有的地区都拥有丰富的自然资 源。因此,大多数产业园区主要依靠其它方面的区位优势来发展经济。

典型案例:河北省白沟镇 白沟镇作为内陆乡镇,位于北京、天津、保定的三角腹地,充分利用自身的 区位优势,积极融入京津冀环渤海经济圈,以箱包为主导产业,先后建立了十座 现代化商品城。同时,白沟镇发挥紧邻白洋淀、温泉城、野三坡等旅游胜地的区 位优势,开发北京、天津等京津冀环渤海经济圈城市的客源市场,大力发展旅游 经济。

3) 基于产业基础的产业定位 依据产业基础的产业定位是目前产业园区进行产业定位的主要方式。指在 原有产业的基础上,发展壮大相关产业,针对原有产业进行产业招商,并围绕产 业链进行上下游配套产业的招商,形成产业集聚。

典型案例:重庆市永川区凤凰湖工业园区 凤凰湖工业园区经过多年的发展已形成机械制造和电子信息产业基础, 拥有 科克发动机、中重石油、白雪冰柜等龙头企业,为形成机械制造和电子信息产业 集聚区创造了条件。园区摒弃基础薄弱的产业,抓大放小,将产业定位为机械制 造和电子信息产业, 在原有产业的基础上,打造机械制造和电子信息两大产业集 聚区。

4) 基于区域分工协作的产业定位 随着区域经济的不断发展, 区域分工协作也在不断地加深,要求区域城市间 加强联合,加强分工协作,相互协调发展。我国已经形成了京津冀经济圈、长江 三角洲经济圈和珠江三角洲经济圈, 以及正在形成和发展的以重庆和成都为中心 的西南经济圈、以武汉为中心的中部经济圈和容纳东北诸多城市的东北经济圈。 27 我国产业园区招商引资策略分析 研究员 毛梦菲 其中, 中心城市具有很强的带动作用和集聚效应,围绕中心城市形成的卫星城应 依据中心城市的主导产业, 积极发展配套产业, 与中心城市分工协作, 协同发展。

典型案例:如重庆市永川区三教镇 三教镇处于重庆一小时经济圈之内,距离重庆仅 58 公里,针对重庆市作为 “摩托车之都”和汽车名城,其汽车产业、摩托车产业、船舶产业、军工产业等 装备制造产业规模庞大, 需要的大量的铸锻产业配套的情况,同时针对永川区凤 凰湖工业园区机械制造产业的铸锻产品需求,大力发展铸锻产业,打造服务西南 经济圈的铸锻产业基地。

5) 基于产业升级的产业定位 产业园区发展到一定阶段后,需要调整产业机构,提档升级,以便促进产业 园区的可持续发展。

典型案例:京津塘、长三角、珠三角 京津塘、 长三角、 珠三角等东部发达地区的产业园区正在逐渐将传统高能耗, 低产值、劳动力密集型产业转移出去,逐渐将创意产业、楼宇经济和都市经济作 为下一阶段的产业定位。

6) 基于产业转移的产业定位 我国正面临着新一轮的产业转移, 土地资源和劳动力资源丰富的地区纷纷将 承接产业转移作为招商引资的重要方向。因此,有些地区与发达地区合作,有针 对性的进行产业转移承接,其产业定位也主要基于产业转移。

(2) 主导产业 主导产业是指在某一经济发展阶段中, 对产业结构和经济发展起着较强的带 动作用以及广泛、 直接或间接影响的产业部门,它能迅速有效地利用先进技术和 科技成果满足不断增长的市场需求,具有持续的高增长率和良好大发展潜力,处 于生产联系链条中的关键环节, 是区域经济发展的核心力量。

定位园区主导产业 的步骤如下

1) 利用园区自身优势条件,吸引关键性企业落户园区,逐步培育与发 展产业集群, 把产业集群发展规划与产业园区招商引资结合起来,有选择性吸引 关键性企业在园区内落户。

2) 以园区内具有示范性与凝聚力关键性企业、大型企业或企业集团为 28 我国产业园区招商引资策略分析 研究员 毛梦菲 龙头, 通过产业分解或鼓励其母体公司内的科技人员和企业家分离出来自办公司, 从而衍生出一批具有紧密分工与协作关系的关联企业。

3) 通过衍生出的关联企业,促进产业内部分工和建立相互依存的产业 联系。建立筛选机制,在园区内建立相互依存的产业体系。

4) 坚持以分工协作、本地结网形成产业集群来安排项目,对新进园区 的企业明确以产业集群为导向。 3.1.3 市场定位 市场定位就是根据竞争者现有产品(产业园区)在市场上所处的位置,针对 投资者对该产业园区某种特征或属性的重视程度, 强有力地塑造出本企业产业园 区与众不同,给人印象鲜明的个性或形象,并把这种形象生动地传递给投资者, 从而使该产业园区在市场上确定适当的位置。

要树立产业园区的形象, 关键在于产业园区的功能开发和内涵的发掘。市场 定位策略主要有(图 16) : 通过功能优势集聚的产业效应树立产业园 区的市场定位形象 市场定位 策略 以完整的产业集群树立产业园区的市场定 位形象 图 16 产业园区招商引资策略中的市场定位策略 (1) 通过功能优势集聚的产业效应树立产业园区的市场定位形象 典型案例:上海浦东 上海浦东各产业园区, 均已形成各自独特的产业效应,以此吸引相关产业企 业进入。

(2) 以完整的产业集群树立产业园区的市场定位形象 产业集群是指相互间具有密切的经济技术联系的同一产业或行业及相关产 29 我国产业园区招商引资策略分析 研究员 毛梦菲 业或行业在空间的集聚。

在宏观上表现为由主导产业、支持产业以及经济基础设 施三要素构成的区域产业结构; 在微观上则表现为行业或部门间的生产关联与协 作, 即将一个部门或行业的产品作为另一行业或部门的原料、半成品或辅助性材 料。产业园区如果以完整的产业集群的特征进行招商引资,能给投资者获得集 聚经济效应,使投资者获取更高的回报,从而吸引投资者;具体表现在

1) 2) 3) 4) 最大程度地利用各种基础设施,降低使用成本; 减少运输和交易成本;作文 随着“本地网络”的形成,刺激创新效应; 溢出效应的存在促进企业间的模仿与学习,降低进入壁垒,吸引新 企业进入; 5) 学习曲线效应,降低学习成本。 典型案例:天津经济技术产业园区 天津经济技术产业园区以完整的产业集群吸引外资, 经过十多年的开发建设, 已形成了以电子、食品、机械、生物制药为主的产业结构,企业间的联系开始形 成,由于一个企业的入驻,连带其他几个企业入驻的现象很多。例如,可口可乐 公司进驻产业园区后, 美特容器投资近一亿美元与之配套;而摩托罗拉则吸引来 了绿点公司、模范公司、英国的 BOC 集团、韩国富川公司、新加坡富裕公司、 日本三井高科技公司等入区为之配套。

产业集群的连带效应对产业园区的招商引 资有着重要影响。 3.1.4 定位策略总结 产业园区在开展招商引资工作前,应首先对园区进行合理定位;结合园区实 际情况,明确园区未来发展目标,针对目标制定拓展计划。其次,在发展目标及 发展计划既定的情况下, 从园区自身优势的角度出发, 对产业园区进行产业定位, 确定主导产业、支柱产业以及基础产业。最后,对园区所处市场进行细分,针对 性地开展有效营销, 树立产业园区市场形象, 以便招商引资工作更加顺利地进行。 3.2 规划策略 产业园区的发展定位,确定了园区的发展方向;产业定位和市场定位,确定 30 我国产业园区招商引资策略分析 研究员 毛梦菲 了投资方的类型以及园区产业发展体系;在明确产业园区定位之后,就需要对园 区进行系统的规划。

产业园区的规划策略直接决定产业园区的层级与成败,具体 策略主要包括: 3.2.1 产业发展规划 产业园区产业发展规划是对产业发展、空间布局、土地开发、招商引资、运 营管理等全局性、长期性、基本性问题的研究分析,是未来一个时期指导产业健 康发展的行动纲领。产业园区规划决定了园区的建设规模、方向和品位,因此要 坚持“规划先行”的理念。具体包括

(1) (2) 根据产业分布状况,确定招商拓展产业的目标区域。

中长期产业发展战略规划:研究产业园区内、外各种条件,规划核 心产业和核心竞争力的方向, 通过整合宏观环境和微观环境要素, 以前瞻的眼光、 科学的理论、 客观的实践和详实的数据, 制定短期、 中期、 长期的产业发展规划。

(3) 产业发展规划涉及产业园区的产业链设计、运营链设计、供应链设 计和载体链设计四个领域。 3.2.2 城建发展规划 纵观产业园区的发展历程,可以发现:随着产业园区的发展,产业活动的总 量不断增加,促进了园区所处城市的扩张,推动了城市化和全球化的进程,也推 动了城市功能的提升。国内外大量实例证明:产业园区越是集中,城市越是高度 发展。

因此, 产业园区建设与城建发展具有极高的关联度, 主要表现在 (图 17) : 趋同性 互动性 战略协同性 相互约束性 图 17 产业园区建设与城建发展的关联度 31 我国产业园区招商引资策略分析 研究员 毛梦菲 (1) (2) 产业园区建设与城建发展具有高度的趋同性 产业园区建设与城建发展具有紧密的互动性 一方面,产业园区建设加快了城建发展的步伐;另一方面,城建发展的推进 又提升了产业园区的品位,两者相互支撑、互动发展。

典型案例:萧山经济技术开发区、高虹节能灯工业园区 萧山经济技术开发区的建设迅速拉动了萧山新区的形成和发展。

临安市的高 虹节能灯工业园区的建设也加快了临安市城市建设发展的步伐。

(3) (4) 产业园区建设与城建发展具有相互约束性 产业园区建设与城建发展具有战略协同性 因此, 在对产业园区进行规划的同时, 还需进行城建发展规划。

具体做法是

以空间规划手段、构建功能性城市区域,引导和推动城市的产业经济活动能力。

园区产业规划倡导以核心资源聚集为主要目标,城建发展规划是以空间规 划为手段,围绕核心资源的服务需求而进行的。 3.2.3 招商引资规划 产业园区招商引资规划指园区招商引资机构在充分掌握自身优势劣势、 机遇 威胁的基础上, 通过一系列的科学筹划, 针对特定目标客户, 制定吸引外来资金、 项目落户的一系列活动计划。具体流程包括(图 18) : 4 ? 确定招商引资推介方式 3 ? 制定招商引资实施计划 2 ? 基于市场定位,确定重点目标企业 1 ? 基于产业定位,确定重点目标区域 图 18 产业园区招商引资规划的流程 32 我国产业园区招商引资策略分析 研究员 毛梦菲 (1) 基于产业定位,确定重点目标区域 1) 根据产业定位,研究目标产业在一定区域内(如全球、全国、全省) 的分布状况以及区域产业结构和发展特征; 2) (2) 1) 2) 展目标企业; 3) 着重分析拓展区域内现有企业的情况, 尤其是产品结构、 发展潜力、 结合产业园区的产业发展策略,确定招商引资的重点目标区域。

基于市场定位,确定重点目标企业 根据市场定位,分析目标群体; 通过纵向上产业链分析、横向上经济载体扫描,确定招商引资的拓 竞争力的分析; 4) 5) (3) 根据分析结果,择优确定招商引资的重点目标企业; 建立目标企业数据库。

制定招商引资实施计划 在目标区域和目标企业确定后,根据产业园区资源的支配能力,制定对应的 招商引资实施计划,对招商引资工作进行实操性的部署。

(4) 确定招商引资推介方式 根据目标企业的普遍特征,确定最佳的招商引资推介方式。通过深入研究, 把握大部分目标企业的“共性”特征, 制订有针对性的高效推介策略和实施方案, 以有力地促进招商引资工作。 3.2.4 规划策略总结 产业园区开展招商引资工作前,第一步需要对园区进行定位;在定位策略的 指导下,明确了园区的发展方向后,接下来是第二步

需要对园区进行系统规 划。

规划策略总结如下

首先, 进行产业发展规划, 主要是涉及诸如园区规模、 产业发展、 招商引资、 运营管理等全局性、 长期性的规划; 需要对园区的产业链、 运营链、供应链和载体链进行设计。其次,将园区规划与城建发展规划结合,以 空间规划来构建功能性城市区域,以此引导和推动园区内产业经济的活动能力。

再次,制定园区招商引资规划,包括确定目标群体、细分目标群体后确定目标企 业、 针对目标企业制定对应的招商引资计划、依据招商引资计划选取适合的推介 方式。 33 我国产业园区招商引资策略分析 研究员 毛梦菲 3.3 建设策略 产业园区建设策略主要包括三个方面:发展阶段策略、引资环境策略、优惠 政策策略(图 23) 。 产业园区策略 发展阶段策略 引资环境策略 优惠政策策略 图 23 招商引资中产业园区策略 3.3.1 发展阶段策略 产业园区应在不同发展阶段应采用不同的招商引资策略(图 24) 。 培育期 发展期 成熟期 以政策招商引资和目 标招商引资为主 以品牌招商引资为主 以产业招商引资为主 图 24 (1) 对应产业园区不同发展阶段所采取的招商引资策略 培育期:以政策招商引资和目标招商引资为主 处于初创阶段的新兴产业园区, 各种优惠和扶持政策是吸引目标企业的关键 因素。因此在项目立项、资金争取、建设环境保护等方面,应充分发挥综合协调 作用,创造 “零干扰”的外部环境,以此为依托进行大范围的目标招商。通过 产业园区政策及其他配套环境的优劣势分析,对既定的目标客户进行目标招商 引资,是培育期最行之有效的策略。 34 我国产业园区招商引资策略分析 研究员 毛梦菲 (2) 发展期:以品牌招商引资为主 产业园区发展到一定阶段, 应依托园区内的产业中心、产业基地等不同功能 区, 突出园区服务平台对企业的吸引力,强化效率中心和品牌中心对企业运营的 招商引资作用,打造“高效化、高端化和国际化”的品牌特质,依托产业园区品 牌和入驻主力企业品牌的协同作用,对目标企业进行持续招商,以保障后续项目 的有序推进。

(3) 成熟期:以产业招商引资为主 产业园区发展到成熟期, 应以产业招商为主,大力借鉴国内外优秀产业园区 的招商引资经验。

综上所述, 制定招商引资的发展阶段策略,既明确了园区各发展阶段的招商 引资重点, 又使得后续能针对性地制定招商引资的具体营销战略措施和招商方案, 增加了产业园区招商引资的成功率。 3.3.2 引资环境策略 产业园区建设的目的是招商引资,即利用土地资源来换取外资的特殊营销。

既然招商引资是一种营销活动, 那么就要进行营销环境的分析,即产业园区的引 资环境。国际投资市场的竞争,不仅是投资者之间的竞争,也是引资者之间的竞 争, 引资者的竞争实际上就是引资环境的竞争,产业园区的招商引资首先应对本 身的引资环境进行分析,积极创造好的引资环境,完善园区建设与配套,才能增 强自己的引资营销实力。

产业园区的营销环境可分为硬环境和软环境。

建设硬环境的同时兼顾软环境, 并通过产品、价格、渠道、促销等多种营销组合战略吸引国内外大中小型企业。

(1) 招商引资的硬环境 产业园区招商引资的硬环境是指影响引资的物质条件,包括自然资源、基础 设施、环境保护等。产业园区应当提供现代化的基础设施、便利的交通通讯、配 套的生产服务设施等。

1) 自然资源是指与地理、气候、资源有关的自然物质条件。沿海产业 园区的地理优势明显,而内陆产业园区资源丰富,同样可以吸引外商,只要能依 据本身优势进行宣传,同样可以增加对外资的吸引力。 35 我国产业园区招商引资策略分析 研究员 毛梦菲 2) 基础设施是指交通、通讯、能源供应等条件;同时还包括为区内投 资者提供的各类生活服务设施和条件,以及文化娱乐设施。基础设施的落后是制 约产业园区招商引资的“瓶颈”因素。

3) 环境保护也是投资者选择产业园区进行投资的一个重要考虑因素, 恶劣的环境质量无法保证工作质量和产品质量, 而好的环境质量能体现出好的管 理水平,容易吸引投资。

(2) 产业园区引资的软环境 产业园区引资的软环境是指经济和社会条件,包括市场潜力、劳动力资源、 政策法规、金融中介服务以及社会治安等。

1) 市场潜力是指产业园区周边市场的容量和潜力。市场是吸引资金的 关键,挖掘市场潜力是吸引资金的一个很好的策略。

2) 劳动力资源包括劳动力的质量和数量。产业园区内劳动力数量充足, 劳动力质量高,便能更好地吸引企业进驻。因此,产业园区应有很好的人力资源 措施,吸引各种人才。

3) 政策法规是招商引资环境中的一个核心因素。除了国家制定的一些 法律法规外, 产业园区应有自己特殊的政策。在国家法律允许的范围内给投资者 最大的优惠,从而吸引更多的投资者。

4) 金融中介服务包括银行信贷、会计事务、律师事务、信息咨询、管 理咨询等。这些服务对投资者来说,都是很重要的。金融中介服务越完备,吸引 投资的能力就越强。

5) 社会治安也是软环境的重要组成部分。良好的社会治安使外商有一 个良好的社会环境,这同样能够吸引投资者。 3.3.3 优惠政策策略 目前产业园区招商引资过程中主要采取 7 大优惠政策:土地供给优惠政策、 税收财政优惠政策、税收补偿政策、税收财政奖励政策、收费减免政策、土地使 用政策、差异化优惠政策(图 25) 。 36 我国产业园区招商引资策略分析 研究员 毛梦菲 税收财政奖励政策 土地供给优惠政策 收费减免政策 土地使用政策 税收财政优惠政策 优惠政策策略 税收补偿政策 差异化优惠政策 图 25 产业园区招商引资主要采取的优惠政策 3.3.4 园区企业策略 在招商引资过程中, 产业园区通过提升园区内企业的核心竞争力,以此吸引 园区外投资者入驻。园区企业策略主要从产业环境、运营成本、业务促进平台、 APS 这 4 个方面帮助提升入园企业的核心能力

(1) 产业环境 产业园区通过发展园区内效果卓越的产业集群、 利用当地政府有效的产业政 策,使得产业园区在不同区域间的竞争中获得难以比拟的优势。

(2) 运营成本 低廉且匹配程度高的物业可以有效降低企业成本, 政府的扶持和税收优惠也 是降低经营成本的重要手段; 在以上基础上,产业园区继续帮助企业有效地控制 人力资源综合成本,使得园区内企业的经营成本显著下降。

(3) 业务促进平台 业务促进平台包括:技术整合、业务整合、品牌整合、产业链嵌入、协同的 业务营销等。业务促进平台是产业园区软实力的具体体现。

(4) 生产者服务业(APS) APS(Information application service platform for SMEs) ,即中小企 业信息化应用服务平台,包含了中小企业信息化 SAAS 服务平台、企业网站自助 37 我国产业园区招商引资策略分析 研究员 毛梦菲 服务及营销平台、中小企业政府孵化平台、企业电子商务交易平台、云存储数据 中心、及与移动 BOSS 的接口平台。APS 对先进制造业和其它服务业具有强劲的 拉动作用。 3.3.5 产业园区策略总结 产业园区在招商引资过程中,首先应从园区自身出发,根据园区所处不同 发展阶段,制定相应策略,以发挥产业园区的阶段优势。其次,通过完善投资环 境、 差异化制定优惠政策、 帮助园区内企业提升竞争力等方式来吸引更多的企业 入驻。 3.4 招商策略 产业园区招商引资是一项艰巨而长期的工作,不可能一蹴而就。很多产业园 区希望企业立刻就入驻园区,这也是不可能的。受全球经济危机的影响,整个全 球范围内都存在着一定的产业机构优化。企业的搬迁或扩大并非儿戏,如果企业 不愿意搬走,无论采取什么攻势也是徒劳,即便是企业想走,那也需要很长时间 的准备、思考、选择。所以这就注定产业园区招商引资是一个长期的过程,必须 要制定长期的产业园区招商策略。

本节所述招商策略,主要指产业园区长期的招商策略,具体包括 6 大策略

筛选策略、 合作方式策略、 明确招商引资目标的策略、 合理定位产业园区的策略、 招商引资方式多样化的策略、多种招商引资策略相结合的策略。 3.4.1 筛选策略 筛选策略指把招商引资的着重点放在“商机”,采取一套根据项目分类、评 估来洽谈的有效招商引资的方法。即根据来谈的企业过去是否已有相关项目(工 厂) 、现在是否有计划要新开办的具体项目、以及是否规划将来要扩建项目,把 “来商”分类、评估,采取不同的策略设计招商引资方案。筛选策略主要包括

(1) 目标企业筛选 通过分析产业发展趋势,以此为依据对目标企业进行筛选和优先排序。目标 企业筛选的最终目的在于:确定市场潜力大、增长性较高、与园区发展相符的 38 我国产业园区招商引资策略分析 研究员 毛梦菲 招商引资对象,即对园区具有吸引力的企业,并按照吸引力的大小进行排序。

具体步骤为(图 19) : 步骤1 了解产业现状和发展趋 势

1. 产业在全球的现状 及发展 步骤2 细分产业: 步骤3 对细分结果进行筛选和 优先排序: 1. 按市场发展潜力筛 选 2. 按与园区的相互适 应性筛选 3. 对筛选出的企业进 行优先排序 1. 企业类型细分 2. 企业规模细分 2. 产业在中国的现状 及发展 3. 产业在园区所在地 的现状和发展 3. 发展潜力细分 图 19 目标企业的筛选和优先排序的步骤 (2) 项目筛选 实现从招商引资到选商的转变后,把洽谈项目的规模和质量结合起来,从项 目的行业性质、投资强度、产值和税收、环境影响、就业意义等八个质量指标评 估项目的质量。

(3) 确定产业园区的竞争优势 步骤1 分析现有同类型产业园 区的状况

1. 全国同类型产业园 区的发展状况 2. 园区所在地的产业 园区发展状况 步骤2 分析产业园区自身的竞 争优势

1. 园区自身的竞争优势 2. 提升优势的政策举措 步骤3 开发商的选择及入驻企 业的分析

1. 园区开发商的 2. 园区入驻企业的分析 图 20 确定产业园区竞争优势的步骤 39 我国产业园区招商引资策略分析 研究员 毛梦菲 (4) 建立产业园区的整体开发概念和功能规划 步骤1 确定园区合适的功能

1. 制定园区整体发展 概念 2. 确定园区功能 3. 确定各功能之间的 关系 步骤2 明确园区各功能的定位

1. 确定园区各功能的定 位 2. 对园区各功能的定位 进行论证 步骤3 确定园区各功能的规模: 步骤4 根据园区功能制定土地 1. 分析园区各功能的市 场供求 2. 根据供求状况,确定 园区各功能的规模, 辅以敏感度分析 开发计划及建设周期 图 21 建立产业园区整体开发概念和功能规划的步骤 (5) 建立各利益方的财务模型和实施计划 步骤1 步骤2 为相关利益方建立财务 模型,相关利益方有: 1. 项目的整体开发 2. 政府利益方 步骤3 评估投资需求: 1. 产业园区整体投资 规模分析 2. 根据园区各功能的 规模和定位估算投 资需求 设定总体实施计划 3. 开发商和投资者 4. 商家和入驻企业 图 22 建立各利益方的财务模型和实施计划的步骤 3.4.2 合作方式策略 不同的企业有不同的需求,由于企业规模不同,所以在寻求合作方式上也会 存在差异。

通过提供多样化的合作方式, 可以最大程度满足不同企业的不同需求; 从而吸引更多的企业入驻产业园区。

主要的合作方式有以下 4 种

(1) (2) 优惠土地出让 标准化厂房租赁和出让 40 我国产业园区招商引资策略分析 研究员 毛梦菲 (3) 连片开发,整体出让 根据产业布局的需求, 产业园区可以规划园中园,园中园的土地由园区管委 会以优惠的价格整体出让,投资商负责开发、建设、招商、管理,开发增值收益 归投资商所有。

(4) 土地作价入股 3.4.3 明确招商引资目标 产业园区招商引资的目的就是为了吸引投资者, 所以产业园区的招商引资目 标就是要让企业知道产业园区, 找到有需求的企业并吸引它们到产业园区来投资。 3.4.4 合理定位产业园区 产业园区定位要科学, 比如以发展制造企业为例,这些企业与研究型等高新 技术企业相比就存在很大的差异,制造型的企业对地理位置要求更高一些,这里 面涉及到了物流, 配套等因素。

这就要求要考虑园区自身的地理位置是否具有相 对的优势。 3.4.5 招商引资方式多样化 产业园区招商引资的方式多种多样,主要有:资源招商、项目招商、产业招 商、活动招商、展会招商、商会招商、上门招商、驻点招商、中介招商、传媒招 商、广告招商、网络招商、以商招商、委托招商、关系招商、优惠招商、学术招 商等。目前我国产业园区主要采取的招商引资的方式有

(1) 环境招商引资 产业园区通过改善园区环境,以营造良好的投资环境展开招商引资,是招商 引资最为有效的方式之一; 园区环境包括硬环境和软环境,主要通过以下方式改 善园区环境

1) 创造良好的法制环境,从制定、修改、废止相关地方性法规、政府 规章和政策措施等方面入手对外来投资者提供法制保障和服务; 41 我国产业园区招商引资策略分析 研究员 毛梦菲 2) 创造良好的信用环境,开展公民道德教育,公务员素质教育,倡导 公平、公开、公正,注重政府信誉,提高政府办事效率; 3) 4) 创造良好的服务环境,实行一站式服务,认真对待外商投诉; 创造良好的政策环境; 认真贯彻落实中央利用外资和西部开发的各 项政策; 5) (2) 创造良好的市场环境,严厉整治售假等不法行为。

项目招商引资 依托产业园区内的优势项目、优势产品,突出产业链以项目招商引资,这种 有针对性地开展招商引资工作也是招商引资行之有效的方式之一。

(3) 中介招商引资 中介招商引资是通过专业的投资中介机构, 将招商引资项目推向相关投资市 场,然后通过公开、公平、公正的严格程序,由专业机构为招商引资方选择合适 的合作伙伴和投资者。与传统的政府主导型招商引资不同,中介招商引资目标的 针对性更强,项目潜在投资人明确,操作更加专业化和精细化。作为一种符合国 际惯例和运作规则的市场化招商引资方式,近年来,中介招商引资已呈现逐步代 替政府部门充当招商引资主体的趋势。而有一定实力、信誉良好的国际组织、投 资促进机构、投资咨询公司、金融机构、律师事务所、商业协会等机构组织都可 以成为投资性中介机构。

中介招商引资的革命性意义在于它有助于推动政府职能的根本转变,政府 要从直接管理经济事物中脱身出来, 把更多的精力投入到社会管理和公共服务上 来,这是一种招商引资理念的根本性变革。从未来看,这种理念对推进贯彻科学 发展观,对于加快政府改革,都具有积极的促进作用。

现代招商引资中介通常是由若干相关企业、 专家所形成的招商引资中介体系。

其中包括项目设计公司、 招商引资代理公司、 企业管理咨询公司、 会计师事务所、 律师事务所等等。

正是这些专业性中介机构的联动,确保了招商引资工作的规范 有效。从长远发展来看,中介招商引资将逐步取代政府主导招商引资模式;使 招商引资真正向市场经济回归,使政府角色向社会管理和公共事物回归。 42 我国产业园区招商引资策略分析 研究员 毛梦菲 (4) 网络招商引资 网络招商引资是通过整合内外招商引资资源,利用信息传播快、受众面广、 管理成本低的网络宣传优势,实现线上线下广告发布、会员服务、专业培训和技 术输出等赢利模式。

随着互联网产业的迅猛发展,各地的招商引资网站也随之蜂 拥而至。据有关数据显示,82%的地方都建立了所属的招商引资网,对外展示当 地的优势,从而吸引投资者关注进而投资落户。网络招商引资优势具有成本低、 传播范围极其广泛,不受时间和空间的限制、方便灵活的可操作性、交流简便, 互动性强、展示性和官性强等优势。

(5) 学术招商引资 学术招商引资即把学术研讨与具体项目洽谈有机结合起来。近年来,越来越 多的产业园区利用召开学术研讨会的形式进行招商引资。 典型案例:江苏举办的“西部大开发与江苏发展战略”研讨会 研讨会收获丰硕,除收到 130 多篇优秀论文之外,还达成 41 个东西部合作 项目,涉及 27 亿元。鉴于学术招商引资的有效性,福州举办“ 招商引资月”活 动时亦运用了这一方式,学术招商引资达到了理论与实践相结合的效果。 3.4.6 多种招商引资策略相结合 因产业园区选取的招商引资侧重点不同, 因此各园区间的招商引资策略也不 同,主要策略有:重点招商、价格策略、配套策略、以情招商、产业链招商、二 次招商、追商策略、抢商策略、服务策略等。 3.4.7 招商策略总结 产业园区的招商策略是一项长期策略。需要从园区长期发展的角度去考虑。

首先,产业园区要做到“选商” ,也就是要对目标企业以及投资项目进行筛选, 以匹配园区长期发展的方向。其次,确定目标企业和投资项目后,需要对比分析 选取合适的合作方式, 以便最大化的满足企业需求。

再次, 确定招商引资的目标, 通过从园区自身情况出发,选取合适的招商引资方式,达到吸引投资的目的。 43 我国产业园区招商引资策略分析 研究员 毛梦菲 3.5 大市场营销策略 从营销角度分析, 产业园区招商引资同样存在营销组合的问题。利用营销学 的营销组合理论帮助产业园区招商引资, 对于现阶段逐渐失去政策优势的产业园 区来说尤为重要。本文主要将菲利普·科特勒提出的大市场营销观念 中的 11P’s 营销策略组合与产业园区特征结合起来,作为园区招商引资的营销组合 策略。

这种战略的 4'P 营销组合与战术性的 6'P 组合加上正确的指导思想(people) 就形成了市场营销的 11'P 组合。

其中, 11P 主要包括

战略性营销组合 (即 4'P 营销组合) 、战术性营销组合(即 6'P 营销组合) 、正确的指导思想(图 26) 。 图 26 市场营销的 11'P 组合 (1) 战略性的营销组合: 战略性的营销组合,即 4'P 营销组合,主要包括:市场调研 (Probing) 、 市场细分 (Partitioning) 、 市场择优 (Prioritizing) 、 市场定位 (Positioning) 。

(2) 战术性的营销组合: 战术性的营销组合,即 6'P 营销组合,主要包括

产品(Product)、价格 (Price) 、 渠 道 (Place) 、 促 销 (Promotion) 、 政 治 力 量 (Power) 、 公 共 关 系 (Public-Relations)。

(3) 正确的指导思想:人们(People) 企业要有效地开展营销活动,首先要有为人们(people)服务的正确的指导 思想,又要有正确的战略性营销组合的指导。

战略性营销组合的制订必须先于战术性营销组合的制订, 只有在搞好战略营 44 我国产业园区招商引资策略分析 研究员 毛梦菲 销的基础上, 战术性营销组合的制订才能顺利进行。

菲利浦·科特勒在讲到战略 营销与战术营销的区别时指出:“从市场营销角度看,战略的定义是企业为实现 某一产品市场上特定目标所采用的竞争方法, 而战术则是实施战略所必须研究的 课题和采取的行动。”(菲利普·科特勒等著《日本怎样占领美国市场》 ) 。

本节所述大市场营销策略,主要依照下图(图 27)的顺序将大市场营销策 略分为 8 个部分进行分析: 大市场营销策略 4'P 营销组合策略 宣传策略 产品策略 价格策略 促销策略 政府支持策略 渠道策略 人员策略 图 27 大市场营销策略 下面首先从战略性营销组合策略,即 4'P 营销组合策略来分析。 3.5.1 4'P 营销组合策略 4'P 营销组合策略也称战略营销策略,主要包括

( 1) 调研策略

即市场调研,通过调研了解市场对某种产品的需求状 况如何,有什么更具体的要求。

(2) (3) (4) 细分策略

即市场细分的过程。

按影响消费者需求的因素进行分割。

择优策略:即选定目标市场; 市场定位策略:即为自己生产的产品赋予一定的特色,在消费者心 目中形成一定的印象。或者说就是确立产品竞争优势的过程。

确定战略营销策略之后,接下来开始制订详细的战术性营销组合。 45 我国产业园区招商引资策略分析 研究员 毛梦菲 3.5.2 产品策略 产业园区招商引资提供的产品可分为三个层次(图 28) : 核心产品 形式产品 附加产品 图 28 (1) 核心产品 产品策略的三个层次 核心产品是提供给投资者获取最大收益的机会。

每个投资者都是经济学的理 性人,追求的都是投资收益的最大化。产业园区要吸引这些投资者进入,关键是 要使投资者在产业园区投资能够获得所期望的利润。明确了这一点,产业园区在 招商引资的过程中便要以此为核心,创造有利于投资者的投资环境,将利益最大 程度地让渡给投资者。

(2) 形式产品 形式产品即产业园区提供的投资硬环境和投资软环境。

如前所述包括自然资 源、基础设施、环境保护、人力资源等。形式产品的好坏直接影响产业园区招商 引资的成功与否,产业园区软硬环境的建设具有重要意义。

(3) 附加产品 附加产品即产业园区为投资者入驻后提供的各种服务, 包括各种金融中介服 务、 生活娱乐服务, 只有以优质的服务才能留住入区企业。

如果这一环节没做好, 投资者即使进入了产业园区,将来也会搬走。

典型案例:厦门经济特区 厦门经济特区在招商引资后,特别注重区内服务设施建设,为投资者提供文 明、优美的居住环境,优质的服务和功能齐全的商场以及相应的娱乐设施,还有 与国际教育接轨的国际学校和外国语学校,以及完备的医疗服务,让国外在厦的 投资者和工作者及其子女、 家属有舒适的生活环境和良好的学习环境,解除投资 者及各类企业人才的后顾之忧, 留人要留心, 这是产业园区招商引资的重要工作。 46 我国产业园区招商引资策略分析 研究员 毛梦菲 3.5.3 价格策略 产业园区招商引资中的价格策略主要指投资者进入产业园区投资办厂所需 交纳的各种税费。

成本问题一直是企业最为关心的问题,由于这些税费直接影响 产业园区企业的生产经营成本,从而影响投资者的收益,因此,各种税费的高低 直接影响投资者的投资决策。

如何最大程度地降低产业园区内各种税费便成为产 业园区招商引资价格策略的关键点。

产业园区的各类税费包括企业所得税、地方所得税、土地批租费、厂房场地 出租费、电力、自来水、燃气、供热、通讯、污水处理等各种费用;其中有些费 用是不可变更的,有些则可以给予优惠的。为了降低区内企业的综合生产成本, 产业园区应采取灵活多样的价格策略以给予企业更多的优惠, 主要有以下 7 种优 惠策略(图 29) 。 降低间接成本 清理税外收费 降低土地购置 成本 最大化利用 优惠政策 降低基建成本 价格策略 价格心理策略 降低物流成本 图 29 (1) 1) 2) 3) (2) 降低土地购置成本 价格策略中的 7 种优惠策略 从严控制征地成本,从源头控制住地价 以产业园区内商住区的溢出价来平衡部分企业用地地价 实行土地可租可售以租金抵减售款的政策 降低基建成本 根据企业需要,产业园区可以采取不同的方式建设厂房等基础建筑: 47 我国产业园区招商引资策略分析 研究员 毛梦菲 1) 2) 引进资金建设厂房出租 组建产业园区建筑公司建设厂房 采用引进资金建设厂房的方式, 开发商可按低于园区公布的标准地价的一定 比例取得土地使用权,付款方式也可根据自身需求选择一次性付款、分期付款, 以及按年度缴纳土地出让金等方式。同时,产业园区管委会应对开发商投资建设 和经营标准厂房尽可能给予财政扶持。

(3) 降低物流成本 发展到一定阶段的产业园区,可按照自身条件组建产业园区物流公司,统一 从事园区企业物流服务,降低园区物流成本。

(4) 1) 2) (5) 降低间接成本 通过提高政府办事效率和服务水平,降低产业园区生产间接成本 通过简化程序,降低产业园区内企业所付出的时间成本 清理税外收费 降低税费征收、项目审查等成本。

(6) (7) 1) 最大化利用优惠政策 价格心理策略 折扣策略 土地出让方面,产业园区在土地对外报价上可以稍高一点,根据企业土地需 求量来适当调整价格范围, 在大需求量上给予一定的价格优惠,这会在心理上让 企业满足大企业的自豪感或其真实的利益保证。在土地承租,或者说今后的建成 厂房的租售上面也采取同样的价格策略。

2) 价格上涨策略 在土地销售成绩渐显, 产业园区发展到一定阶段时, 园区可以选择规划土地 价格的上浮, 以弥补部分折扣所损失的利益。

即根据产业园区发展的不同阶段, 制订相应的价格。 3.5.4 渠道策略 产业园区招商引资的渠道策略是指通过各种渠道将投资引进来。渠道越多, 48 我国产业园区招商引资策略分析 研究员 毛梦菲 选择的渠道越好, 就越能更多地吸引投资企业进入; 努力构建招商引资的新机制 成为产业园区招商引资的工作重点。常用的招商引资渠道主要有(图 30) : “行商”招商引资 全民招商引资 机构招商引资 策略招商引资 代理招商引资 网络招商引资 展会招商引资 媒介招商引资 图 30 (1) “行商”招商引资 渠道策略中的 8 种常用渠道 “行商”招商引资也称“走出去”招商引资;包括到市外、省外、境外、国 外举办招商引资会、招商说明会、项目推介会等活动。通过宣传自我以吸引项目 进入。主要方式有(表 1)

表 1

“行商”招商引资分类 类别 政府组团 招商 内容 各级领导集体出行,企业参与,以招商会的形式,声势浩大地 到目的地推荐自己的资源优势和招商项目。比如到香港、深圳 开招商引资大会。

小组招商 将政府领导班子整体出场改为招商引资小组,以小组为单位, 不定期到目标引资地去洽谈项目。

驻点招商 在重点招商引资目的地设立办事处,成立专门团队长期负责当 地招商引资。

典型案例:上海外高桥保税区、青岛开发区、西安高新区 上海外高桥保税区组织人员赴新加坡实地考察, 为下阶段有针对性地招商引 资打下良好的基础。保税区还在香港设立分公司,并准备在美国、日本设立办事 处,实行跨国招商引资。

(2) 代理招商引资 代理招商引资也称“委托招商引资或中介招商引资” 。主要方式有

1) 充分利用境外机构及国际大财团渠道多、 信息灵、 经验丰富的优势, 49 我国产业园区招商引资策略分析 研究员 毛梦菲 委托他们代理招商引资,拓宽招商引资的渠道。

2) 通过投资促进会、商会、投资咨询公司或其他中介机构委托代理招 商引资,避免企业直接招商引资所需高额成本费用,提高招商引资的成功率。

针对代理机构,产业园区应制定相应的招商引资奖励办法。同时,还应建立 招商引资专向资金,落实招商引资经费,形成招商引资长效促进机制,将招商引 资作为商务工作的重中之重。

(3) 网络招商引资 随着网上商业日渐成熟, 国内外很多投资项目已开始实行网上招商引资。通 过互联网, 可使投资意向方了解产业园区的投资环境和投资项目,投资双方不仅 能便捷的随时联系, 同时产业园区还可以通过互联网为投资者提供咨询服务。主 要方式有

1) 建立产业园区招商引资信息网络平台,大力宣传产业园区、发布招 商引资项目,提供政策解读等网上服务,逐步实现网络招商引资,提高成功率。

2) 建立产业链招商引资机制,围绕产业园区主导产业,有针对性地开 展产业的招商引资,努力形成相互关联、互相协作的产业群。

网络招商引资具有信息传播快、成本低、覆盖面广、营销精准、传播广泛等 优势。

网络招商引资是现在和将来都将普遍采用的方式,且主要在招商引资的前 期阶段采用。不会代替传统招商引资,两者有效地结合起来会取得更好的效果。

(4) 展会招商引资 展会招商引资即举办或参加投资贸易洽谈会、博览会、项目推介会等,即各 种会、节、展、坛。通过在展会上对招商引资项目的集中展示,以达到广泛吸引 人气、招商引资的目的。下表是 16 个国家级与招商引资相关的会议(表 2) 。

表 2 :16 个国家级与招商引资相关的会议 北京科博会 杨凌农高会 浙江义乌小商品 博览会 中国沈阳装备制 造业博览会 中国吉林东北亚投 资贸易博览会 中国长春汽车及 零部件博览会 中国青岛国际消费品电 子博览会 50 上海工博会 大连软交会 杭州西湖博览会 厦门投恰会 苏州电博会 重庆高交会 深圳高交会 广东中小企业博览会 南宁中国-东盟博览会 我国产业园区招商引资策略分析 研究员 毛梦菲 展会招商引资常以文化招商引资、 旅游招商引资作为展会主题。

文化招商引 资,即利用当地特色文化,如利用妈祖文化招商引资;旅游招商引资即利用当地 旅游资源,同时吸引游客和投资者,如荔枝节、梨花节等,利用旅游活动实现旅 游、招商双重目的。展会招商引资常表现为“四借”

1) 2) 3) 4) 借特产招商引资:如农业特产、矿产、海产、工业特产等; 借特色招商引资

如区位特色、 气候特色、 植物特色、 旅游特色等; 借正面名人招商引资:发挥本地名人效应,如诸葛亮、孔子等; 借特殊历史招商引资:如名胜古迹、历史作用等。 典型案例:山东省 山东省为例说明:潍坊国际风筝节、泰山登上节、孔子文化节、枣庄国际石 榴节、昌乐中国珠宝节(蓝宝石) 、招远中国黄金节、寿光国际蔬菜博览会、鲁 台经贸洽谈会、中国青岛国际消费品电子博览会、济南出口商品交易会、济南中 国泉水节等。

(5) 全民招商引资 全民招商引资即发动群众, 采用人民战争的思路进行招商引资。对有招商引 资业绩的,给予奖励。

(6) 机构招商引资 机构招商引资也称“专业招商引资” ,与全民招商引资对应。机构招商引资 通过成立招商局、投资促进局、招商引资办公室、经济合作办公室或投资促进中 心等,确保招商引资的专业性和持续性。过去称经协办。

表 3 :机构招商引资介绍 内容 类型 运作方式 作用与必要性 直属政府机构、事业性单位 招商引资机构为主,政府其他相关部门协同 专门的招商引资机构是一个地区的品牌或形象,必要性主要体现 在应对激烈竞争和塑造当地形象上。

职能 协调全省(市)招商引资、组织重大招商活动、监督落实项目、 改善投资环境、组织企业参展或考察、开展人员培训 51 我国产业园区招商引资策略分析 研究员 毛梦菲 国家级招商 引资机构 国外招商引 资机构 世界级招商 引资机构 商务部投资促进事务局<正局级事业单位> 英国投资局(IBB) 、加拿大投资局、泰国投资局、新加坡经济发 展局、爱尔兰工业发展局等 世界投资促进机构协会(WAIPA) ,总部设在瑞士日内瓦 (7) 策略招商引资 策略招商引资主要分为基本策略和增值策略两部分,分别包括(表 4)

表 4:策略招商引资分类 基本策略 环境招商引资 内容 包括硬环境、软环境、配套环境。

产业配套环境是第三个层次投资环境概念:包括工业配套能力、 产业链、企业群、经济圈、组团式投资等。

(注:环境招商引资中包括“筑巢引凤”招商引资,即兴办各 种区、园、谷等硬环境,建好载体,构筑企业发展空间) 项目招商引资 项目招商是招商引资活动的中心和关键,要准备和推出一批招 商项目材料。要策划与创造项目、筛选与储备项目、包装与推 广项目、运做与落实项目、办成与投产项目,最终实现项目赢 利。

资本或产权招商 引资 增值策略 政策招商引资 内容 包括各层次优惠鼓励政策,及使各类企业平等竞争的市场环境 政策 服务招商引资 品牌招商引资 “零障碍”与“全覆盖”服务 产业园区形成品牌将有利于招商引资。同时还要拥有名牌产品。

典型案例:北京经济技术开发区、寿光“菜博会” 、浦东新区、 苏州工业园区、天津开发区等 52 出售企业的全部或部分产权,借以实现招商引资。 我国产业园区招商引资策略分析 研究员 毛梦菲 (8) 媒介招商引资 媒介招商引资指在招商引资过程中, 使产业园区与投资方发生关系的人或事 物。主要包括(表 5)

表 5 :媒介招商引资分类 类别 示范招商引资 内容 也称“以商招商” ,示范招商引资指协助办好现有的外来投资 企业,借助企业的信息渠道、商务渠道、人脉资源,进行招商 引资的系列活动。

典型案例:山东威海。山东威海 6 成项目来自客商牵线搭桥 联谊招商引资 联谊招商引资指与现实或潜在的投资者搞联谊活动,联络感 情;如召开座谈会,组织考察活动,以增进了解和信任,吸 引投资。

关系人招商引资 也称“顾问招商” 。关系人包括:当地在外的企业家、领导干 部、学者名人、科技专家、影视明星、海外侨胞等。 3.5.5 公共关系策略 公共关系(Public Relations),指利用新闻宣传媒体的力量,树立对企业有 利的形象报道, 消除或减缓对企业不利的形象报道。

目前产业园区招商引资中主 要采取的是宣传型公关和营销型公关。

(1) 宣传型公关(宣传策略) 宣传策略指利用一定的手段向公众宣传企业、宣传产品,以扩大影响,树立 良好形象,唤起消费者需要,产生购买行为,实现在竞争中取胜的目的。产业园 区的招商引资活动,需要在宣传上通过各种渠道来展示产业园区。在宣传竞争实 践中,正确地运用各种策略和方法,是克敌制胜的法宝。主要方式有

1) 广告宣传 广告宣传多种多样,既有塑造产业园区及其产品、商标信誉和声望的形象广 告;也有展示、介绍、宣传产品特点和优点的产品广告;还有刺激选择性需求的 商品定位广告等。

广告媒介使用最多的是报纸和杂志, 其次是电视, 再次是广播。 53 我国产业园区招商引资策略分析 研究员 毛梦菲 此外还有直接邮寄、传单、橱窗、路标以及消费者品尝或试用等方式。园区因根 据自身情况,选择合适的宣传方式。

2) 公关关系宣传 从公众利益出发确定企业的对策,从而与广泛潜在的顾客交流、沟通。一般 采取的策略有

通过大众媒介进行新闻报道、记音专访、经验介绍等宣传性策 略,获得公众的了解、信任和支持;通过庆祝会、纪念会、赞助社会活动等社会 性策略,提高园区知名度和影响力;通过迎送、会谈、庆贺、参观访问、人际交 往等社交性策略,建立感情,给公众以好感和信任感等。

(2) 1) 营销型公关(软文推广策略 & 品牌传播策略) 软文推广策略 软文推广策略即通过园区自身的网站、 其他有影响力的门户网站或与传统媒 体相结合,以发送新闻来实施网络公关。其中,网络是最为便捷的方式。

策略 1

园区自建产业园区网站 通过充实内容, 及时更新, 提高浏览量; 或在其他的工业网站发布招商信息, 以扩大在网络的影响力。网络的受众面广、费用相对较低,也能吸引和影响一部 分潜在投资者。

策略 2:利用广告牌和电视报纸等媒体广告进行广告宣传 广告牌和电视报纸媒体广告因为位置选择,影响力强等因素,目标受众比较 多,效果比较好,但费用相对较高。

策略 3:制作招商手册 招商手册和单张等费用比较低而且一般都是投递给目标群体, 起到的效果也 较好。在内容上,要突出园区的优势,并且力求全面准确的表述。

2) 品牌传播策略 品牌传播策略即利用媒体系统宣传,扩大知名度,提升园区品牌和形象,增 加土地的增值空间,提升园区的品牌含金量。 54 我国产业园区招商引资策略分析 研究员 毛梦菲 表 6 :品牌传播策略的具体方法 策略 1:创建产业园区自主品牌,扩大影响力 1. 积极主动申请产业园区品牌商标,以品牌开拓市场; 2. 制定系统、全面的品牌计划; 3. 鼓励与引导园区内企业共同创建园区产业品牌; 典型案例:凡河工业园区 – 橡胶产业品牌 4. 创造产业园区投资环境品牌; 依靠严格的园区管理,创造差异化的投资环境,塑造园区投资环境的品牌。

典型案例:苏州工业园区 策略 2:完善产业园区的品牌培育与帮扶服务体系 1. 对园区内的品牌企业进行分层分类管理; 2. 优中选强、重点培育,大力挖掘和提升品牌价值,打造具有影响力的高端品 牌; 3. 在行政审批、基础管理、政策法规咨询等方面提供优质服务和扶持,积极引 导企业走品牌发展之路。

策略 3:发挥园区内“龙头企业“的品牌带动效应 以产业园区内的“龙头企业”为核心,发挥品牌的整体带动效应。

策略 4:加大园区品牌宣传力度,提升吸引力 利用媒体系统宣传,提升园区的品牌含金量。

产业园区应将软文推广和品牌传播结合起来。

典型案例:上海外高桥保税区 1998 年上海外高桥保税区开展 “体育招商引资”活动。产业园区抓住澳大 利亚客商要在E区建一橄榄球场的机遇,出租了 E 区的一块地,其经济效果不仅 在于利用了 E 区的 15 万平方米土地,更重要的是进一步改善了保税区的投资环 境,向外商宣传了保税区。由此项目带动了 BHP 项目的引进,搞活了近 4000 平 方米仓库存量。体育招商引资引起了轰动效应,新闻媒介争相报道,增加了产业 园区在国外的知名度,为产业园区添上了一笔无形资产。 55 我国产业园区招商引资策略分析 研究员 毛梦菲 3.5.6 促销策略 产业园区招商引资的促销策略,是结合前面制定的产品策略、渠道策略、公 共关系策略, 制定出详细的产业园区推广计划;通过对产业园区的形象塑造和宣 传推介,向投资方传递园区信息,引起他们的注意和兴趣,激发他们的投资欲望 和投资行为,以达到招商引资的目的。具体步骤包括

1) 导入和推介 CIS 通过导入和推介 CIS (Corporate ldentity System,企业识别系统),为产 业园区营造形象力, 良好的园区形象有利于招商引资工作的顺利开展。在越来越 激烈的竞争环境里, 依靠园区自身特点, 凸显整体优势, 是成功招商引资的关键。

随着招商引资难度增大,塑造形象、宣传推介形象,已成为招商引资工作中的重 中之重。

典型案例:天津经济技术开发区、宁波经济技术开发区 天津经济技术开发区、宁波经济技术开发区等早已率先导入和推介"形象工 程"—CIS,以此向世界展示园区形象,提高国际知名度和信誉。

2) 制定产业园区促销推广计划 基于产品策略、渠道策略、公共关系策略,制定详细的产业园区促销推广计 划,涉及产业园区的广告宣传、活动策划等等各个方面。

3) 进行投资推广,派遣投资团队、招商引人进行上门推介 3.5.7 政府支持策略 大市场营销理论中的政府权力(Power), 是指依靠两个国家政府之间的谈判, 打开别外一个国家市场的大门,依靠政府人脉,打通各方面的关系。产业园区招 商引资的政府支持策略主要指园区所在地的地方政府对产业园区的扶持。

政府招商引资热是我国计划经济向市场经济转型过程中的产物。

在社会转型 时期,由于市场的不成熟,政府的职能具有多重性,包括培育与发展市场、部分 地替代市场、 弥补市场缺陷等。

可以说, 政府招商引资就是政府 “部分替代市场” 职能的表现。政府支持策略主要采取以下方式: 56 我国产业园区招商引资策略分析 研究员 毛梦菲 表 7 :政府支持策略的具体方法 策略 1:运用行政手段大力宣传,提高招商引资成功率,解决园区资金不足的问题 政府具有其他社会经济主体所无法比拟的行政权力和组织能力, 政府的直接动作对 实现资金要素流动具有明显的效果。

1. 信息策略:政府能够加速信息的有效传递,通过提供准确信息,方便投资决策, 达成供需双方的合作 (1) 健全机构,完善网络。政府出资设立信息中心或者信息部门,为投资者提 供免费服务。

(2) 广泛收集、注意分析。积极收集相关信息资料,进行对比分析,提高信息 质量。

(3) 精心制作,有效散发。将各类信息印刷成装帧精美的宣传材料,通过中介 机构等各种渠道, 传到潜在的或有意向的投资者手中, 实施对目标群体的信息轰炸。

2. 服务配套策略:政府能够方便地提供投资所需的政策、技术条件;通过优化投 资硬环境和软环境,达到成功招商引资的目的。

综上所述, 基于以上策略以及政府在信誉方面喝引资规模方面的优势,大大促进了 招商引资工作的开展,一定程度上促进资金要素的优化配置。

策略 2

因地制宜,制定灵活的招商引资政策 结合当地实际情况,因地制宜、有的放矢,进而形成与众不同的招商特色。

1. 税收减免优惠 2. 政府补贴支持 3. 对重点产业、重点企业给予鼓励政策 策略 3

培育招商引资的主体 由中介穿针引线的招商引资行为, 由于具有高度规范性和严密性, 因此能实现利润 最大化。所以,地方政府要加强对中介组织的资格认定和市场准入的管理,大力培 育中介市场,整合中介资源,并使其承担相应的法律和经济责任。 57 我国产业园区招商引资策略分析 研究员 毛梦菲 3.5.8 人员策略 产业园区招商引资的人员策略包括人才策略和投资方策略。

(1) 人才策略 1) 2) 大力引进高素质、专业的招商引资人才,建立科学的用人机制 建立招商引资的员工激励机制 (2) 投资方策略 以市场需求(投资者需求)为核心建设产业园区,不断增强园区与市场对接 的能力。 3.5.9 大市场营销策略总结 产业园区的招商引资活动,因以市场需求为导向,以市场营销观念为指导, 充分运用营销学中的 4P 和 6P 营销策略, 结合对园区起到重要影响作用的政府支 持策略和人员策略,将产业园区面向目标群体进行推介。 3.6 创新策略 3.6.1 运营创新策略 产业园区通过对园区自身运营管理的创新, 以此作为招商引资吸引投资的亮 点。运营创新策略主要包括

(1) 模式创新:两种体制,两类资源的充分整合,优势互补,相得益彰 (2) 理念创新:通过系统连续的规划与运作,最大限度地体现区域价值 (3) 策略创新:对总体定位和发展目标进行系统的思考和分析,并在此基础 上制定和提炼相应的策略 (4) 方法创新:组织招商活动、开展电话营销、拓展节点资源、客户现场接 待、上门拜访客户 (5) 工具创新

通过 CRM 软件平台, 提高工作效率, 增加工作成果的透明化、 显性化和规范化 58 我国产业园区招商引资策略分析 研究员 毛梦菲 (6) 组织创新:改变单兵散勇作战方式,成立策略研究组、招商实施组、信 息服务组,通过分组协作,加快招商进程 (7) 团队创新 :建立团队文化,通过“定期组织培训,加强知识交流”来构 建学习型的团队 3.6.2 (1) 招商方式创新策略 实现专业招商与全民招商相结合,重点项目与产业招商相结合,名片式 招商与招商选资相结合,让招商引资成为引领经济发展的重要引擎。

(2) 把综合招商与专题招商、政府招商与企业招商、专业招商与中介招商、 境内招商与境外招商结合起来,积极开展以商招商、中介招商、委托招商、代理 招商等更多方法,努力形成企业为主、市场运作、政府推动的招商引资新格局。 3.6.3 招商项目创新策略 (1) (2) (3) 谋求集约发展, 进一步提高招商质量, 最大限度地发挥土地的利用效益。

抓好龙头项目和配套项目的招商,促进产业集群发展。

抓好核心技术项目的招商,努力促进招商引资向高科技项目转变。 3.6.4 服务创新策略 搭建灵活的服务平台,按照不同发展阶段的企业提供不同的关键服务。按照 企业成长路线,提升创新创业综合服务能力和服务品质

? ? ? 规划构建企业孵化器,引进孵化项目,与基地产业形成互动 设立大学科技园、留学生创业园等 建立为高成长企业服务的加速器,建立孵化器和加速器的对接机制, 形成 从孵化器到加速器的企业成长服务体系 59 我国产业园区招商引资策略分析 研究员 毛梦菲 3.7 投融资策略 3.7.1 政府策略 (1) 提供积极的金融支持 (2) 制定积极的产业政策 (3) 发挥政府采购的市场拉动作用和技术促进作用 3.7.2 (1) 产业园区策略 搭建投融资服务平台,为园区内企业提供金融服务 1) 联合银行、证券公司和中小企业创业板等帮助企业上市 2) 设立基地创业投资专项基金 3) 与国内外知名的风险投资机构成员建立联系、开展合作,积极引入国际 专业风险投资机构 4) 开展投融资担保业务

借助国家中小企业转贷款平台,在基地设立中小 企业 贷款信用担保业务窗口 (2) 结合园区实际情况,合理选择投融资模式 1) 初级投融资模式:“土地和政策换资本”,缺乏持久竞争力 2) 发展投融资模式:创新引入多种投融资模式,发挥园区后发优势 a. 延伸价值链模式 延伸价值链是开发公司将原先粗放式的开发模式转变成集约式的开发模 式。这种模式的代表有南京高新区。

b. 产业参与模式 产业参与模式即园区向新兴行业拓展,通过扩大园区的收益来源,提高 自身融资能力。

c. 资本运作模式 资本运作是指通过资本运作搭建产业投资运作平台来解决融资的连续性 问题和提高融资能力。

3) 创新投融资模式:混合投融资模式,创造可持续融资机制 这一模式可通过组建并有效运作国有资产投资管理公司、开发股份有限 公司、物业公司、风险投资公司得以实现。 60 我国产业园区招商引资策略分析 研究员 毛梦菲 3.7.3 园区内企业策略 (1) 采取企业投资链条一体化模式 即对企业整个生命周期的投资形成企业投资链条一体化。

(2) 形成“投资者-中介机构-融资者“的运作模式 61 我国产业园区招商引资策略分析 研究员 毛梦菲 4. 产业园区招商引资策略总结 目前国内各产业园区招商引资主要采取的策略有: 4.1 土地优惠策略 (1) 对园区重点支持产业及龙头企业给予土地出让优惠价格 (2) 为鼓励节约使用土地,对于投资强度达一定标准企业,对于土地出让 价格给予折扣 (3) 对一次性支付土地出让金有困难的企业,可分期支付 4.2 税收优惠策略 (1) 对入驻的龙头企业或重点扶持行业的企业给予一定期限内企业所得税 的减免 (2) 对于年纳税总额达一定数额企业, 取纳税总额的一定比例作为奖励返 还给企业,或成立专项扶持基金,用于企业扩大再生产 4.3 资金优惠策略 (1) 设立公司制企业如资金暂有困难,经企业申请,公司全体股东的首次 出资额,只要达到注册资本金的一定比例,资本金可分期到位 (2) 资金不足向金融机构申请贷款时,凡符合国家信贷政策和贷款条件, 即可获得金融机构的融资优惠政策 4.4 外汇优惠策略 (1) 允许外商投资企业自由选择外汇指定银行和境内外资银行开立现汇 帐户、保留现汇等 (2) 外商投资企业正常经营范围内的外汇支付和偿还境内金融机构外汇 贷款本息,可以从其现汇帐户余额中直接办理 (3) 允许外商将获得的人民币利润进行再投资,并享受外汇投资待遇 4.5 完善基础设施策略 (1) 企业生产经营所需道路、电力、通讯、供水、排水等基础设施优先建 设 62 我国产业园区招商引资策略分析 研究员 毛梦菲 (2) 基础设施配套费或安装费按下限征收 (3) 完善园区的绿化、监控、安保等配套公共服务等设施 4.6 加大宣传力度策略 (1) 充分利用新闻媒体、广播、电视、网络等宣传工具以及产业研讨会、 博览会等推介平台,着力宣传园区的优势和作用 (2) 充分借助入驻企业家的人脉资源,带动新企业进驻 4.7 完善园区服务 (1) 提高项目审批效率。在提交项目申请书、投资方相关证照复印件等资 料后,由发改、工信、国土、环保、建设、交通、招商、工商、税务、质监、供 电、供水等部门提供一站式服务 (2) 项目建设提供专人服务。及时汇集企业建设、经营中的困难,切实帮 助其解决,以促进企业早日建成投产 (3) 设立企业服务及外来投资商投诉中心, 受理企业服务质量缺陷及投资 商合法权益受到侵害等方面的投诉 4.8 其他优惠政策 (1) 放宽外来投资商户籍限制,解决投资者亲属的落户,未办理常住户 口的,在就医、就业、购房、入学等方面享受当地居民同等待遇 (2) (3) 对生产性企业,适当缩短固定资产折旧年限 对投资引荐人给予一定奖励 63

第一篇:行业发展研究报告

智研数据研究中心——专业的调研报告网站 2014-2019 年中国建筑业行业前景研究与投资潜力研究报 告 ? ? ? ? 客服 QQ:992930161 报告价格:印刷版:RMB 7000 电子版:RMB 7200 印刷版+电子版:RMB 7500 电子邮箱:sales@chyxx.com 文章来源:/b/fangdichan/V818941FZP.html 报告目录 第一章 建筑产业相关概述 34 第一节 建筑业及建筑设计 34 一、建筑业范围涵盖 34 二、建筑业地位及作用 34 三、建筑业特点 34 四、建筑设计的分类 35 五、建筑发展与演进 35 第二节 建筑业行业分类标准 38 一、房屋和土木工程建筑业 38 二、建筑安装业 43 三、建筑装饰业 44 四、其它建筑业 45 第三节 建筑业企业 46 一、建筑业企业定义 46 二、建筑业企业分类 46 三、建筑业企业资质分类 47 第二章 2012-2013 年国际建筑业运行态势分析 49 第一节 2012-2013 年国际建筑业运行环境浅析 49 一、全球房地产业运营态势 49 二、国际工程市场的特点分析 50 三、国际承包商的成长路径分析 51 四、建筑与节能 54 五、全球建筑市场增长预测分析 65 三、全球建筑市场产值及结构 66 四、国际建筑法规预览 67 第二节 2012-2013 年全球建筑业概况 69 一、国际建筑市场的结构分析 69 二、国际建筑业巨擘的发展路径 72 (www.abaogao.com) 智研数据研究中心——专业的调研报告网站 三、国际工程承包企业核心竞争力分析 76 四、总承包商在国际建筑市场的地位分析 81 五、国际建筑工程承包商分析 82 (一)国际建筑工程承包商概况 82 (一)国际工程承包商发展概况 82 (二)国际承包商规模成长性分析 83 (三)国际承包商效益成长性分析 84 (四)国际承包商业务领域的分布 85 六、国际建筑承包商市场特征分析 85 (一)国际承包商区域市场特征 85 (二)国际工程承包商的发展特征 86 (三)国际工程承包企业特征分析 88 第三节 欧洲建筑业 103 一、2013 年欧洲建筑业产值情况分析 103 二、2013 年欧元区建筑业产出连续下降 103 三、法国建筑业树立节能新目标 104 四、2013 年德国建筑业恢复增长 105 五、意大利致力于振兴其建筑业 105 第四节 美国建筑业 106 一、美国建筑业概况 106 二、2013 年美国建筑业发展形势 107 三、2013 年美国建筑商信心不足 107 四、2013 年美国建筑业前景不容乐观 108 五、美国建筑节能策略研究 109 第五节 日本建筑业 110 一、日本建筑业的现状描述 110 二、2012-2013 年日本建筑业订单猛增 112 三、太阳能建筑在日本流行 113 四、解读日本建筑抗震奥秘 114 第五节 其他地区建筑业 116 一、中东沙特建筑业分析 116 二、非洲加纳建筑业分析 117 三、东南亚马来西亚、柬埔寨建筑业分析 119 第三章 2012-2013 年中国建筑业发展环境分析 128 第一节 2012-2013 年中国宏观经济环境分析 128 一、2013 年中国 GDP 增长情况分析 128 二、2013 年中国工业经济发展形势分析 132 三、2013 年中国全社会固定资产投资分析 137 四、2013 年中国社会消费品零售总额分析 143 五、2013 年中国城乡居民收入与消费分析 148 六、2013 年中国对外贸易发展形势分析 150 七、2013 年中国宏观经济运行情况分析 151 八、中国建筑业在国民经济中的地位 157 (www.abaogao.com) 智研数据研究中心——专业的调研报告网站 第二节 中国建筑行业政策环境分析 158 一、中国建筑业主管部门与监管体制 158 二、中国建筑业主要法律法规和政策 159 三、对外承包工程相关主要法律法规 159 四、工程承包行业相关业务资质要求 159 五、工程承包相关招标及投标的规定 160 六、新营业税的实施对建筑业的影响 160 七、建筑业法规分析 162 (一) 《中华人民共和国建筑法》 162 (二) 《建设工程安全生产管理条例》 163 (三) 《建设工程质量检测管理办法》 163 八、中国建筑节能相关政策 163 (一) 《民用建筑节能条例》 163 (二) 《绿色建筑评价标识实施细则(试行修订稿) 》 163 (三) 《再生节能建筑材料财政补助资金管理暂行办法》 164 九、中国建筑业相关发展政策 164 (一)中国保障性住房建设计划 164 (二)铁路基建投资“十二五”规划 164 (三)中国高铁“十二五”规划情况 166 (四)中国水利工程建设发展规划 166 第三节 2012-2013 年中国建筑业社会环境分析 167 一、人口环境分析 167 二、教育环境分析 169 三、文化环境分析 171 四、生态环境分析 172 五、中国城镇化率 174 六、居民的各种消费观念和习惯 175 第三节 中国建筑行业社会环境分析 177 一、中国城镇化发展及趋势分析 177 二、中国对外经济合作发展情况 178 三、中国交通基础设施建设情况 179 第四章 中国建筑材料及产品生产情况 185 第一节 中国水泥市场发展情况 185 一、水泥行业经济运行概述 185 二、水泥生产总体状况分析 189 三、水泥熟料生产状况分析 190 四、商品混凝土生产状况分析 190 五、预应力混凝土桩生产状况 191 六、水泥混凝土压力管生产状况 192 七、水泥混凝土排水管生产状况 193 第二节 中国钢材发展情况 193 第五章 2013-2013 中国建筑业整体运行新形势分析 197 (www.abaogao.com) 智研数据研究中心——专业的调研报告网站 第一节 2012-2013 年中国建筑业运行总况 197 一、中国宏观环境向好支撑建筑业发展迅猛 197 二、中国建筑业市场进入健康发展轨道 198 三、中国建筑业历经变革今非昔比 199 四、中国国有建筑企业的改革之路 200 五、中国建筑业劳动力发展现状 203 六、中国建筑业安全生产总体状况 206 七、2013 年中国建筑业发展概述 207 八、建筑业的产业组织与产业绩效研究 208 九、中国对外承包工程的发展分析 214 第二节 2012-2013 年中国建筑业面对的问题分析 215 一、中国建筑业企业国际化发展面临的困难 215 二、中国建筑业存在的税收政策问题 219 三、中国学校建筑边缘化的问题 222 四、中国建筑垃圾资源化亟待政策扶持 223 第三节 2012-2013 年中国建筑业发展的具体对策分析 226 一、加快建筑业改革和发展的步伐的思考 226 二、加强建筑业安全监管的措施 235 三、构建中国建筑市场信用评价指标体系 240 四、推动建筑业企业实施国际化发展的对策 242 五、提升建筑企业国际竞争力的策略 248 第六章 2013 年中国建筑行业发展规模分析 250 第一节 2013 年中国建筑业总体规模 250 一、2013 年中国建筑施工企业数量分析 250 二、2013 年中国建筑业总产值增长分析 250 三、2013 年中国建筑业增加值增长分析 251 四、2013 年各地区建筑业企业资产总额 252 第二节 2013 年建筑业企业效益分析 253 一、2013 年各地区建筑业企业总收入 253 二、2013 年中国建筑业利润总额分析 255 三、2013 年中国建筑业利税总额分析 256 四、2013 年各地区建筑企业效益分析 256 第三节 2013 年建筑业生产能力分析 258 一、2013 年中国建筑业房屋建筑面积分析 258 二、2013 年主要省区建筑业房屋建筑面积 258 三、2013 年各地区建筑业劳动生产率分析 260 第四节 建筑业技术装备情况 261 一、中国建筑施工机械设备情况 261 二、中国建筑企业技术装备情况 261 三、各地区建筑业技术装备情况 262 四、国有建筑企业技术装备情况 263 第五节 建筑业主要经济指标 264 一、劳务分包建筑企业主要指标分析 264 (www.abaogao.com) 智研数据研究中心——专业的调研报告网站 二、总承包建筑业企业主要经济指标 264 三、专业承包建筑企业主要经济指标 265 四、勘察设计单位主要经济指标分析 265 五、工程招标代理机构主要经济指标 266 六、建设工程监理企业主要经济指标 266 第六节 中国建筑业发展概述 267 一、建筑业进入健康发展轨道 267 二、国有建筑企业的改革之路 269 第七节 各地区建筑业企业竣工产值 271 第七章 2012-2013 年中国房屋和土木工程建筑业运行动态分析 274 第一节 2012-2013 年中国房屋工程建筑分析 274 一、房屋建设亟需推广阻燃建筑材料 274 二、国内以“总承包”提高房屋建筑企业竞争力 274 三、中国房地产建筑企业竞争力不断增强 275 四、中国房屋建筑业企业表现良好 276 第二节 2012-2013 年中国土木工程建筑产业解析 277 一、中国土木工程发展概况 277 二、高新技术使中国土木工程到达新高度 279 三、中国土木工程信息化建设措施 279 四、土木工程的可持续发展 281 五、土木工程的未来发展趋势 283 第三节 2012-2013 年中国铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑分析 284 一、中国铁路建设事业取得重大进展 284 二、中国铁路建设规模统计 285 三、中国公路建设的发展现状 285 四、中国公路桥梁和隧道建设技术居世界前列 286 第八章 2012-2013 年中国建筑装饰业运行透析 287 第一节 相关概述 287 一、建筑装饰行业定位 287 二、建筑装饰施工的特点 292 三、中国建筑装饰业分类 294 第二节 2012-2013 年中国建筑装饰行业的概况 295 一、中国发展建筑装饰业的重要性 295 二、国内建筑装饰行业发展的特征 295 三、中国建筑装饰业的发展现状 296 四、中国建筑装饰行业内部存在的问题 297 五、2013 年中国建筑装饰行业产值 299 第三节 2012-2013 年中国建筑装饰企业发展壮大分析 301 一、中国建筑装饰企业逐渐做大做强 301 二、中国建筑装饰企业发展强大的特征 306 三、中国建筑装饰企业实现变强的途径 307 四、中国建筑装饰企业发展需突破的瓶颈 308 (www.abaogao.com) 智研数据研究中心——专业的调研报告网站 第四节 建筑装饰企业的成本分析与控制 309 一、企业成本及企业成本分析的概念 309 二、建筑装饰企业工程成本变动情况的实例分析 310 三、建筑装饰企业工程成本控制措施 311 第五节 “十一五”期间中国建筑装饰行业行业发展分析 312 一、 “十一五”期间中国建筑装饰行业发展概述 312 二、 “十一五”期间中国建筑装饰行业发展特点 313 三、 “十一五”期间中国建筑装饰行业发展的不足 316 四、 “十一五”期间中国建筑装饰取得成绩的主要因素 317 第六节 “十二五”期间中国建筑装饰行业前景分析 318 一、 “十二五”期间中国建筑装饰行业发展环境分析 318 二、 “十二五”期间中国建筑装饰行业的发展目标 324 三、 “十二五”期间中国建筑装饰行业的主要发展措施 327 第九章 2012-2013 年中国节能建筑业剖析 336 第一节 中国建筑节能的必要性 336 一、中国建筑节能的发展势在必行 336 二、建筑节能在中国社会发展中的重要性 337 三、建筑节能可以为中国节约 40%的能源 341 四、全国能耗总量 1/3 来自建筑合低碳改造更有潜力 342 五、中国发展建筑节能的影响和积极作用 344 第二节 中国建筑节能事业的推进 344 一、中国促进建设以低碳为特征的建筑体系 344 二、中国着力推动建筑节能 345 三、中国地源热泵推动建筑节能 346 四、中国加强新建建筑节能的全程监管 349 第三节 绿色建筑的发展分析 350 一、绿色建筑的定义与特点 350 二、绿色建筑发展的总体概述 351 三、中国发展绿色建筑的优势 354 四、中国绿色建筑认识误区 355 五、发展绿色建筑的若干对策建议 356 第四节 建筑节能集成化设计的研究与分析 359 一、集成化设计的目的和作用 359 二、集成化设计发展的历史 360 三、集成化设计方法的特点 361 四、集成化设计的流程 362 五、集成化设计决策与建筑整体性能评价的关系 363 第五节 推行建筑节能的困难与措施 364 一、推行建筑节能存在的问题 364 二、中国民用建筑节能的问题 365 三、中国建筑节能发展的对策分析 366 四、构建全面的建筑节能服务体系 370 五、 “十二五”建筑节能将转向节能量控制 374 (www.abaogao.com) 智研数据研究中心——专业的调研报告网站 第十章 2012-2013 年中国智能建筑产业探析 377 第一节 相关概述 377 一、智能建筑的概念阐释 377 二、智能建筑的发展 377 三、智能建筑的组成 377 四、智能建筑的技术基础 378 第二节 2012-2013 年国际智能建筑概况 379 一、世界智能建筑的发展 379 二、国际生态智能建筑简述 380 三、美国智能建筑设计时尚 381 四、日本智能建筑的发展概况 382 第三节 2012-2013 年中国智能建筑现状综述 383 一、中国智能建筑发展概况 383 二、2012-2013 年中国智能建筑市场规模分析 385 三、中国智能建筑行业取得新进展 386 四、四大系统推进智能建筑快速发展 387 第四节 2012-2013 年中国智能建筑行业供需与竞争分析 389 一、中国智能建筑市场需求及供给分析 389 二、中国智能建筑市场品牌分析 391 第五节 2012-2013 年中国智能建筑存在的问题及对策 393 一、中国智能建筑发展存在的主要问题 393 二、中国智能建筑发展对策 394 三、中国智能建筑市场问题与对策 395 四、发展智能建筑的要点分析 398 第六节 未来智能建筑的发展前景与趋势 400 一、中国智能建筑未来拥有广阔发展前景 400 二、中国智能建筑的发展趋势分析 400 三、立体绿化智能建筑是未来智能的发展趋势 402 四、智能建筑行业的发展方向是节能和环保 402 第十一章 2012-2013 年中国重点地区建筑业的发展分析 405 第一节 北京市建筑业分析 405 第二节 上海市建筑业分析 405 一、海建筑节能减排呈现四大亮点 405 二、上海节能建筑特点 406 第三节 湖北省建筑业分析 408 一、2013 年四季度湖北省建筑行业金融季度研究 408 二、2013 年湖北省建筑业实现利润 291.18 亿元 408 第三节 湖南省建筑业分析 408 第三节 2013 年广东建筑业发展情况 409 第四节 江西建筑业分析 416 一、2013 年江西建筑业生产情况 416 二、江西建筑业产值增长分析 418 (www.abaogao.com) 智研数据研究中心——专业的调研报告网站 三、江西省建筑业总产值力争翻番 418 第五节 重庆市建设业分析 419 一、2013 年重庆市建筑业状况 419 二、重庆市建筑业存在的问题及建议 420 三、重庆将建设我国首个绿色建筑节能中心 425 第六节 其他地区 425 一、陕西省建筑业发展做大做强 425 二、2013 年云南省建筑业发展情况 427 三、2013 年内蒙古建筑业产值完成情况 428 第十二章 2009-2013 年中国建筑材料及相关产品生产情况分析 430 第一节 2009-2013 年中国水泥及相关产品生产情况 430 一、2009-2013 年中国水泥产量状况 430 二、2009-2013 年中国水泥熟料产量状况 431 三、2009-2013 年中国商品混凝土产量状况 432 四、2009-2013 年中国水泥混凝土排水管产量状况 434 五、2009-2013 年中国水泥混凝土压力管产量状况 436 六、2009-2013 年中国预应力混凝土桩产量状况 439 七、2009-2013 年中国石膏板产量状况 441 第四节 2009-2013 年中国板材产品供给情况 441 一、2009-2013 年中国人造板产量状况 442 二、2009-2013 年中国胶合板产量状况 444 三、2009-2013 年中国纤维板产量状况 446 四、2009-2013 年中国刨花板产量状况 449 五、2009-2013 年中国人造板表面装饰板产量状况 451 六、2009-2013 年中国实木木地板产量状况 454 七、2009-2013 年中国复合木地板产量状况 455 第五节 2009-2013 年中国石材产品供给情况 457 一、2009-2013 年中国天然大理石建筑板材产量状况 457 二、2009-2013 年中国天然花岗石建筑板材产量状况 459 第十三章 2012-2013 年世界建筑产业重点企业运营情况分析 461 第一节 万喜集团(VINCI) 461 一、公司概述 461 二、2013 年公司经营状况分析 461 第二节 布依格集团(BOUYGUESGROUP) 467 一、公司概述 467 二、2012-2013 年公司经营状况分析 468 三、布依格集团最新动态分析 473 第三节 ACS 集团 473 一、公司概述 473 二、2013 年公司经营状况分析 474 三、ACS 集团最新动态分析 479 第四节 霍克蒂夫公司(HOCHTIEF) 479 (www.abaogao.com) 智研数据研究中心——专业的调研报告网站 一、公司概述 479 二、2013 年公司经营状况分析 480 第五节 瑞典斯堪雅建筑集团(SKANSKA) 486 一、公司概述 486 二、2013 年公司经营状况分析 486 三、瑞典斯堪雅建筑集团最新动态分析 492 第六节 美国福陆公司(FLUOR) 492 一、公司概述 492 二、2012-2013 年公司经营状况分析 493 三、福陆最新发展动态 499 第十四章 2012-2013 年中国重建筑业主体企业运营财务状况分析 501 第一节 中国中铁股份有限公司 501 一、企业基本情况 501 二、2013 年企业经营情况分析 502 三、2013 年企业经济指标分析 505 四、2013 年企业盈利能力分析 506 五、2013 年企业偿债能力分析 507 六、2013 年企业运营能力分析 509 七、2013 年企业成长能力分析 509 八、2013 年企业成本费用分析 510 九、企业发展战略及未来展望 513 第二节 中铁二局股份有限公司 513 一、企业基本情况 513 二、2013 年企业经营情况分析 514 三、2013 年企业经济指标分析 516 四、2013 年企业盈利能力分析 519 五、2013 年企业偿债能力分析 520 六、2013 年企业运营能力分析 521 七、2013 年企业成长能力分析 522 八、2013 年企业成本费用分析 522 九、企业发展战略及未来展望 525 第三节 中国铁建股份有限公司 526 一、企业基本情况 526 二、2013 年企业经营情况分析 526 三、2013 年企业经济指标分析 529 四、2013 年企业盈利能力分析 530 五、2013 年企业偿债能力分析 532 六、2013 年企业运营能力分析 533 七、2013 年企业成长能力分析 534 八、2013 年企业成本费用分析 534 九、企业发展战略及未来展望 538 第四节 上海隧道工程股份有限公司 538 一、企业基本情况 538 (www.abaogao.com) 智研数据研究中心——专业的调研报告网站 二、2013 年企业经营情况分析 539 三、2013 年企业经济指标分析 542 四、2013 年企业盈利能力分析 543 五、2013 年企业偿债能力分析 544 六、2013 年企业运营能力分析 545 七、2013 年企业成长能力分析 546 八、2013 年企业成本费用分析 546 九、企业发展战略及未来展望 549 第五节 路桥集团国际建设股份有限公司 550 一、企业基本情况 550 二、2013 年企业经营情况分析 552 三、2013 年企业经济指标分析 553 四、2013 年企业盈利能力分析 553 五、2013 年企业偿债能力分析 554 六、2013 年企业运营能力分析 555 七、2013 年企业成长能力分析 556 八、企业发展战略及未来展望 557 第六节 上海建工股份有限公司 557 一、企业基本情况 557 二、2013 年企业经营情况分析 559 三、2013 年企业经济指标分析 561 四、2013 年企业盈利能力分析 563 五、2013 年企业偿债能力分析 564 六、2013 年企业运营能力分析 565 七、2013 年企业成长能力分析 566 八、2013 年企业成本费用分析 566 九、企业发展战略及未来展望 569 第七节 四川路桥建设股份有限公司 570 第八节 腾达建设集团股份有限公司 580 第九节 宏润建设集团股份有限公司 591 第十节 中国葛洲坝集团股份有限公司 602 第十五章 2012-2013 年中国建筑产业企业营销策略分析 615 第一节 2012-2013 年中国建筑市场营销分析 615 一、企业营销的必要性 615 二、建筑业对营销认识过程 615 三、建筑市场的营销特点分析 616 四、建筑企业营销环境分析 616 第二节 2012-2013 年中国建筑业企业品牌营销分析 617 一、建筑业构筑文化品牌 617 二、打造建筑业强势品牌 619 三、建筑企业品牌塑造“三步走” 620 四、使用品牌战略需提高认识 623 第三节 2012-2013 年中国建筑企业市场营销策划分析 624 (www.abaogao.com) 智研数据研究中心——专业的调研报告网站 一、价格策划 624 二、质量品牌策划 三、技术创新策划 四、公共关系策划 五、网络营销策划 624 625 625 626 第十六章 2012-2013 年中国建筑业市场竞争新格局透析 627 第一节 2012-2013 年中国建筑业竞争现状分析 627 第二节 2012-2013 年中国建筑业企业核心竞争力内容 629 一、市场营销能力 629 二、项目管理能力 630 三、服务创新能力 631 第三节 2012-2013 年中国建筑企业的竞争战略探讨 632 一、核心竞争力的构建 632 二、制定战略规划 633 三、加强技术创新 635 四、构造现代企业制度 639 第十七章 2014-2019 年中国建筑业投资战略研究 641 第一节 2010-2015 年中国建筑投资环境分析 641 第二节 2014-2019 年中国建筑业投资机会分析 642 第三节 2014-2019 年中国建筑业其他投资风险 643 一、国际金融市场动荡使全球建筑业风险增加 643 二、建筑业企业管理风险及控制 643 三、建筑业企业财务风险及控制 646 第四节 投资战略指导 649 一、准确判断,冷静面对,寻求发展 649 二、加强风险管理 651 三、考虑转型,增加趋势性战略性项目比例 651 四、注意工程款问题,防止资金链断裂 652 五、加强重点工程建设,全面推进科技创新 653 第十八章 2014-2019 年中国建筑业发展前景及趋势分析 654 第一节 2014-2019 年中国建筑业的发展前景预测 654 一、未来 10 年中国建筑业仍将保持持续增长 654 二、2018 年中国有望成为世界最大建筑业市场 655 第二节 2014-2019 年中国建筑业的发展趋势分析 656 一、中国建筑行业的发展趋势分析 656 二、建筑行业信息化发展趋势 657 第三节 2014-2019 年中国智能建筑的发展前景与趋势 660 一、中国智能建筑未来拥有广阔发展前景 660 二、中国智能建筑的发展趋势分析 661 三、立体绿化智能建筑是未来智能的发展趋势 662 四、智能建筑行业向整合应用节能环保方向发展 663 (www.abaogao.com) 智研数据研究中心——专业的调研报告网站 第十九章 “十二五”中国建筑业发展规划分析 665 第一节 “十二五”中国建筑业发展面临的形势 665 一、中国建筑业发展问题分析 665 二、中国建筑业发展形势分析 665 第二节 “十二五”中国建筑业发展目标分析 666 一、中国建筑业发展指导思想 666 二、中国建筑业发展基本原则 666 (一)坚持市场调节与政府监管相结合 666 (二)坚持行业科技进步与规模增长相结合 666 (三)坚持国内与国际两个市场发展相结合 666 (四)坚持节能减排与科技创新相结合 666 三、中国建筑业发展目标解析 667 (一)产业规模目标 667 (二)人才队伍建设目标 667 (三)技术进步目标 667 (四)建筑节能目标 668 (五)建筑市场监管目标 668 (六)质量安全监管目标 668 第三节 “十二五”中国建筑业发展扶持措施 669 一、调整优化产业结构 669 (一)支持大型企业提高核心竞争力 669 (二)促进中小建筑企业向专、特、精方向发展 669 (三)大力发展专业工程咨询服务 669 二、加强技术进步和创新 669 (一)健全建筑业技术政策体系 669 (二)建立完善建筑业技术创新体系 670 (三)积极推动建筑工业化 670 (四)全面提高行业信息化水平 670 (五)组织重点领域和关键技术的研究 670 三、推进建筑节能减排 671 (一)严格履行节能减排责任 671 (二)鼓励采用先进的节能减排技术和材料 671 四、强化质量安全监管 671 (一)完善法规制度和标准规范 671 (二)严格落实质量安全责任 671 (三)提高质量安全监管效能 672 五、规范建筑市场秩序 672 (一)加快法规建设步伐 672 (二)进一步健全市场监管制度 672 (三)加大市场动态监管力度 673 六、提升从业人员素质 673 (一)优化行业人才发展环境 673 (二)加强注册执业人员队伍建设 673 (www.abaogao.com) 智研数据研究中心——专业的调研报告网站 (三)加强施工现场专业人员队伍建设 673 (四)建设稳定的建筑产业骨干工人队伍 674 七、深化企业体制机制改革 674 (一)推进国有建筑企业改制重组 674 (二)大力发展非公有制建筑企业 674 八、加快“走出去”步伐 675 (一)完善相关政策 675 (二)加大市场开拓力度 675 九、发挥行业协会作用 675 第二十章 2014-2018 年中国建筑行业发展前景分析 676 第一节 2014-2018 年中国建筑业发展趋势分析 676 一、中国建筑行业发展趋势分析 676 二、节能环保建筑材料发展趋势 679 三、建筑业信息化发展趋势分析 683 第二节 2014-2018 年中国建筑业发展前景分析 685 一、全球建筑业市场前景展望 686 二、建筑业市场发展前景广阔 686 三、建筑业仍将保持持续增长 689 四、建筑业细分市场前景分析 690 (一)建筑装饰市场前景分析 690 (二)建筑节能市场前景分析 691 (三)智能建筑市场前景分析 693 第三节 2014-2018 年中国建筑市场前景预测分析 694 一、中国建筑业产值预测分析 694 (一)房屋建筑产值预测分析 694 (二)土木工程建筑市场预测 695 (三)建筑安装工程市场预测 697 二、建筑业经营效益预测分析 698 第二十一章 2014-2018 年中国建筑业投资机会及策略分析 699 第一节 2014-2018 年中国建筑业投资环境分析 699 一、建筑行业宏观经济环境分析 699 二、中国建筑业发展面临的机遇 700 三、中国建筑业发展面临的挑战 701 第二节 2014-2018 年中国建筑业投资机会分析 703 一、对外承包工程市场潜力巨大 703 二、建筑节能市场蕴藏诱人商机 704 三、建筑装饰材料流通前景广阔 705 第三节 2014-2018 年中国建筑业经营风险及防范策略 706 一、建筑业投资风险分析 706 (一)投标报价风险分析 706 (二)工程垫资风险分析 707 (三)合同管理风险分析 707 (www.abaogao.com) 智研数据研究中心——专业的调研报告网站 (四)债权债务风险分析 708 二、建筑企业风险防范对策 708 (一)投标报价风险防范 708 (二)工程垫资风险防范 709 (三)合同管理风险防范 710 (四)债权债务风险防范 710 第四节 2014-2018 年中国建筑业投融资策略分析 711 一、建筑企业融资方法与渠道简析 711 二、利用股权融资谋划发展机遇 713 三、利用政府杠杆拓展融资渠道 713 四、适度债权融资配置资本结构 713 五、关注民间资本和外资投资动向 714 第二十二章 中国对外建筑工程市场发展分析 715 第一节 国际建筑工程区域市场分析 715 一、欧洲工程承包市场分析 715 二、亚太工程承包市场分析 716 三、中东工程承包市场分析 718 四、北美工程承包市场分析 719 五、非洲工程承包市场分析 721 六、拉美工程承包市场分析 722 第二节 中国对外建筑工程承包业务分析 723 一、对外承包工程业务及特点 723 (一)中国对外承包工程业务规模 723 (二)中国对外承包工程市场格局 724 (三)中国对外承包工程业务领域 725 (四)中国对外承包工程项目情况 725 二、对外承包业务主要地区分析 725 三、对外承包工程领域发展状况 726 第三节 对外建筑工程承包企业发展状况 728 一、国际承包商 225 强中国公司概况 728 二、国际承包商 225 强中国公司排名 730 三、国际承包商 225 强市场分布情况 739 四、国际承包商 225 强业务领域分析 741 第二十三章 中国房屋建筑工程市场发展分析 744 第一节 中国房地产开发投资情况 744 一、房地产开发景气指数分析 744 二、房地产开发投资分析 745 三、房地产施、竣工面积分析 746 四、房地产销售面积及金额分析 747 五、房地产开发企业到位资金分析 748 第二节 房屋建筑修建过程与造价 748 第三节 房屋建筑工程承包分析 752 (www.abaogao.com) 智研数据研究中心——专业的调研报告网站 一、房屋工程施工承包企业资质 752 (一)特级资质标准及要求 752 (二)一级资质标准及要求 752 (三)二级资质标准及要求 753 (四)三级资质标准及要求 754 二、不同资质承包工程范围与内容 755 第二十四章 中国建筑业市场竞争格局分析 757 第一节 国际建筑承包商竞争态势分析 757 一、德国霍克蒂夫公司(Hochtief) 757 二、法国万喜集团(Vinci Group) 759 三、西班牙 ACS 公司(ACS Group) 760 四、瑞典斯堪雅建筑集团(Skanska) 761 五、美国福陆公司(Fluor Corp) 762 六、斯特拉巴格公司(Strabag) 765 七、法国德西尼布集团(Technip) 768 第二节 中国建筑业市场竞争格局分析 771 一、中国建筑业市场竞争主体 771 二、中国建筑业市场竞争特点 771 三、中国建筑业市场竞争趋势 773 第三节 建筑工程产业国际竞争力分析 775 一、工程承包要素条件 775 二、工程承包需求条件 775 三、相关和支持性产业 776 四、企业战略结构和竞争 776 五、国际竞争力综合评价 776 第四节 中国建筑企业竞争策略分析 777 订购电话:400-600-8596(免长话费) 010-80993963 传真:010-60343813 (www.abaogao.com) 智研数据研究中心——专业的调研报告网站 市场行业报告相关问题解答 1、客户 我司的行业报告主要是客户包括企业、风险投资机构、资金申请评审机构 申请资金或融资者、学术讨论等需求。

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第一篇:行业发展研究报告

《2013中国汽车产业发展研究报告》 完整全文 开放合作是汽车产业的必然选择, 《中国汽车产业发展报告》 是关于中国汽车产业发展的研究性年度报告, 由国务院发展研究 中心产业经济研究部、 中国汽车工程学会和大众汽车集团(中国) 联合编著。自2008年首次出版以来,三方通力协作,结合每年的 热点话题,至今已经连续出版五年。报告凭借其深入的调研、详 实的数据和全面深入的分析,成为汽车产业的权威学术著作,深 得汽车行业管理部门、企业决策部门、企业战略研究机构、中外 投资者及业界媒体的关注。和讯汽车将为您带来全程跟踪报道。

以下为报告全文

一、全球化新形势下中国汽车产业合资合作发展 (一)全球化背景下,开放合作是无论先发、后发国家发展 汽车产业的必然选择 1 1、汽车产业是全球化特征最显著的产业之一,目前已经形 成了由跨国公司主导的全球性生产、销售、采购和研发体系 汽车产业是经济全球化进程中最具典型意义的产业之一, 汽车产业链的全球性配置已经成为汽车产业全球化发展的重要 标志, 具体表现为大型跨国公司利用全球资源, 实现投资、 开发、 生产、采购和销售的优化配置,以适应不同地区的独特环境和市 场偏好。此外,产业链中重要的生产和研发环节,不再局限于汽 车厂商的母国范围内,而是立足于全球平台进行布局。例如,过 去跨国公司在本国建立研发机构进行产品开发, 对于目标国市场 采取移植产品的方式进行生产性投资, 而现在则采取将产业链各 个环节和资源在全球市场进行配置。

汽车产业的国家发展战略从 过去主要立足于依赖本国的市场和资源, 转向利用全球性市场和 资源,进而采取比较优势战略和开放竞争战略。汽车产业全球化 直接后果之一是推动了大规模的跨国兼并重组, 形成了为数不多 的全球性跨国公司。二战后到1980年,全球大汽车企业集团从50 多家减少到30家左右。1990年以来,由于全球汽车生产能力普遍 过剩,跨国汽车集团通过相互之间的收购、兼并、控股和参股等 联合和重组方式,已减少到目前不到10大汽车企业集团。

汽车产业全球化带来的另一个显著变化是形成了由跨国 公司主导的全球性生产、销售、采购和研发体系。从生产的角度 看,2010年,大众、丰田和通用三大汽车公司在本国生产汽车 2 815.2万辆,仅占自身总产量2437万辆的三分之一,海外生产的 比重越来越高;从销售的角度看,世界汽车出口量占世界汽车总 产量的比重已经达到40%左右,海外销售的分量越辣越重;从采 购的角度看,各大汽车跨国公司的自制率普遍在30%左右,整车 制造企业越来越普遍的做法是将通用零部件的开发、制造、装配 工作外包给零部件供应商, 而自己仅掌握几种关键性零部件的制 造;从研发的角度看,全球范围内汽车技术扩散、转移和利用速 度大幅度提高, 当地人才和市场的优势促使跨国公司在海外设立 的研发中心越来越多,汽车设计和研发的全球化趋势日益明显。

汽车产业全球化发展推动了跨国界、大规模的企业重组,扩大了 合资合作的幅度和深度,企业集团之间的股权交叉、相互合作明 显增多。

2、汽车先发国家从兼并重组转向跨国战略联盟,合资合作 呈现“在竞争中合作,在合作中竞争”的趋势 20世纪80年代以来,随着经济全球化和科学技术的迅猛发 展,越来越多的汽车先发国家汽车企业开始认识到,单凭企业自 身的力量难以在激烈竞争的市场环境中生存和发展。因此,企业 的发展战略开始从以竞争为基础转变为以价值创造为基础, 强调 “在竞争中合作,在合作中竞争” 。总体来看,汽车先发国家的 合资合作呈现三种形式:一是跨国兼并重组,是指通过取得其它 企业的所有权并控制其经营资源实现企业增长, 典型的案例如通 3 用收购莲花、萨博、悍马,福特收购捷豹和沃尔沃轿车,大众收 购斯柯达、布加迪、兰博基尼、宾利、劳斯莱斯,戴姆勒-奔驰 并购克莱斯勒;二是跨国合资经营,是指两个或两个以上的独立 企业为了实现各自的目标,共同出资建立企业,如大众巴西、通 用中国;三是跨国战略联盟,是指两个或以上的独立公司为了共 同的战略目标在研发、生产、销售等方面开展合作,如丰田和宝 马、福特和丰田、通用和标致-雪铁龙、标致-雪铁龙和宝马在新 能源汽车领域形成的战略联盟。

发达国家之间汽车产业的合资合作发展到当前阶段, 更多体 现为以技术开发、成本控制和业务共享为中心的战略联盟,而不 是单纯以资本为中心的兼并重组。国际金融危机发生后,通用汽 车被迫卖掉很多当年收购过来的汽车股份或资产, 包括早期的菲 亚特、五十铃、富士重工和铃木,近期的萨博、欧宝;福特汽车 在卖掉当年收购的路虎和捷豹后,又卖掉了沃尔沃;戴姆勒集团 亏本卖出当年重金收购的克莱斯勒品牌。不难发现,在乘用车领 域以资本为中心的跨国并购鲜有成功的案例。而雷诺-日产以整 而不合、联合采购、平台共享、市场互助为主要特征的联盟形态 合作模式经受住了全球竞争和国际金融危机冲击的考验, 证明比 直接并购合二为一的整合运营模式更可取。

特别是在新能源汽车 发展领域, “在竞争中合作,在合作中竞争”的战略联盟已经成 为全球范围内合资合作的主要形式和发展趋势。 4 3、汽车后起国家在经历了一系列自主发展的努力后,在经 济全球化的冲击下已经全面转向开放式发展模式 汽车后发国家汽车产业的发展可以归纳为三种模式

完全开 放模式、自由竞争模式和自主发展模式。完全开放模式也称依附 型发展模式, 发展汽车产业的出发点是以国家总体经济增长为目 标,不追求建立民族汽车工业体系和发展自主品牌,将汽车产业 定位于全球产业链中的地区制造商角色,以巴西和墨西哥为代 表,纷纷成立福特、通用、大众等跨国公司控制的独资公司;自 由竞争模式是以社会自发性发展和政府不过多干预为基本特征。

以印度为例,其政府对汽车产业的态度是扶持国内企业,但不排 斥外资,让本土企业和外国企业在相对比较公平的制度下竞争; 自主发展模式以强调国家自主发展和政府引导为基本特征, 政府 鼓励引进国外先进技术和管理经验, 但强调建立独立自主的汽车 工业体系和自主品牌开发能力,严格市场准入,限制外国资本, 以培育本国汽车工业。俄罗斯曾经试图选择自主发展模式,在很 长的一段时间, 都是限制外国资金或技术的投入, 力推自主品牌。

对于汽车后发国家来说,选择哪种模式取决于多种因素。巴 西之所以出现外资独大的局面与其政府的产业政策直接相关。

数 十年来,在巴西政府投资管理政策中,除了在核能、医疗、农村 土地所有权、 国内航线和航天军工工业、 巴西经营银行和保险 (放 心保)业等外国投资者不能独资以外,其他领域的外商投资不必 5 经政府批准。墨西哥采取完全开放式的汽车产业发展模式,主要 因为其跟美国是邻国,有先天的地理优势,加之北美自由贸易区 的设立,为其打开了出口美国的方便之门。印度汽车产业对与跨 国公司合资合作的态度主要经过了五次转变, 从最开始的严格限 制,到合资限制股权,再到开放允许独资,再到大力引资,逐步 对跨国企业开放市场。在外资企业强大的竞争压力面前,印度能 够避免走完全开放的依附之路,实现一定程度的自主发展,在于 政府尽量创造有利于印度汽车的发展环境。例如,对以外资为主 的独资公司或外资控股公司,征收所得税的税率为70%,而以印 资为主的公司,征收所得税的税率为55%。如今的塔塔公司已经 在印度占据了大部分的市场份额, 也成为了印度汽车自主品牌的 骄傲。俄罗斯汽车产业起步时选择了自主发展道路,经过数十年 的发展,对跨国公司从封闭到合作,再转向自主保护,在加入世 贸组织后,最终放弃对自主品牌保护,对外资企业完全放开,俄 罗斯的自主品牌企业逐步被跨国企业所掌握。

合资合作推动了中国汽车的壮大 (二)改革开放以来,合资 合作的全面深入发展推动了中国汽车产业的发展壮大 1、1978~1992年:中外汽车企业探索开展合资合作的阶段 1978年,中国汽车产品结构以中型载货车为主,呈现“缺 重少轻,轿车几乎空白”的状况,全国轿车加上越野车年产量不 6 过5000辆,闭门造车多年的中国汽车业,与全球汽车业在观念、 管理、技术、产品等方面都存在巨大差距。我国政府适应改革开 放的新形势,转变发展思路,允许部分国内汽车企业以各种方式 引进国外汽车公司的先进技术、设备以及资金。1986年,中国政 府正式把汽车工业列为支柱产业,并确定了发展轿车工业要“高 起点、大批量、专业化”的原则,中国在轿车生产方面走上以合 资引进技术的道路。一汽、上汽、二汽等大型汽车集团也都认为 与外资加强合作是企业生存和发展的必然选择, 应通过与跨国汽 车公司之间的合资合作获得在国内汽车工业中的主动权, 同时利 用外国公司的力量,发展自己的研发能力。在此背景下,少数外 国资本与国有资本开始有选择、有限度地嫁接,美国汽车公司、 大众、五十铃、标致、雪铁龙等跨国汽车企业相继进入中国汽车 工业领域。1985年,上海大众引进的第一款车桑塔纳大获成功, 带动了我国汽车行业的对外合资合作。

这一时期中外汽车企业开展合资合作的主要项目有

1983 年,北京汽车制造厂与美国汽车公司成立“北京吉普汽车有限公 司” ,外方股比占31.35%;1984年1,中德合资组建上海大众汽车 有限公司,中德双方投资比例均为50%;1984年,1985年,中法 合资建立广州标致汽车有限公司,其中广州汽车厂持股46%,中 国国际信托投资公司持股20%,法国标致汽车公司持股22%,巴黎 国民银行持股4%;1988年,一汽与德国大众合资组建一汽-大众 公司,一汽集团公司占60%的股份,德国大众康采恩集团占 40% 7 的股份(其中,德国大众公司占20%的股份,奥迪公司占10%的股 份,大众汽车(中国)投资有限公司占10%的股份) ;1988年,二 汽与法国雪铁龙公司按照70%和30%的投资比例合资组建神龙汽 车公司等等。

上述中外合资汽车企业建设基本上采用了 “交钥匙” (turn-in key)工程,由外方提供成套技术、工艺流程、生产 设备和关键零部件。

合资企业内部尽管成立了相应的工程技术部 门,但也仅限于从事辅助性的工艺匹配、设备调校、生产过程中 的技术管理和质量控制、 非核心零部件国产化。

在技术部门内部, 中外合资双方的关系是外方主导下的“传帮带” ,即少数外方技 术人员提供知识和技术指导,中方技术人员进行学习和消化。

2、1993~2001年:中外汽车企业合资合作进入全面发展阶 段 1994年,我国《汽车工业产业政策》第一次明确提出国家 鼓励汽车工业利用外资发展我国的汽车工业, 但同时规定合资企 业中中方股份比例不能低于50%。

伴随着管理体制的改革和中国 市场开放度的进一步提高, 跨国汽车公司纷纷与国有汽车企业组 建合资企业,掀起了合资热潮,世界汽车工业6+3格局中的6大跨 国集团和3家实力型企业,还有意大利菲亚特集团、韩国现代集 团等通过合资先后进入了中国。

这一时期中外汽车企业开展合资 合作的主要项目有:1993年成立的重庆长安铃木汽车有限公司; 1993年成立的三江雷诺公司; 1994年成立的西安西沃客车有限公 8 司; 1995年成立的天津华利汽车有限公司; 1995年成立的东南 (福 建) 汽车工业有限公司; 1996年成立的南京依维柯汽车有限公司; 1997年成立的亚星-奔驰汽车公司; 1997年成立的上海通用汽车 有限公司;1998年成立的广州本田汽车有限公司;1999年成立的 江苏悦达起亚汽车公司;2000年成立的风神汽车有限公司;2000 年成立的天津丰田汽车有限公司等。

从产品和技术角度来看, 这一阶段合资企业生产的产品逐 步向国外市场靠拢, 引进的车型和技术平台已经是具有一定国际 水平的、成熟的中级车型和技术。合资企业的技术研发部门不再 局限于扮演工程技术中心的角色, 而开始为适应中国市场需要进 行一系列重要的适应性开发和局部改进。相比第一阶段而言,这 一阶段的中方技术人员在消化吸收引进技术和项目开发过程中, 锻炼和培养了一大批本地技术专家团队; 了解和熟悉了汽车开发 的流程和管理经验, 初步形成独立的产品定义——工程设计—— 工程验证——生产制造——后市场服务的技术能力; 逐步形成属 于合资企业自己的独特优势, 并逐步具有整合国内国际资源的能 力。但总体来看, 在研发方向、整车和平台设计、研发流程设计、 基础数据库、开发软件、国产化认证、平台设计、核心部件设计 等方面,外方仍然牢牢地掌握着主导权,中方的贡献主要集中在 与引进技术消化吸收和本土化密切相关的适应性开发方面, 尚不 具备独立的整车开发能力, 合资企业的技术来源依然存在明显的 对外依赖性。 9 3、2002年以来:中外汽车企业合资合作进入深化发展阶段 2002年, 中国加入 WTO 是推动汽车产业合资合作深入发展 具有里程碑意义的一年。加入 WTO 之后,中国政府根据对世贸组 织的承诺,对汽车产业政策进行了调整,在2004年发布的《汽车 产业发展政策》中,取消了外汇平衡、国产化比例和出口实绩要 求等与世贸组织规则相悖的内容。开放初期,为了吸引外资、除 中央政府出台的政策外,各地方政府对外资企业在用地、利润、 税收等方面有针对性地出台了许多优惠政策。客观地说,外资在 这一阶段享受的待遇大大超过国内其他企业, 这也是合资企业得 以快速发展的重要原因之一。对于外方合作伙伴而言,如果说前 期主要是通过转移成熟车型来抢占中国市场的话, 那么自中国加 入 WTO 后, 跨国汽车巨头加大在中国的投资力度更多的是着眼于 它们的全球战略,将中国作为它们全球战略的重要一环,进行全 面合作、全方位进入、全系列生产,充分发掘中国市场的全球性 价值。

2002年以来,大众、通用、丰田、日产、福特、现代、本 田等公司在中国均实行了积极的扩张计划,主要项目有:长安汽 车(000625,股吧)与福特汽车公司、马自达汽车公司开展合资合 作;一汽与丰田开展全面合作;华晨中国汽车控股有限公司与宝 马集团合资组建华晨宝马汽车有限公司; 北汽与韩国现代汽车公 司合资组建北京现代汽车有限公司; 北京汽车控股有限公司与戴 10 -克集团对北京吉普有限公司进行重组并扩大投资; 东风与日产 汽车公司成立合资公司东风汽车(600006,股吧)有限公司;东风 汽车与日本本田技研工业株式会社合资组建东风本田汽车有限 公司; 广州汽车集团股份有限公司和丰田汽车公司合资组建广汽 丰田; 长安汽车和法国标致雪铁龙集团合资组建长安标致雪铁龙 汽车有限公司; 北汽福田和戴姆勒股份公司合资组建北京福田戴 姆勒汽车有限公司等。

在这一阶段的合资合作过程中, 由于中国汽车市场的竞争 日趋激烈,特别是内资民营汽车企业的发展,迫使跨国汽车公司 不仅采取增加投资、 建立生产厂和更多地设立营销网络等三种合 资合作的初等方式,同时也采取设立产品开发中心、转移企业区 域总部等合资合作的高等方式。

合资企业的创新能力建设开始真 正由技术支持和适应性开发为主,向全球研发中心转变,研发投 入力度加大,研发活动开始向纵深发展,同时开始逐步涉足底盘 与动力总成、整车集成、平台设计、试验认证、电子系统开发等 领域。受合资公司中方公司自身技术能力的限制,在产品发展方 向上合资外方掌握着主动权和决策权, 但伴随着中方技术水平的 提升,在研发重点和方向上开始具有了一定的话语权,特别是具 有了一定的配套认证能力。

合资合作发挥了重要作用 (三)作为后发国家,合资合作在 中国汽车产业发展中发挥了重要作用 11 1、合资合作对我国汽车产业做大规模、形成体系的影响 在我国汽车产业开展合资合作之后, 伴随着汽车市场规模 的迅速扩大, 汽车产业作为国民经济重要支柱产业的地位不断加 强。

从工业总产值看, 1990~2010年间, 汽车工业总产值从492.6 亿元迅速增加到33155.2亿元,提高66倍有余;占全国工业总产 值的比重也从 2.1% 提高至 4.3% 。从工业增加值看, 1990 ~ 2011 年间,汽车工业增加值从120.5亿元迅速增加到7451.7亿元,提 高60倍有余;占全国 GDP 的比重也从0.65%提高至1.60%。1997~ 2012 年间,我国汽车年产量占全球比重从不足 3% 迅速提高到 22.90%,平均每年提高1.33个百分点;同期内,全球汽车年产量 共增加3102.42万辆,而我国汽车年产量增加对全球汽车增量的 贡献达到57.02%。

从市场结构来看,在开展合资合作之前,我国轿车主要依 赖进口,而国内生产受制于行政指令基本只有“红旗”牌和“上 海”牌轿车。开展合资合作之后,轿车市场的竞争更加充分,产 业集中度处于下降趋势。

1994年前三家位车企业的市场占有率 CR3达到77.55%,2007年前三位轿车企业占有率 CR3仅为29.03%。

与之相对照,商用车领域合资合作项目明显少于乘用车,市场集 中度明显高于乘用车。1999年,我国重型汽车的 CR3为96%;中 型载货车 CR2为96%; 轻型载货车 CR5为68.9%; 在微型载货车 CR2 为81.4%。通过对比,一方面,竞争提高生产效率和技术改进, 12 另一方面,大量与不同国家的乘用车合资项目造成产业体系分 割,集中度下降,导致体系整合的低效率。因为各合资合作整车 企业在零部件采购方面仍存在相对比较封闭的情况, 国内零部件 企业相对分散、市场结构有待优化的问题持续至今。此外,由于 合资合作乘用车企业在零部件采购方面通常更照顾本体系的零 部件企业,而国内零部件企业很难进入其采购体系,最终导致国 内零部件企业在乘用车关键零部件的市场占有率明显偏低。

2、合资合作对我国汽车产业技术进步和自主品牌的影响 开展合资合作之后,合资企业研发投入不断增加。

2009 年达到115.12亿元,相当于2001年研发投入总额的5.3倍,占到 2009年全行业研发投入的1/4。

20多年来,伴随众多汽车合资企业 发展,到目前为止几乎所有跨国企业都在中国设有研发机构,这 些机构有些设在合资企业内部(上海大众研发中心,广州本田研 发中心,神龙汽车技术中心等) ,有些则以合资(如上海泛亚) 或者独资(如丰田汽车在中国设立的技术中心或研发中心)方式 独立设立。

合资汽车企业及其研发机构对我国汽车企业发展有明 显的技术溢出贡献。

合资企业管理理念和产品开发推动了国内汽 车企业技术进步。随着人才和知识的合理流动,许多合资企业的 高级管理人员和高级研发人员回归国内汽车集团技术中心,或担 任要职或负责自主品牌产品开发。

跨国汽车公司的研发对推动我 国汽车发展能力成绩显著,主要表现在:我国缩短了技术上与国 13 际先进水平的差距 ,初步掌握了轿车制造技术 ,发展了大批优秀 零部件企业,提升了我国汽车研发链条的整体水平 , 为我国汽车 自主品牌发展奠定了产业链基础。另一方面,合资合作也造成了 合资企业对外方母公司严重的技术依赖, 并间接导致中方企业创 新动力(310328,基金吧)严重缺失。

开展合资合作之后, 自主品牌的市场占有率并没有随之出 现明显下降,这和普遍的认识有所不同。在乘用车领域, 1980 年全国共生产轿车5418辆,不足部分只能依赖进口,当年进口轿 车19570辆,自主品牌市场占有率仅为21.68%。在1981~1990年 间,我国共进口轿车351042辆(含 CKD 散装件) ,相当于同期国 内轿车产量165910辆的2.1倍,考虑到国内生产轿车的主体依然 是外资品牌, 自主品牌市场占有率甚至不足20%。

与之相比, 2010 年自主品牌轿车市场占有率达到近年来的新高30.89%。

但在品牌 溢价方面,自主品牌与外资品牌的差距还比较明显,由于我国汽 车自主品牌的品牌建设还处于初期阶段, 在技术和性能水平等基 本接近的情况下,外资品牌比自主品牌普遍还有20%甚至更高的 品牌溢价。

比较乘用车领域自主品牌发展和商用车领域自主品牌 发展可以发现, 乘用车特别是轿车领域的自主品牌市场占有率明 显低于商用车领域。在商用车领域,我国自主品牌商用车得益于 50多年的经验和技术积累,加之产品贴近市场、适应国情、有较 高的性能价格比,市场占有率多年来一直保持在90%以上。 14 3、合资合作对我国汽车产业国际竞争力和消费者福利的影 响 有国际竞争力的整车产品出口是中国汽车产业发展追求 的主要目标之一,也是中国汽车产业国际竞争力提高的主要体 现。只有在全球市场上占据一定的出口份额,才意味着中国不仅 是最大的汽车消费国, 同时也是具备较强国际竞争力的汽车产业 强国。加入 WTO 以来,我国汽车产品出口开始出现快速增长,整 车出口数量和金额均有明显提高。2012年,中国出口量突破100 万辆,是中国汽车产业发展的一个标志性年份。但和中国汽车总 产销2000万辆的规模相比,中国汽车出口只占国内产销量不到 5%, 这一比例不但远远落后德国 (75%的产量用于出口) , 日本 (50% 的产量用于出口) ,甚至落后巴西、印度等新兴汽车产业国家。

从国际化视角来看, 中国汽车的出口额只占全球汽车贸易金融的 2%,而且主要是低端市场,说明中国汽车产业“走出去”发展任 重道远。从出口企业的构成来看,民营企业占据主要份额。合资 企业受合资协议的约束,对产品出口有严格的限制,对中国整车 出口贡献不大。

合资合作事实上是一种对外开放, 在我国汽车产业中更好 地引入了竞争,而竞争通常都能够有效改善消费者福利。自我国 汽车产业开展合资合作以来,汽车产品选择越来越丰富,产品质 量越来越可靠,产品价格越来越贴近日常生活,售后服务体系也 15 越来越完善,都极大地改善了消费者福利。1978~2012年间,我 国轿车年产量增长了4100多倍。在产量增长的同时,消费者在购 买轿车时也拥有了更多选择, 几乎能够接触到全球主要汽车品牌 的所有车型而不是仅有富康、夏利、捷达、桑塔纳等少数车型, 消费者的选择权利得到了极大扩展。而且,汽车价格越来越贴近 日常生活,在竞争加剧、规模经济、本地化生产和营销等多种因 素的共同作用下,近年来汽车价格基本呈现出明显的下降趋势, 20世纪90年代时捷达等基本款轿车都需要十几万元, 而如今则只 需几万元,一些基本款轿车甚至已经降至3万元以下。此外,汽 车售后服务体系更加完善,在政策环境、制度建设、服务理念、 网点建设、人员素质等方方面面都让消费者拥有了更好体验。

中国汽车产业面临新的挑战 (四)全球化新形势下,汽车产 业合资合作面临国内外环境变化的新挑战和新机遇 1、从国际环境看,新兴国家的崛起、模块化生产方式和新 能源汽车产业化,改变了合资合作的发展方向 进入21世纪以来, 全球汽车市场的重心逐渐由传统发达国 家市场向日益活跃的新兴国家市场转移。截至2010年,新兴市场 汽车产量占全球汽车总产量的份额已接近二分之一。

四大老牌汽 车强国美国、日本、德国和法国市场份额萎缩,2006年四大汽车 强国汽车产量约占全球产量的 50% , 2010 年市场份额已经降至 16 30%。金融危机后,经过全球汽车产品和资本市场的一轮洗牌, 传统的北美、日本汽车集团实力有所衰退,以德国为代表的欧系 汽车集团进一步壮大, 韩系力量加快发展并挤进世界汽车主力阵 容,新兴市场汽车公司开始崛起并登上世界竞争的舞台。在此背 景下,世界汽车制造中心、运营中心和研发中心的布局也会渐次 发生变化。由于中国和印度低成本研发人才优势开始显现,在部 分领域(如中低端车型)可能会形成较高水平的研发能力,如果 借助收购的国际品牌和先进技术,新兴国家的本土企业(如印度 的塔塔)也有可能逐步发展成为具有世界影响力的汽车企业。因 此,美国和欧洲通过再工业化战略重点推动汽车设计开发、核心 部件及模块研发等高附加值业务向本国集中的同时, 以中国和印 度为代表的新兴汽车制造中心也将通过研发资源的重组获得难 得的发展机遇。

为了应对全球化对产业规模大幅提高的挑战, 各大跨国公 司普遍采用平台共享战略,借助通用零部件更大规模的生产,摊 销不断增多的车型数量和不断缩短的产品生命周期而导致的高 昂开发成本。模块化生产方式是在汽车产品的制造过程中,把汽 车零部件及总成按其在汽车上的功能组合在一起, 形成一个高度 集中的、完整的功能单元,以供总装厂简单快捷并根据市场需求 的多样化情况进行总装。

定制化生产是把消费和生产紧密结合起 来,以提高汽车厂商对消费者需求变化的反应时间。平台化、模 块化和定制化生产方式深化了汽车产业的分工协作, 使跨国公司 17 强化对全球生产体系控制的同时, 也给了新兴国家企业更多参与 竞争的空间和机会。模块化生产的优势在于,新产品可以在零部 件企业当中分散地开发与生产, 大幅度降低了研究开发与生产制 造成本,汽车产业后发国家可以采取基于新技术的跨越式发展, 这对于后发国家企业是十分有利的。面对新的全球化分工形势, 汽车产业后发国家既可以选择做模块供应商, 也可以利用模块产 品的中间市场组织生产整车产品, 通过在新的模块化生产方式下 探索新的发展模式, 逐渐形成独特的整车或零部件开发及生产体 系,在新的竞争环境中谋求发展。

国际金融危机后,在环境保护和能源安全的压力下,发达 国家针对各种新能源技术的研发力度不断加大。

世界主要汽车厂 商如通用、大众、丰田、雷诺-日产等均加大对电动汽车的研发 力度。目前全球电动汽车产业尚面临着诸多的发展瓶颈,其中的 技术瓶颈主要体现在电池技术和电机驱动系统两方面。

解决技术 瓶颈的主要手段就是不断进行技术研发,但是在新的竞争环境 下,新能源汽车的技术研发与以往有明显不同。一是时间快慢成 为研发者需要考虑的重要因素, 技术的领先者能够获得竞争的主 动权和领先者的高回报;二是多条技术路线决定了研发的高投 入、高风险和高不确定性;三是电动汽车技术瓶颈的突破需要传 统汽车制造商与电子和电器制造商进行跨行业利益协作。

以上三 点决定了,电动汽车研发比以往更加自觉地运用战略联盟的形 式。对于后发国家来说,参与全球新能源汽车产业联盟不仅仅取 18 决于汽车产业本身的实力,而且取决于包括动力电池、电机和电 控等相关领域的技术和产业能力,以及基础设施的服务能力。新 能源汽车的逐步产业化会改变全球汽车产业的竞争格局, 同时也 会显著改变合资合作的范围和方式。

2、从国内环境看,市场增速趋缓、自主品牌遇到困难和新 能源汽车产业化发展,对合资合作态势产生了新的影响 经过30多年的发展,特别是加入 WTO 以来,中国汽车产业 的合资合作进入稳定阶段。但在中国汽车市场增速放缓的趋势 下,推动中外双方合资合作的可交换价值正在减少,合资合作的 内在动力机制正在酝酿变化。对于中方来说,合资合作的初衷在 于利用自身的大国市场优势,通过鼓励跨国公司之间的积极竞 争,加快跨国公司向中国的技术转移、改进管理、降低成本和创 新产品, 从中低级别家用车起步, 分阶段向产业价值链高端过渡。

但目前来看, 通过合资合作方式利用合资企业技术溢出效应获取 技术,不过是一种被动的技术引进方式,不能满足我国汽车产业 技术进步的需要。而且随着我国汽车产业技术水平的提高,发达 国家汽车产业相对于我国汽车产业的技术势差逐渐缩小, 技术引 进特别是我们最需要的关键技术引进的成本将越来越高, 困难将 越来越大, 合资企业技术进步的速度与适应激烈的市场竞争需求 之间的矛盾愈发突出。对于外方来说,建立合资合作企业的最根 本目的还是获取中国汽车市场份额, 随着中国市场需求增速的放 19 缓,外方企业合资合作的动力也在下降。

按照形成过程,中国自主品牌企业可以分为三类:一是国 内骨干汽车企业集团成立的自主品牌汽车子公司, 如上海汽车乘 用车公司、一汽轿车(000800,股吧)、北汽股份有限公司、广汽 乘用车等;二是从一开始就选择自主创新模式的汽车企业,如奇 瑞、吉利、比亚迪等;三是合资企业的自主品牌。如广汽本田的 “理念” 、东风日产的“启辰”以及上海通用五菱的“宝骏”等。

目前来看,第一二类自主品牌开发能力弱,新产品推出明显落后 于国外大公司。而合资自主品牌产品一般定位较低,主要追求性 价比,不可避免地和现有自主品牌形成竞争。国际金融危机发生 后,随着跨国车企将更多产能布局到中国,加剧了国内汽车产业 的竞争激烈程度。

中国自主品牌汽车产品尽管市场上已经能够三 分天下占其一, 然而可以凭借的国内市场和低成本的优势正在减 弱,国际金融危机的冲击使自主品牌汽车品牌力弱、技术储备不 足、规模经济性不强的弱点暴露无遗。但另一方面,自主品牌汽 车适应本土化、 国内政策支持和依托国内制造业整体实力的优势 仍然存在, 并且充分利用金融危机后全球汽车业重组的机会获取 国际资源来充实壮大自己。

2010年吉利收购了福特控股的沃尔沃 汽车,标志着中国资本向全球汽车产业反向融合的开始。

国际金融危机引发的行业重组,以及绿色、低碳的发展趋 势,使得全球汽车产业步入一个全新的时代。新能源汽车代表汽 20 车产业未来的发展方向, 而开发新的动力技术将采用不同于以往 的开放合作模式。

在主要跨国汽车集团纷纷通过战略联盟的形式 寻找同行业和跨行业技术合作伙伴的条件下, 封闭式的技术创新 已经不可能适应这一轮技术创新的内在要求。坚持自主品牌,走 全球开放合作创新之路, 是中国新能源汽车发展更可行的战略选 择。

例如, 戴姆勒与比亚迪在电动汽车领域共同开发新能源汽车, 在中国共同设立技术中心,共同开发、设计和测试电动汽车,是 这一战略的最好体现。我国电动车在关键技术研发、基础设施建 设、产业化应用等方面与发达国家起步时间相差不多,但在发展 中差距正在拉大。

为了推动电动车产业化加快发展, 2011年的 《外 商投资产业指导目录》中,把新能源汽车发动机制造、新能源汽 车关键零部件制造列入外商投资的重点领域, 鼓励外商投资企业 进入相关领域, 加速新能源汽车技术和汽车关键零部件的研发与 制造。以上政策出台,表明了中国政府在新能源汽车领域开放合 作的态度。

3、在新的发展阶段,对合资合作参与全球创新、参与全球 市场和参与解决全球汽车产业共性问题提出更高要求 中国汽车产业将提高自主创新能力作为开放式发展的中 长期目标,由参与全球制造向参与全球研发和创新转变,对合资 合作的技术创新提出更高的要求。改革开放以来,中国汽车产业 走过了30年的合资合作道路。在这30年中,跨国公司在华投资对 21 中国汽车产业的发展壮大做出了不可替代的贡献, 在合资合作战 略的推动下,中国实现了成为汽车大国的目标,但距离汽车强国 的目标还有非常大的差距。中国汽车产业的研发能力正在形成, 但还不是新技术的输出地; 中国汽车自主品牌在国内已经占据一 席之地,但具有较高溢价的全球知名品牌还未出现。在未来相当 长的时间内,合资合作仍将是中国汽车产业发展的主要模式,但 这一模式如何服从并服务于建设“创新型国家”的要求,推动中 国汽车产业从简单加工型向知识型技能型转变, 从参与全球制造 向参与全球研发和创新转变这一方向发展, 最终实现从产业链低 端向高端升级,从买技术向卖技术、输出技术升级,是在全球化 新形势下中国汽车产业对合资合作发展提出的新命题和新挑战。

在全球采购、全球生产和全球市场的新形势下,中国汽车 产业从国内层面走向全球层面,对合资合作“走出去”发展提出 更高的要求。由于中国的汽车市场广大且处在成长期,能够支持 以满足国内市场为主的大规模整车组装生产。

但有国际竞争力的 整车产品出口是中国加入 WTO 的初衷之一, 在经历一个适当长的 发展阶段后,建立在产业竞争力上的汽车整车一定规模的出口, 并以及提高中国汽车产业占全球汽车出口市场上的份额, 是中国 汽车产业发展追求的主要目标之一。从国际化视角来看,中国汽 车的出口额只占全球汽车贸易金融的2%,而且主要是低端市场, 说明中国汽车产业“走出去”发展任重道远。合资企业受合资协 议的约束,对产品出口有严格的限制。根据对等协议,中方引进 22 的汽车产品,外方不能再进口,中方也不能出口。但应该看到, 二十年前定的东西现在已经逐步在打破, 说明新合资时代合资合 作在“走出去”方面,要有创新、有变化、有发展。

在资源、环境和绿色和低碳的约束下,汽车产业节能环保 上的突破,既是破解汽车社会发展瓶颈的内在需求,也是对汽车 可持续发展的全球化贡献, 对合资合作企业节能环保提出更高要 求。随着中国汽车产业规模不断扩大,面临资源环境的压力也越 来越大了,这既是对中国汽车产业整体发展的挑战,也对合资合 作生产节能环保汽车提出了更高的要求。

随着国家节能减排政策 的相继出台,以及消费者对汽车节能和环保要求的提高,中国汽 车产业应该利用跨国公司规模、资金、技术的优势,发展新能源 汽车和中低排量节能型汽车,不断地开发新的车型,更新汽车技 术,以市场为导向优化汽车产品结构,推进汽车产业的升级。新 合资时代需要推动中国汽车产业合资合作的战略转型, 即从单纯 的“资金+技术”合资模式向全方位、多层次、宽领域的开发式 合作模式转变, 合资合作的领域从传统汽车整车产业向国家重点 培育的关键零部件产业和新能源汽车产业转变, 合资合作的重点 从简单加工型向价值链高端环节转变,从数量、规模型合资合作 向质量、效益型合资合作转变。

合资合作面临着转型升级 (五)由大变强的发展战略,对中 国汽车产业合资合作提出了转型升级的新要求 23 1、从技术、资本和人才角度来看,我国仍然需要坚持汽车 产业的合资合作发展,但在主导权问题上应有更理性的认识 从国际经验来看,任何一个国家,任何一家企业,也不可 能在所有技术领域都保持全球领先地位。

与竞争对手建立战略联 盟和伙伴关系, 在将有限资源首先用于巩固自己技术特长的基础 上,在相对薄弱的技术领域与竞争对手开展合作,同时又能够显 著降低开发成本和生产成本, 对于企业而言无疑是合理的战略选 择。从自主创新能力培育角度来看,内资汽车企业在一定时期内 还需要通过与跨国汽车公司开展合资合作来提供资金保障。

虽然 经过二三十年的合资合作,但是从总体上看,国内几大国有汽车 集团仍然没有建立起基于自主研发和自主品牌的稳定盈利模式 和自主发展机制,一旦合资企业经营状况陷入困境,就会影响到 整个集团的财务状况,自主品牌发展也必然会后劲乏力。人才支 持也使得合资合作的重要性日益显现。虽然没有准确的统计数 据, 但是我们仍然可以肯定, 近十年来民族汽车企业的快速发展, 在很大程度上得益于与合资企业之间的人才流动。

以至于业内有 一种说法,合资企业是内资企业的人才培养基地。当然,如果没 有一个良好的激励机制, 这些从合资企业吸引来的人才就会用不 好,也留不住。

汽车产业发展的主导权是合资合作过程中争论较多的问 题,对此我们应该有理性的认识。

“产业主导权”指掌控一个国 24 家某个产业的发展方向、发展路径和发展成果的支配性力量。产 业政策、市场需求、知识产权、股权结构、市场结构、价值链分 布等等, 都可能成为影响甚至左右产业发展方向和路径的重要力 量。控股权只是其中之一,其重要性虽高,但不是唯一的,很多 情况下也不是决定性的。

例如一汽大众公司的外方股权只有40%, 但拥有60%股权的一汽集团很难说就掌握了合资企业的话语权。

话语权需要谈判,归根结底取决于自身实力。将主导权完全等同 于股权, 实际上是把问题过于简单化了, 也存在以偏盖全的问题。

当然, 这并不是说股权对于企业主导权毫无意义。

在一定时期内, 在一定条件下,控股权对于掌握主导权有一定积极意义。比如我 们前面所说的学习效应(包括技术和管理) 、资金效应和人才效 应,这些都需要以控股权作为基础。问题在于我们要尽快缩短学 习和追赶的时间、经验积累的时间和要素集聚的时间。当我们真 正形成能够与跨国汽车公司平起平坐的竞争实力时, 股权的重要 性就自然会削弱。

产业政策等制度设计就应该围绕如何缩短能力 差距,特别是创新能力的差距而展开。无限期地以股权比例等为 企业提供政策保护伞,只能使受保护对象产生政策依赖,削弱国 内企业自主创新的动力。

2、在新的发展阶段,我国应当推动合资合作的转型,发展 合资合作的新形态 在新合资时代里, 我国汽车产业的合资合作应该被赋予新 25 的内涵和新的构成要件。相比原有的合资合作,新合资合作模式 应该能够推动以下几个方面的转型

从以整车制造为主的旧模式向覆盖全产业链为主的新模 式转变。

从汽车价值链上看, 全球汽车产业正呈现出服务化趋势。

相比而言,我们在制造环节与跨国汽车公司的差距已经大大缩 短,而在汽车服务领域里的巨大差距依然显见。目前,国家对于 汽车服务领域里的相关政策限制还比较多,监管手续繁杂,激励 机制不够健全, 合资性质的汽车金融服务公司的业务范围和经营 模式相对于跨国汽车金融服务而言还显得比较狭窄和单一, 迫切 需要从以整车制造为主的旧模式向覆盖全产业链为主的新模式 转变。

以中方被动应对和垂直分工为主要特征的旧模式向以主 动出击和水平分工为主要特征的新模式转变。

随着国内汽车产业 逐渐走向成熟、中方企业综合实力的不断增强,中外双方的合作 模式开始由合作初期的垂直分工模式向水平分工模式转变。

这当 然得益于中方企业综合实力,特别是技术实力、配套能力和管理 能力的全面增强。中方合作伙伴不再处于价值链低端和从属地 位,开始在新产品的适应性开发、新技术应用、新工艺改进、合 资自主品牌等方面与外方伙伴进行对等的商讨与合作。

这是一种 向强强联合方向发展的长期趋势, 是更有利于合资双方利益最大 化的趋势。 26 从立足于国内市场、以“请进来”为主的旧模式,向基于 全球视野、 “请进来”与“走出去”相结合为主的新模式转变。

对于合资企业而言,在请进来的过程中逐渐培育走出去的能力, 将请进来与走出去这两种不同战略方向的竞争与发展战略进行 有机结合,实现全球战略利益的最大化,是未来合资双方必须要 破解的难题。对于跨国汽车公司而言,走出去比请进来具有更大 挑战性,因为这不仅涉及跨国汽车公司在合资企业中的利益,更 关系到跨国汽车公司母公司到全球竞争战略的重大调整。

新合资 时代合资合作在“走出去”方面,要有创新、有变化、有发展。

从传统六大国有汽车集团与跨国汽车公司进行单一化的 资本联合为主的旧模式,向中外各种类型企业之间、多种联合纽 带为主的新模式转变。随着奇瑞、吉利、长城、比亚迪等以乘用 车为主的民营汽车企业,以及江淮、陕汽、北汽福田等以商用车 为主的汽车企业的成长壮大, 他们与国外汽车企业之间的合资合 作将成为中国汽车合资合作版图中的另外一道风景线。除此之 外, 随着跨国汽车公司在新兴业务领域与国内非传统汽车企业之 间开展新兴业务的合资合作,未来合资合作在我们面前呈现出 的,将是一幅传统跨国汽车集团、非传统汽车企业、民营汽车企 业、高技术企业之间阡陌交错、多姿多彩的图景。

由传统内燃机整车制造为主要领域的旧模式, 向新能源汽 车及其核心部件等新兴领域为主要领域的新模式转变。

中国汽车 27 工业的合资合作是围绕传统内燃机整车制造组装而展开的。

相应 的产业政策也是基本上瞄准了内燃机整车制造。近年来,上述这 种局面随着新能源汽车的逐渐兴起正在发生变化。

在一系列国家 重大战略规划与激励性财税政策的感召下, 国内节能与新能源汽 车产业方兴未艾,跨国家、跨行业电动汽车产业联盟如雨后春笋 般涌现, 新能源汽车及其核心部件正成为合资合作快速发展的新 领域。

由传统的以资本纽带为主要合作方式的旧模式, 向以联合 开发、战略联盟等多种合作方式共存的新模式转变。放眼未来, 资本联合将不再是唯一甚至不是最重要的中外企业合作纽带。

以 项目为导向的联合开发、 以共享利益为基础的战略联盟和以产学 研用相结合的商业化应用等多种合作方式, 将逐渐上升为中外企 业之间的主要联结纽带。

组建战略联盟以推动新技术和新产业发 展,在中国汽车产业发展中已经由理念变为现实,如新能源汽车 联盟、汽车轻量化联盟等等,都呈现出非常好的发展态势。可以 预见, 这种产业联盟和创新联盟将成为未来中国汽车产业重要的 中外合作形式。

3、为了应对新的挑战,我国需要针对汽车产业合资合作制 定新的激励性政策 结合前述中国汽车产业合资合作模式的转型需求, 未来的 28 合资合作政策可以考虑进行适当调整与完善。

推动由经济性管制为主向以社会性管制为主的政策方向 转变。放眼未来,这些以限制性、经济性管制为主要特征的合资 合作政策将有望更多地融入激励性因素, 更加注重激励性政策的 作用,更加注重将产业整体利益与合资企业利益、中外双方母公 司的利益结合起来,实现激励相融。未来的合资合作政策应该更 加注重社会性管制内容。特别是应将解决节能、排放、安全、资 源回收等外部性问题作为合资合作政策的首要方向。结合财税、 研发、标准、采购等各种政策工具,形成政策合力。特别要解决 好社会性管制政策实施中的中央与地方关系。

因为从以往政策实 践来看,在机动车能耗、排放、安全、资源再利用等问题上,存 在着中央与地方激励不相容的问题。

实施分类指导,用好用活股权比例等准入政策。由于目前 大多数合资企业尚未进入到全面战略合作的阶段,因此,当前及 今后一个时期, 股权比例政策仍然有其合理性, 但要用好、 用活, 避免绝对化和长期化。用好用活股权比例政策,要求政策的存续 与调整应视中方企业是否真正具备足够的竞争力特别是技术实 力而定。否则,一味不讲条件地立即取消股权比例限制,就可能 造成大量外资企业结束合资、选择单飞的不利局面。一味强调股 比政策的绝对化和长期化, 又会造成合资公司的中方企业因缺少 生存压力的激励,抑制了自身的自主创新动力。用好用活股权比 29 例政策,要求对现有合资企业进行分类指导。例如,对于老整车 合资企业, 可以考虑在第二合资期结束时再由中外双方一起商讨 股权比例。对于新成立的整车合资企业,可考虑在其第一合资期 结束时再讨论股权比例调整问题。

要为包括合资和民营企业在内的各类企业发展提供更加 公平的竞争政策。

应当将合资合作政策放到公平竞争的市场环境 去筹划。

以往国内汽车产业合资合作政策存在超国民待遇和欠国 民待遇并存的问题。如合资汽车企业可以在《外商投资产业指导 目录》 、 开发区内生产型企业外资政策等框架下享受企业所得税、 进口设备税收减免等各种“显性”优惠政策[ 2010年11月17日国 务院发布了 《国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税 和教育费附加制度的通知》 ,决定对外商投资企业、外国企业及 外籍个人征收城市维护建设税和教育费附加, 统一内外资企业城 市维护建设税和教育费附加制度,宣告了外资企业在华享受 16 年的这些“超级国民待遇”寿终正寝。]。加之地方政府往往从 地方经济利益出发给予合资企业较低土地出让价格和能源价格、 地方税收返还等“隐性”优惠政策,合资企业事实上形成了对内 资企业的政策高地。而另一方面,在国家重大研发项目、产业联 盟等领域还面临一些欠国民待遇问题。要让合资企业更好地发 展,就应该让合资企业更公平地参与市场竞争。毕竟,合资企业 的利益既不同于合资企业中的中方利益, 也不同于合资企业中的 外方利益,而是融合了中外双方共同利益的集合体。 30 形成完整的、覆盖全产业链的战略合作激励政策。要改变 以往侧重于整车制造组装的局面, 政策着力点要向全产业链的战 略合作延伸,并给予相应的激励政策扶持。例如,应鼓励中外双 方合资成立汽车金融服务公司, 在为国内消费者提供更加高效和 完善的融资服务外,可以适度放宽经营业务范围,向融资租赁、 保险等业务领域延伸, 以有利于中方企业可以近距离地从中学习 到外方在各种汽车金融业务领域里的先进经验。

深化在车联网等 智能化应用等领域的合资合作。

在各地智能交通和车联网等产业 规划中,要鼓励外资企业全面进入,利用内资企业在移动通信基 础设施等方面的网络优势, 将车载智能系统等纳入国家鼓励发展 的重点领域,并给予财税、研发资助等激励政策。

鼓励合资企业全面融入战略联盟, 充实和完善创新激励政 策。要鼓励合资企业全面参与国内车身轻量化、新能源汽车、替 代燃料汽车、车载智能系统等领域的各种技术联盟和产业联盟, 积极发挥合资企业在技术、人才和标准等方面的优势,使技术联 盟和产业联盟不断做大做强。政府可以给予战略联盟以资金、税 收、场地、信息等方面的优惠政策。在政府采购活动中,也可以 战略联盟名义参与投标活动。

要鼓励合资企业成立独立的研发机 构, 与国内汽车企业、 大学和科研机构开展各种形式的科研合作, 瞄准一些重要的基础性技术和先进适用技术, 以项目及产业化为 依托,开展联合开发活动,促进研发成果的产业化。合资企业可 以在联合开发活动发挥骨干作用。

鼓励合资企业组建独立研发机 31 构(有可能是非传统汽车生产企业) ,从事全球最先进技术的研 发并为中外广大客户提供技术解决方案。

鼓励合资企业参与产业重组,完善外资并购审查制度。在 完善产业优化重组和企业退出机制的基础上, 鼓励合资企业全面 参与汽车产业重组。国家应考虑在外汇、税收、信贷、清算、人 员安置等方面给予政策扶持。

同时, 要完善外资并购的审查制度, 对于控股性的兼并收购活动,要加强从公平竞争、产业安全、债 权债务和外汇管理等角度进行合理审查。

中国汽车走出去战略处于关键阶段 汽车产业“走出去”发展 (一)进入21世纪以来,中国汽车产业正处于“走出去”起 步加速的关键阶段 1、中国汽车产业规模变大、全球地位上升是“走出去”的 主要背景 上个世纪最后十年,世界汽车生产格局发生了明显变化, 亚太地区的汽车产销量急速增长, 超过日、 美、 欧传统汽车市场。

其中尤以中国汽车市场的增速最快,年产销售量由2001年的234 万辆和237万辆,迅速上升至2011年的1826万辆和1806万辆,占 世界汽车产销量的比重由2001年的4.2%和4.1%, 上升到2011年的 二、 全球化新形势下中国 32 23%和24.7%。

到2012年中国汽车产销量已经连续四年稳居世界第 一,在国际汽车市场中的地位显著提升,并且成为全球最重要的 汽车市场。在世界汽车产业整体萧条的大环境中,中国高速增长 的汽车市场已经成为了跨国汽车公司的群雄逐鹿的最大的战场。

中国汽车工业经过30多年的快速发展,已经建成包括乘用车、客 车、载货车在内的产品系列,工业生产体系和零部件配套体系, 并融入全球化生产体系。多年与外国企业的合资合作,使我国汽 车企业不仅掌握了先进的汽车制造技术、建立起完整的配套体 系,更是取得了合资合作的经验和人才。当前,无论从中国汽车 产业做大做强的需要、从汽车产业规模经济效益显著的自身特 点,还是部分企业的经济、技术和管理实力看,都具备了“走出 去”的基本条件。

首先,汽车产业是高度全球化的产业,一国汽车产业的强 大与否是由其在国际市场上总的全球地位决定的, 这就是所有汽 车强国的汽车产业都在世界范围内进行产业整合和资源整合的 原因。因此, “走出去”跨国经营和重组国际经济资源,并在此 过程中不断提升竞争力,是中国汽车产业由大到强一种必然选 择。其次,汽车产业是规模经济效益显著的产业。随着技术研发 成本的不断提高以及生产力水平的不断提高, 其长期平均成本曲 线上的最小有效规模也在不断提高。近年来,大的跨国公司达到 单一平台平均销100万辆和集团销售500万辆规模。

而我国自主品 牌单一平台销量普遍不足5万辆,难以和跨国公司竞的。因此, 33 我国汽车企业“走出去” ,利用两个市场、两种资源争取更大的 发展空间,是由汽车产业自身发展规律决定的。最后,多年来在 主要以“引进来”方式融入世界汽车产业的过程中,中国汽车企 业特别是一些自主品牌企业,经过国内市场上的激烈竞争,在技 术能力和管理能力上有了长足进步,具备了实施“走出去”国际 化战略的资源和能力。

2、中国汽车产业深度参与全球化,借助全球化由大变强是 “走出去”的主要动因 受中国巨大的市场空间和较低的制造成本的吸引, 几乎所有 汽车跨国公司都先后以合资、合作形式来到中国,使中国成为世 界上竞争最激烈的汽车市场。一直以来,中国自主品牌汽车企业 和产品在这种激烈竞争的环境中成长、发展,但由于与合资品牌 产品分属中高端和中低端两个不同的市场分部, 倒也大体相安无 事。2008年金融危机以来,两大因素改变了这种状况。一是中国 汽车市场经过连续十几年高速增长, 一举成为世界最大的汽车市 场之后,进入平稳增长期,企业产能扩张的惯性与市场增长趋缓 的预期加剧了市场竞争程度;二是国际汽车市场的不景气,使跨 国公司加大了对中国市场的关注力度, 中低端市场也进入了跨国 公司的视野,使自主品牌企业及产品的压力陡增。借助海外市场 拓展生存空间、提高产能利用率,成为中国汽车企业“走出去” 的动力之一。 34 在中国汽车市场上,在与跨国公司品牌产品长期竞争、学习 和共同发展的过程中, 中国自主品牌企业及产品在中低端产品和 低成本制造能力上形成了局部竞争优势。

2008年全球金融危机以 来,随着世界汽车市场下滑,部分国外整车及零部件企业因经营 原因或产业全球布局、产品结构调整原因有出售资产的动机,这 为中国汽车企业进行跨国并购和国际化经营提供了难得的机会。

国内一些已经具备资金优势、技术优势、产品优势,人才优势以 及成本优势且出口势头良好的企业为了进一步提升产品品质和 企业的国际竞争能力,转变出口战略,抓住因金融危机造成的全 球的经济下滑, 由此而产生的全球信贷短缺对一些汽车企业的生 存发展带来压力的机遇,率先从“内向国际化”中走出来,尝试 向“外向国际化”战略转变,或进行海外投资建厂,或建立研发 中心,或收购海外资产,将国际一流企业的优质资源纳入麾下, 从品牌建设、内部管理控制到外部供应链管理,向资产国际化和 经营国际化大大地迈进了一步。

3、中国汽车产业走出去还处于起步阶段,挑战与困难并存 近年来中国汽车企业“走出去”发展较快,但仍处于起步阶 段,面临诸多困难与挑战。

在自身实力方面,首先,国内市场不能对企业“走出去”形 成强大支撑,缺乏“走出去”的国内根据地;其次,在品牌形象 35 上有很大差距,而品牌形象的塑造需要技术、质量、服务等方面 的全面提升,需要进行长期的努力。再次,产品质量不高也是影 响品牌形象的首要问题。尽管目前中国汽车企业的“走出去”定 位于低端车, 但低端不意味着低质。

这些质量问题可能并不致命, 但却会严重损害中国汽车的声誉; 最后, 中国汽车企业 “走出去” 的粗放式发展和无序化竞争局面必须尽快改变。

在企业技术能力 较弱, 企业竞争优势单一的条件下, 中国汽车企业目前 “走出去” 呈现出产品上同质化、低质化,竞争方式上拼价格、拼规模,品 牌形象欠佳,出口主体过剩的粗放式发展和无序化竞争局面,影 响中国汽车整体品牌形象。

在复杂多变的外部环境方面,首先,复杂的目标国国情。中 国汽车目标市场的法律环境、商业文化、市场规模、增长潜力、 消费者喜好等方面情况各不相同, 深入研究这些情况并采取针对 性的措施对中国汽车企业来说既是机会又是挑战, 而缺乏这样的 深入研究是不可能拿出适应于当地情况产品的。其次,发展中国 家的国际贸易保护和政局动荡风险。在发展中国家,目标国政府 出于对当地汽车产业的保护,往往出台高关税和贸易壁垒政策, 中国汽车企业 2008 年以来在俄罗斯市场受挫及 2011年以来在巴 西市场受挫均源于此, 同时也不乏中国汽车产品出口受当地政局 动荡影响的例子。再次,发达国家的技术壁垒和反倾销调查。一 方面,发达国家环保、安全的准入壁垒大幅提高,使整车产品的 进入难度大大增加,另一方面,因关税、技术壁垒及专利等原因 36 导致的汽车零部件方面的贸易摩擦逐渐增多, 近年来涉及汽车零 部件方面的反倾销调查已十余起。如何积极有效应对,将关系中 国汽车企业“走出去”的成败。

自主车企取得了一些成绩 (二)中国汽车产业“走出去”过 程中,自主品牌企业已经形成了局部优势,产品出口取得了一定 的实绩 1、扩大海外市场和产品出口是当前阶段汽车产业“走出去” 的主要目标和方式 中国加入 WTO 之后, 随着中国汽车市场特别是乘用车市场规 模的迅速扩大及多层次市场需求的排浪式发展, 中国自主品牌汽 车也从低端市场逐步发展起来。2008年金融危机之后,国际汽车 市场陷入低迷, 中国汽车市场上的外资品牌开始将竞争的触角伸 向原本自主品牌占有优势的中低端汽车市场。

于是自主品牌汽车 增速放缓, 市场份额下降, 面临前所未有的困境。

在这种情况下, 自主品牌车企将目光投向海外市场,加快了“走出去”的步伐, 希望借助于海外市场, 提高规模经济效益, 获得更大的发展空间。

因此,获取市场是当前我国汽车企业“走出去”的首要目标。此 外,在国际金融危机的背景下,一些国际知名、具有先进技术的 汽车及零部件企业由于产业全球布局、 竞争力结构的变化等各种 各样的原因寻求新的合作者或投资者, 为我国汽车企业以获取技 37 术资源为目的的“走出去”提供了难得的机遇。因此,获取技术 是当前我国汽车企业“走出去”的一个重要目标。

在获取市场和获取技术这两大目标驱使下, 目前中国汽车企 业“走出去”的方式主要包括:产品出口、海外设厂、技术输出、 跨国并购、海外建研发中心等。首先,产品出口是获取市场的最 直接的手段, 也是目前中国汽车企业 “走出去” 的最主要的方式。

在激烈的国内市场竞争环境下, 中国汽车企业在低端产品和低成 本制造能力上具有一定的比较优势, 把国内作为生产基地向海外 销售产品,能够较好地利用这一优势。除了直接出口产品,一些 企业目前开始重视在海外投资设厂。虽然相比产品出口,海外设 厂是企业“走出去”的更高级阶段,但是由于汽车产业规模效益 显著及高度国际化的特点, 刚刚开始 “走出去” 的中国汽车企业, 已经把海外 KD 厂建设或现地生产作为“走出去”的重要方式。

截至2012年,奇瑞在17个国家和地区建成(或正在建设) 17个 KD 工厂,长城汽车(601633,股吧)海外 KD 工厂也已近20家。企 业海外设厂能够合理利用原产地规则规避和突破各种贸易壁垒, 同时有利于避免汇率波动对产品出口的影响, 从而有效地拓展海 外市场。

就目前情况看, 中国汽车企业海外设厂还处于尝试阶段, 规模小、布局分散,主要以 CKD 或 SKD 组装形式,基本没有什么 当地采购率高的现地生产, 与跨国公司的全球生产布局不可同日 而语。 38 2、加入 WTO 以来,中国汽车企业“走出去”步伐逐渐加快, 出口面逐步扩大 自2001年中国加入 WTO 以来,中国汽车企业“走出去”的步 伐逐渐加速,加入 WTO 以来,中国汽车出口数量的变化可大致分 为三个阶段。2001年到2007年,汽车出口量快速增长,从2.6万 辆增长到61.4万辆, 年均增长69%; 受全球金融危机影响, 从2008 年第四季度开始一直持续到2009年,汽车出口量快速下滑,2008 年仅比2007年增长10.8%,2009年汽车出口量降至37万辆,仅相 当于2006年水平; 2010年以来, 汽车出口量再次大幅度增长, 2010 年比上年增长53%, 2012年汽车出口量突破百万辆, 达到105万辆, 2010年至2012年年均增长42%。

汽车出口数量上的另一个方面是, 我国汽车出口产品结构以载货车为主的状况正在迅速改变。

乘用 车出口占整车出口的比例从 2001年的 13.73% 逐步提高到 2012 年 的 62.61% 。其中,轿车出口占整车出口的比例从 2001 年的 2.9% 逐步提高到2012年的45.3%。

中国汽车出口海外市场是从中东地区起步的。

中东地区汽 车市场的特点是对价格的敏感程度远高于对油耗的敏感程度。

中 国的 SUV 车型虽然油耗较高,但价格较低,皮实耐用,中国汽车 产品凭借这些特点首先进入了这一地区。随后,中国汽车开始加 速对俄罗斯市场的开拓,在2006年到2008年期间,俄罗斯市场是 中国汽车最大的出口市场。2010年,中国汽车对金砖国家巴西的 39 市场开拓开始取得可喜进展。2011年上半年,巴西成为我国汽车 出口量最大的国家。近十年来,中国汽车企业在开拓海外市场的 过程中,屡挫屡战,辗转各洲,涉足众多国家和地区。2012年, 中国汽车产品一般贸易性质的出口目的国(或地区)共160多个, 出口量为940620辆。在这近百万辆整车出口中,对中东地区(指 西亚和北非部分国家) 的出口为392398辆, 占出口总量的41.72%; 对南美地区的出口为225982辆,占出口总量的24.02%;对欧洲地 区的出口为120340辆,占出口总量的12.79%;对亚洲地区的出口 为111012辆,占出口总量的11.8%。对中东、南美、欧洲和亚洲 的出口合计占出口总量的90.33% 3、自主品牌企业已经形成局部优势,跨国并购是当前汽车 企业“走出去”最大的亮点 中国汽车市场是世界上竞争最激烈的汽车市场, 所有中国汽 车企业都要面对国外跨国公司的直接竞争。在这种环境下,得以 生存和发展的中国汽车企业特别是自主品牌企业, 在中低端车型 和低成本制造能力上具有局部优势。

尽管这一局部优势在国内市 场正面临挑战,但在一些特定的海外市场仍然奏效。据盖世汽车 网消息,2013年1月,吉利 CK 车型以418辆销量成为乌克兰最畅 销车型, 吉利品牌以940辆销量成为2013年1月乌克兰市场销量亚 军,仅低于现代的948辆;奇瑞 QQ3是缅甸2012年销量最高的车 型;2012年由泛亚汽车技术中心设计、上海通用生产的新赛欧, 40 在智利市场的销量为14760辆,占4.4%的市场份额,是智利唯一 销量过万的车型;东风风神 S30车型,2013年1月在委内瑞拉销 售643辆,市场份额为11.6%,仅低于菲亚特 Siena 的13%,名列 第二。2012年汽车出口数量位列前十的企业为:奇瑞、吉利、长 城、上汽通用五菱、力帆、东风、江淮、广汽、长安、北汽和比 亚迪,几乎全部是自主品牌产品,自主品牌企业及产品无疑是中 国汽车企业“走出去”潮流的生力军。

中国汽车企业“走出去”刚刚起步,但跨国并购这一高端的 走出去方式同步发展, 成为当前汽车企业 “走出去” 最大的亮点。

中国汽车企业的“走出去”可以按照出口产品、建渠道、树品牌、 建工厂的步骤循序渐进地进行, 实际上很多企业一开始就是这样 做的。但这样做要真正树立起自己的品牌、掌握先进的汽车技术 仍然需要较长时间、需要较大投入。在这种情况下,用并购方式 加快“走出去”的步伐是一种非常积极的战略选择,跨国并购可 以使企业更快地获得品牌、技术、渠道及全球制造系统。整车方 面,上汽、北汽、吉利等;零部件方面,万向集团、京西重工等 都是很好的例子。当然,这些收购的第一目的可能并非开拓国际 市场,而是要获得收购对象的研发能力和具有的核心技术,但是 近来这些收购正在成为企业开拓国际市场的有利条件。

除了上述 的战略性考虑之外,在很大程度上跨国并购存在机会问题。2008 年全球金融危机以来, 中国汽车企业进行跨国并购的机会大大增 加了。有人说,随着中国汽车企业的技术进步,我们与国外跨国 41 公司的技术势差逐渐缩小,引进跨国公司先进技术、核心技术的 路子是越来越窄了。但是,近来跨国并购的机会又为中国汽车企 业突破核心技术的努力打开了一扇窗。

日韩可为中国汽车提供可借鉴的经验 (三)作为先行国家, 日本、韩国为中国汽车产业“走出去”提供了可借鉴的国际经验 1、日本汽车产业国际化过程中的主要经验 日本汽车业始于 1898年从美、法等国进口汽车之后。

1933 年和1937年,日产汽车公司和丰田汽车公司先后成立。1945年, 在政府的积极扶持下,战后的日本汽车业开始快速发展。从 20 世纪60年代末期开始出口汽车出口,进入20世纪70年代以后,日 本汽车的出口数量迅速增加,从1970年到1980年的10年时间,出 口量从108万辆攀升到596万辆。进入21世纪后,日本汽车出口数 量保持高位,金融危机爆发后有所下降。从出口数量和大量出口 所持续的时间来看,日本都是汽车产业国际化非常成功的国家。

日本汽车不仅出口数量多,而且多集中在发达国家。在北美和欧 洲这些汽车巨头云集的地区,日本汽车已经占有一定的市场。从 在出口地区分布上看,北美和欧洲是日本汽车出口的重点地区。

日本汽车企业实现国际化发展的主要经验可以总结为以下方面

首先,企业重视对市场充分且深入的分析,推出符合市场需 要的产品。日本汽车企业高层领导有坚定的国际化决心,在行动 42 上非常理智, 在做出决策之前, 对目标市场进行了长期深入分析, 适时推出市场需要的产品,而不是盲目的进行出口;最初进入美 国市场时,日本企业意识到无法与福特、通用等抗衡,因此选择 了竞争相对较小的小型车市场, 并为这一产品赢得市场做好了充 分的准备。当因石油危机出现了扩大市场份额契机时,日本产品 迅速在美国站稳了脚跟;在海外扩张的初期,日本企业就开始了 两方面国际化人才的培养。同时,日本企业也将人才培养延伸到 普通员工层面,为保证产品品质提供了有力保障;日本汽车企业 一贯重视汽车质量。

从日本企业所经历的几次大规模的召回事件 中也可以发现,尽管曾一度导致人们对日本制造的重新审视,但 基于日本汽车企业对质量的高度重视, 日本产品一次次迅速摆脱 了在市场中的被动局面;日本企业在进入海外市场时,建立了完 善的售后服务体系。即使日本企业在美国发展受挫后,日本企业 依然自己提供售后服务, 没有让已经购买丰田汽车的海外消费者 失望。

其次, 日本政府在日本汽车工业实现国际化发展给予了充 分的支持, 既有战略指导也有具体措施, 形成了良好的出口氛围。

具体措施包括,保护与扶持本国汽车工业。日本汽车工业的飞速 发展以及能够形成出口优势, 离不开国家采取的关税和非关税措 施及国内税收政策;强化对出口企业的管理。日本政府对汽车产 品出口实行许可证制度, 对于质量达不到要求的产品拒绝发放许 可证。在这一政策的推动下,出口到国外的日本汽车都拥有较高 43 的质量水准,避免了企业成为短期利益的牺牲品,为日本企业和 汽车产品赢得了良好的国际形象;注重海外市场。由于日本本国 资源有限,日本政府很早就确立了全球化发展的战略。为了促进 本土企业海外发展,政府不仅在资金方面给予支持,还通过《海 外投资保险制度》和《海外投资亏损准备金制度》等具体措施对 企业的投资行为给予保护。同时,政府对企业的指导和建议还深 入到许多细节,如支持企业做实海外调研,帮助企业发现进入海 外市场的契机和当地消费者最真实的需求信息等; 帮助企业提升 竞争实力。

日本政府在汽车产业发展初期的技术引进阶段采取了 资金援助、财政补贴和减免税款等积极政策,在技术再提升阶段 日本政府的支持力度进一步强化。与此同时,政府还通过保持日 元汇率稳定为日本汽车产品市场竞争力的提升创造了机会。

最后,除了政府的支持和企业的努力,也不难发现行业组织 在其中发挥的重要作用,可以归纳为以下方面:做好海外公关和 国内协调。从有贸易开始,国与国之间就有很多的贸易摩擦,在 出现贸易摩擦后,如何运用有效的办法巧妙的解决,除了政府间 的协调,行业组织的作用也是不可替代的。例如,当日本与美、 欧发生摩擦后,日本的汽车行业组织与相关机构进行了多轮谈 判,体现了对行业的负责态度,并通过对内、对外两方面的深入 细致工作,最大限度地保护了本国汽车企业的利益;做好本国企 业的海外服务。日本行业组织在搜集、审核、整理世界经济和市 场研究统计资料方面所做的工作值得各国汽车界行业组织刮目 44 相看,不仅帮助日本企业了解了世界,也帮助其他跨国企业和当 地政府更深入地了解了日本汽车工业, 也促进相互理解和合作提 供了平台。

2、韩国汽车产业国际化过程中面临的问题及解决办法 上世纪60年代,韩国政府就提出“出口第一主义”口号,推 行出口导向型发展战略。1976年2月,现代汽车公司首次向厄瓜 多尔出口2辆“福尼”牌小轿车,开创了韩国汽车出口历史。上 世纪80年代后,韩国政府认为汽车工业前景广阔,决定大力发展 汽车产业,把汽车产业列为十大战略产业之一,在赋税、贷款、 保险、财政等方面给予特殊支持。同时,还同美、日、法等发达 国家的汽车和零部件制造厂建立了技术合作关系, 汽车性能和零 部件自给率不断提高,汽车的出口量逐年上升。1988年韩国汽车 产量突破百万辆大关,其中出口57.2万辆;1995年,韩国出口达 到 110 万辆。从 2002 年到 2005 年,世界汽车出口年均增长率为 33.26%,而韩国汽车的出口年均增长率为53.94%,远远高于世界 的平均出口率。近5年来,韩国汽车的出口情况继续呈现较好势 头,其中2012年出口超过300万辆。

以韩国现代-起亚为代表的企业,在国际化的过程中也有很 多经验值得借鉴。韩国汽车工业的发展也曾经历过引进技术、散 件组装的阶段。但从20世纪80年代起,韩国各汽车公司纷纷将发 45 展的重点转向“自主” ,强调加快研发人才培养,通过国际合作 开发出韩国自己的汽车产品。

随着研发资金投入的不断加大和强 有力产品研发机构的建立, 利用政府保护和支持下相对封闭的发 展环境,通过技术引进和坚持不懈的国产化,迅速提升了企业的 综合实力;同步发展汽车零部件工业。韩国汽车业能够强大并在 国际上站稳脚跟,与韩国汽车零部件工业的发展分不开。他们是 韩国独立、完整的民族汽车产业体系中的重要组成部分。韩国汽 车零部件企业不论是在技术还是在资金上, 都满足了韩国汽车企 业的生产和出口需要;重视营销手段和宣传。为了加深全球消费 者对韩国汽车的了解和认知,在韩国汽车企业进军世界的过程 中,十分重视在各地展开各种宣传、促销措施。比如现代汽车集 团在美国、欧洲和日本都建立了开发研究中心,设立了专卖店, 还赞助大规模的商业活动提高企业名气、树立企业形象。

韩国政府在韩国汽车工业发展中始终扮演着重要的角色, 是 韩国汽车工业实现国际化发展的重要推手,主要体现在以下方 面:对本国汽车工业采取主动保护措施。在韩国汽车工业发展之 初,为保护国内汽车市场,韩国政府实行了包括高进口关税和非 关税壁垒在内的抑制汽车进口措施, 为本国企业提升自身实力创 造了有利条件;制定积极稳妥的本国汽车发展规划。

20世纪90 年代初,政府制定了汽车工业中长期发展规划,第一阶段为扩大 生产能力,建立出口基地(以轿车为主) ;第二阶段是提高产品 质量,扩大出口(出口车型由轿车发展到商用车) ;第三阶段是 46 推进国际化,使汽车产业成为出口创汇的先导产业。目前来看, 上述规划基本实现;强化研发和质量建设。为提高韩国汽车企业 的技术实力,政府持续提供了大量研发资金,每年政府在汽车研 发方面的投入约占总投资额的12%;为了提高产品质量,韩国政 府对汽车零部件工业的发展给予了极大的关注, 支持汽车零部件 企业进行收购和合并, 积极吸引国外先进汽车零部件企业来韩国 建厂, 建立世界水平的大型零部件专门企业以及建立汽车零部件 信任度中心;坚持出口导向战略。韩国政府于1973年首次提供出 口导向战略,随后在政策上都制定利于出口的政策,并在政府的 推动下形成了现代等一批汽车整车和零部件产品出口龙头企业。

3、日韩汽车产业国际化对我国汽车产业“走出去”的启示 纵观世界上的汽车巨头,无一不是实力雄厚的跨国公司。特 别是90年代以后, 世界市场上各大汽车公司广泛地进行并购及进 行战略联盟活动,形成了新的世界汽车业竞争格局。作为后起的 中国汽车业,积极参与国际竞争是成为汽车强国的必由之路,更 多地融入全球的汽车市场,大力开展国际化经营,是成为世界汽 车强国的客观要求。如今,我国主要的自主品牌汽车企业都已开 始根据自身条件开始了国际化行动, 如果能够积极吸取日韩国际 化经营的经验, 无疑对及早实现中国汽车强国的梦想是非常有益 的。纵然当今时代下,中国与日本、韩国启动国际化进程时所面 临的外部环境和竞争环境已经有了很大的变化, 国际化的途径也 47 不尽相同,日本和韩国的经验仍然值得中国的汽车研究和借鉴。

当然,日韩在国际化进程中特定阶段所犯的错误,也值得中国关 注。

从日韩经验看,政府的战略指导和保护、激励措施是不可缺 少的。

尽管中国汽车工业走向国际化所面临的国际环境已经不允 许我们采取相对封闭的措施, 但做好顶层设计和战略规划对坚定 企业信心是十分必要的, 通过保险和信贷等扶植措施对企业行为 给予支持仍是可行的。整车产品要想在国际立足,企业要在海外 得以生存和发展,强大的零部件工业是基础。中国汽车工业要实 现国际化发展, 必须将中国零部件产业的发展和汽车整车的发展 处于同等地位,实现共同进步。要实现国际化发展,深入研究市 场、找准自身定位、强化质量意识、提升研发实力、培养国际化 人才和建立完善的服务体系缺一不可。

中国汽车企业应树立长远 发展的眼光,从细节入手,加快树立起应有的国际形象。

日韩汽车企业的发展经验告诉我们, “走出去”不仅可以 获得市场,更重要的是在“走出去”的过程中,不断吸取成功与 失败的经验和教训,不断提升自身的竞争能力,不断提高在产业 链中的位置,从而不断做大做强。目前,中国汽车企业“走出去” 的目的国主要是新兴市场及发展中国家,主要产品是低端产品, 主要优势是成本优势。但是,我们必须看到,新兴市场和发展中 国家的经济一定会发展, 适应于这些市场的产品的档次一定会升 48 级,我们自己的成本优势也一定会越来越小。因此,我们的企业 必须抓住新兴市场和一些发展中国家汽车市场刚刚启动的宝贵 机会,使自己迅速地成长起来。机不可失,时不再来,中国汽车 企业能否利用这一有限的机会迅速提升自身的国际竞争力是中 国企业产业能否做大做强的关键。

中国汽车需要认清的关键问题 (四)在当前发展阶段,中国 汽车产业实施“走出去”战略需要认清的关键问题 1、 “走出去”不是权宜之计,而是我国汽车产业发展的战略 选择 近年来,中国汽车企业正在逐渐加快“走出去”的步伐。中 国汽车企业“走出去”的动机确有生存空间受到挤压后的无奈成 分,但“走出去”不是权宜之计,而是我国汽车产业发展的战略 选择,且在时机上顺应了内外部条件的变化,是顺势而为的。汽 车产业是全球性的产业, 一国汽车产业的竞争力很重要的体现为 其在全球市场上的总的竞争力。这意味着,汽车产业链上,包括 投资、研发、生产、采购、销售及售后服务等主要环节,均以全 面的成本削减为目的日益全球化了,在这一背景下,仅在一个国 家范围内已经越来越难以建立起完整的、 有竞争力的汽车产业体 系了, 更何况中国汽车市场又是这样一个被几乎所有汽车跨国公 司涉足的市场。中国是汽车市场大国,但大国市场的容量总归也 49 是有限的, 如果自主品牌汽车及产品不 “走出去” 拓展海外市场, 仅靠暂时的劳动力成本优势, 仅以每平台不足5万辆的销售规模, 不要说与全球配置资源的跨国公司抗衡,就连能否生存都是问 题。所以,中国汽车产业要做大做强就必须“走出去” , “走出去” 有风险,不出去风险更大,这是中国汽车产业面临的现实。

“走出去”为企业掌握核心技术提高长期国际竞争力开辟了 新途径。三十年来,通过“引进来”的对外开放式发展,中国汽 车企业制造能力大幅提升,技术研发能力有了长足进步,但技术 能力薄弱、 汽车产品关键核心技术欠缺仍是中国汽车企业特别是 自主品牌汽车企业的软肋。随着中国汽车市场规模的扩大、国际 地位的提升及与跨国公司之间技术势差的缩小, 中国汽车企业技 术能力的进一步提升需要另辟蹊径。而“走出去”通过跨国并购 使技术引进从合资合作条件下的被动方式转变为“走出去”条件 下的主动方式,就是这样的一个新途径。可以预见,随着并购格 局的改变, 中国汽车企业和国外跨国企业之间的合作关系将有可 能从原来的技术转让转变到更多地携手共同开发新产品和更多 的技术交流上来, 从而为中国汽车企业技术能力的持续提升并逐 步向产业链高端攀升创造条件。

如果中国汽车企业能够很好地利 用“走出去”的机会的话,那么海外市场将可能变成中国汽车产 业提高长期国际竞争力、长期持续健康发展的机遇。因此我们认 为,中国汽车企业当下的“走出去”不应该被当作权宜之计,而 应该视为长期的战略选择。 50 2、 “走出去”不可能一蹴而就,而要经历“干中学”的艰苦 过程 企业是实施“走出去”战略的主体, “走出去”对企业的实 力和素质提出了很高的要求。首先,无论是出口产品,还是海外 设厂、海外并购等,其基础都是企业的核心竞争力。例如,有竞 争力的产品、技术,有影响力的品牌,独特的经营方式,强大的 资本运作能力等。除了自身的实力外,国外企业的实践表明,企 业“走出去”是一个学习的过程,其间充满各种风险,如经营中 的风险或外部复杂环境变化带来的不可控风险等。

日韩等企业在 “走出去”过程中都付出过昂贵的学费。以丰田汽车当初开拓美 国市场为例,所遇到的风险包括:1957年首次挑战美国市场的皇 冠产品由于质量问题败下阵来,直到7年后的1964年才发起第二 次挑战; 1970年代, 由于美元贬值和进口税政策, 使日本车在2-3 年内失去了原有的价格竞争力, 并面临石油危机造成的世界性市 场萧条;1980年代初,日美贸易摩擦开始出现,日本不得不自愿 限制对美国的轿车出口;1985年后,日元开始急速升值,日本汽 车企业不得不改变策略在海外大量建立移植厂,等等。

在不同的历史背景和竞争环境下, 不同的企业有不同的内在 条件和不同的具体战略,也会遇到不同的风险和阻力。我国的汽 车企业虽然可以从日韩以往成功或失败的经验和教训中获得启 示,也可以彼此之间相互借鉴,但从本质上说,不同企业赖以成 51 功的国际化经验只能从实践中来,只能在干中学。要求企业在有 了很强的战略把控能力和实施能力后才“走出去”是不现实的, 企业只能在走出去的成功与失败的实践中成长, 企业的各方面能 力只能在这样一个动态的学习和反馈过程中逐步提高。

3、 “走出去”既要稳扎稳打、扎实推进,又要审时度势、把 握机会 近年来中国汽车企业“走出去”的步伐明显加快,并没有完 全按照先出口、再建渠道、再设厂、再跨国并购的顺序,而是几 种“走出去”的模式几乎同时出现。特别是2008年国际金融危机 和欧债危机以来,开始出现对国外整车企业、关键零部件企业、 技术公司的收购, 其中最大的案例就是吉利对沃尔沃的整体收购 事件,收购金额达到18亿美元。在“走出去”的初期就进行跨国 并购,似乎冒一定风险。从动机上看,主要是为了迅速获取市场 (如销售渠道)和技术(包括品牌) 。从驱动因素上看,在全球 金融危机背景下,全球汽车产业的动荡调整,为部分有一定竞争 优势的中国汽车企业提供了进行跨国并购的机会。因此,动力加 机会,这是中国汽车企业在“走出去”初期、总体实力尚弱情况 下,开始跨国并购的原因。

进行跨国并购确实在很大程度上取决于机会, 但我们必须牢 记,企业“走出去”战略的实质,是以中国企业为主导,服务于 52 中国企业总体发展战略的一种跨国整合模式。

跨国并购只是企业 进行跨国经营的手段,而跨国经营只是企业发展的手段。因此, 跨国并购的基础是企业的发展战略及其相应的国际化战略。

如果 只是因为有跨国并购的机会,就进行跨国并购的风险将较大。当 然,企业进行跨国并购的经验和能力在本质上也只能是干中学, 经验和能力只能从实践中来, 不可能要求企业先具备能力和经验 后再进行跨国并购。但是,在这一过程中,企业首先应明确基本 的战略目标和设想, 要识别和评价影响跨国并购成败的各方面影 响因素, 并在目标、 决心和策略上做好全方位的准备。

只有这样, 才能使跨国并购活动真正服务于企业的总体战略, 使跨国并购的 机会真正服务于企业的做大做强。

中国汽车走出去应由多方面共同推进 (五) “走出去”应综 合发挥企业、行业和政府的各自作用,形成合力、共同推进 1、我国汽车产业“走出去” ,企业应当发挥主体作用 企业是“走出去”的主体,企业的战略、素质和核心竞争力 决定“走出去”的成败。首先, “走出去”作为企业整体战略的 重要组成部分,是具有明确战略动机的审慎、理智的决策。在这 一决策过程中,企业必须方向明、决心大、方法对。所谓方向明, 是说企业不仅应对中国及世界汽车市场的过去和现在有正确的 认识,还必须对中国和世界汽车市场的未来有正确的判断。应该 53 认识到,在经济全球化背景下,中国汽车产业以至中国汽车企业 的未来只有放到国际竞争中去比较、衡量和判断,才是唯一正确 的方法。这就要求企业有纵观全局、高瞻远瞩的“走出去”战略。

所谓决心大,是说企业要对“走出去”过程中将会遇到的各种困 难和风险有充分的思想准备, 要对重要的战略影响因素及其影响 有充分的认识。所谓方法对,是说企业要获得“走出去”的成功, 不但要有正确的战略和坚定的决心, 还要制定一系列正确的行动 策略,包括技术策、产品策略、市场策略、品牌策略等。

其次,企业“走出去”必须加强质量意识、品牌意识,加强 售后服务体系建设。目前,中国汽车企业“走出去”在很大程度 上是依靠价格优势,大部分企业仍处于价格竞争阶段。但是,价 格竞争是低级竞争手段,随着劳动力成本的上升是不可持续的。

中国汽车企业国际竞争力的提升必须走质量竞争和品牌竞争的 道路。

中国汽车企业目前主要依赖国外分销商和经销商进行售后 服务的作法, 必须随着出口规模的扩大逐步转变到自行建立海外 售后服务网络上来。

第三,必须利用有限的机会,迅速提升自身的国际竞争力。

我们的企业必须抓住新兴市场和一些发展中国家汽车市场刚刚 启动的宝贵机会,使自己迅速地成长起来,在独特产品、专有技 术、研发能力、技术集成能力、品牌、质量等方面打造自身的核 心竞争能力。机不可失,时不再来,中国汽车企业能否利用这一 54 有限的机会迅速提升自身的国际竞争力是中国企业产业能否做 大做强的关键 2、我国汽车产业“走出去” ,行业协会应积极发挥服务作用 在行业服务方面,应充分利用行业组织与政府机构、行业企 业等的广泛联系和在汽车产业中的中介地位, 通过建立汽车企业 “走出去”服务体系,沟通、协调企业状况和发展需求,为企业 “走出去”提供多方面服务。

首先,要加强对企业的信息服务,降低企业盲目性风险。行 业组织的中介地位决定了,他们具有更多的信息资源,包括“走 出去”目标国的政策状况、宏观经济形势、要素成本状况,以及 与产品进口、外资投资有关的法律、税收制度、政府管理程序等 基本信息。行业组织应采取多种形式组织相关信息的采集、建立 方便快捷的信息传播渠道,及时提醒有关风险。还应加强对“走 出去” 目的国产业政策、 产品认证政策等方面课题和信息的研究, 及时为企业提供服务。

其次,要促进行业自律、协调“走出去”秩序。行业组织应 引导企业树立全局观念和战略眼光, 制订明确的长远战略和切实 可行的行动规划; 通过服务方式创新, 建立某种形式的协调机制, 促进行业自律,促进企业自觉规范各自经营行为;引导企业克服 盲目性冲动,重视产品质量、技术、信誉、品牌等的提升,尽快 55 扭转中国汽车“低价低质”的低端形象;促进企业之间形成良性 的互动支持,促进中国汽车产业国际竞争力的整体提升。

第三,要协助企业积极参与国际技术标准制定,争取发展的 主动权。中国汽车企业在“走出去”的过程中,也日益面对技术 壁垒的挑战。

但是, 中国已经成为世界最大的汽车制造和消费国, 中国汽车技术进步取得了长足进展, 中国汽车产业应该而且有可 能积极争取在国际标准制定过程中获取有利地位。

我国汽车行业 组织作为行业中介,应在组织企业、引导企业积极参与国际技术 标准制定方面发挥积极作用。

最后,要开展人才培训及为企业“走出去”提供其他专项服 务。

应鼓励汽车行业组织利用自身与国内企业及国外相关机构联 系密切的优势,培训“走出去”急需的各类人才。通过各种方式 组织行业经验交流、业务研讨,彼此互相借鉴,也是促进人才成 长的好办法。此外,还应鼓励行业组织为企业“走出去”提供项 目可行性研究、风险评估和防范等专项服务。

3、我国汽车产业“走出去” ,政府应大力发挥支持和保障作 用 首先,政府要积极支持企业“走出去”发展,同时加强出 口秩序监管。

现阶段政府积极支持具备局部竞争优势的中国汽车 企业,积极地“走出去” ,充分利用全球资源,培育具有国际竞 56 争力的龙头企业,是中国汽车产业由大到强的战略选择,具有重 要的社会经济意义。与此同时,必须在进一步规范出口秩序的前 提下,加强对汽车企业“走出去”的整体战略规划和组织引导, 尽快改变中国汽车企业在海外市场同室操戈的恶性竞争局面, 维 护中国汽车的整体形象, 推动汽车企业 “走出去” 持续健康发展。

其次,要加大支持汽车企业“走出去”的政策力度。

“走 出去”不仅涉及国家的外汇管理政策、国别政策,还涉及产业政 策、信贷政策、税收政策等,还会在目标国市场信息获得、文化 差异、目标国政策法规变动、汇率变动等方面的风险和挑战。这 就需要政府具有明确的政策支持思路,形成完整的政策支持体 系。由于政府政策资源有限,政策体系的健全完善需要时间和条 件,目前政府政策应从产业和企业“走出去”发展的现状和需求 出发,重点支持那些对产业国际竞争力提升具有战略意义的,以 获得技术、开拓市场和建立跨国公司为目的的企业活动,在宏观 政策指导、税收政策、信贷政策、人员进出管理政策等方面加大 政策支持力度。

第三,要加强国际协调,为汽车企业“走出去”提供有力 保障。近年来,随着中国汽车企业“走出去”的发展,因关税、 技术贸易壁垒以及专利标准等原因导致的贸易摩擦不断增多。

一 方面,政府应积极利用与有关国家的政府间双边、多边协定,扩 大和利用双边、多边及区域国际合作机制,为企业“走出去”发 57 展提供良好的外部环境;另一方面,应利用 WTO 争端解决机制, 引导企业积极应对各种贸易争端,对企业的“走出去”给予合理 的保护。

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